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　　一、一季度糧油市場回顧

　　（一）國際方面，主要糧食品種庫存消費(fèi)比處于安全線之上，糧油價(jià)格總體下行。

　　1.主要糧食品種庫存保持穩(wěn)定。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）4月報(bào)告，2021/22年全球谷物產(chǎn)量28.12億噸，創(chuàng)歷史最高水平，小麥、粗糧（包括玉米）和大米產(chǎn)量均增產(chǎn)。由于糧食增產(chǎn)高于消費(fèi)增長，全球谷物庫存達(dá)8.5億噸，期末庫存消費(fèi)比為30.5%，高于國際公認(rèn)17%的安全線，比上年度末提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)相對(duì)寬松供應(yīng)態(tài)勢(shì)。小麥、大米等主要口糧品種庫存消費(fèi)比分別為34.46%和35.21%。全球大豆產(chǎn)量達(dá)3.6億噸，2021/22年期末庫存消費(fèi)比為27.47%。

　　2.價(jià)格波動(dòng)減弱，糧油價(jià)格總體下行。聯(lián)合國糧農(nóng)組織4月谷物、油脂價(jià)格指數(shù)分別比上年同期下降19.8%及1.3%。其中國際小麥價(jià)格創(chuàng)2021年7月以來的最低水平，大豆油、菜籽油及葵花籽油報(bào)價(jià)連續(xù)第五個(gè)月下跌。3月末芝加哥商品交易所（CBOT）小麥、玉米和大豆價(jià)格比年初分別下降12.6%、2.9%和1.2%，比2022年以來的最高位下降41.4%、19%、13.8%。泰國、越南和巴基斯坦大米價(jià)格比年初分別上漲2.7%、2.2%和1.1%。

　　（二）國內(nèi)市場方面，糧油價(jià)格總體下行，各糧油品種進(jìn)口量和價(jià)格波動(dòng)大。

　　1.原糧價(jià)格穩(wěn)中趨降，食用植物油價(jià)格降幅大。一是稻谷價(jià)格小幅上漲，玉米和小麥價(jià)格下降。國家糧油信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，3月末國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)早秈稻、中晚秈稻、小麥、玉米等批發(fā)價(jià)格分別比年初上漲0.6%、上漲0.57%、下降2.5%和下降1.5%。二是食用植物油及豆粕價(jià)格波動(dòng)較大。3月末國內(nèi)菜籽油、棕櫚油、大豆油、豆粕等批發(fā)價(jià)格分別比年初下降31.7%、下降3.27%、上漲0.85%和下降12.4%。

　　2.進(jìn)口量“糧穩(wěn)油增”，進(jìn)口均價(jià)“糧升油降”。一是糧食進(jìn)口量小幅增長，食用植物油進(jìn)口量大增。一季度，全國進(jìn)口糧食3873萬噸，同比增長4.7%。進(jìn)口食用植物油267萬噸，同比增長114%。各品種進(jìn)口增速差異較大，其中小麥、大米和高粱進(jìn)口量分別增長42.6%、下降39.4%和下降80.2%，大豆進(jìn)口量增長13.5%，棕櫚油進(jìn)口量增長282%。二是進(jìn)口均價(jià)“糧升油降”。一季度糧食進(jìn)口均價(jià)同比上漲20.8%，食用植物油進(jìn)口均價(jià)同比下降11.1%。各糧食品種進(jìn)口均價(jià)漲幅介于10—35%之間，棕櫚油進(jìn)口均價(jià)較上年同期回落14.5%，拉動(dòng)食用植物油進(jìn)口價(jià)格較上年下降。

　　（三）省內(nèi)市場方面，糧食調(diào)入量小幅增加，糧食庫存足，成品糧油價(jià)格穩(wěn)，飼料糧價(jià)格普降。

　　1.糧食調(diào)入量小幅增加，食用植物油進(jìn)口量大增。一季度我局監(jiān)測的主要港口來糧（含外省來糧及進(jìn)口）同比增長1.4%。其中，從外省調(diào)入糧食同比增長2%。海關(guān)總署廣東分署數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)我省口岸進(jìn)口糧食同比增長1.2%，植物油進(jìn)口量是去年同期的8倍。進(jìn)口糧食以小麥、玉米和大豆為主，三者占總進(jìn)口量近9成。

　　主要糧油品種進(jìn)口情況：小麥212.9萬噸，同比下降4.8%；稻米67.1萬噸，降43.6%；玉米331.5萬噸，增72.1%；大麥30.7萬噸，降45.7%；高粱13.6萬噸，降91.9%；大豆301.3萬噸，增63.8%；棕櫚油37.7萬噸，增長超20倍。

　　2.地方儲(chǔ)備和商品庫存充足，飼料用糧需求增速放緩。3月末，全省地方儲(chǔ)備糧庫存比年初下降0.41%，地方儲(chǔ)備油庫存比年初增長2.3%，但均仍處于近年高位。企業(yè)商品糧庫存比年初下降0.57%。

　　一季度，全省飼料產(chǎn)量同比增長約0.55%，主要由于今年以來豬肉價(jià)格持續(xù)低迷，養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張放緩，玉米及豆粕等飼料用糧需求受到抑制。

　　3.成品糧油價(jià)格平穩(wěn)，飼料用糧價(jià)格普降。一是成品糧油價(jià)格平穩(wěn)。國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)發(fā)布的糧食和食用油居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)顯示，1月分別環(huán)比下降0.4%和0.9%，2月分別環(huán)比上漲0.1%和0.2%，3月分別環(huán)比下降0.5%和上漲0.3%。3月末，我局監(jiān)測的秈米、小麥粉零售價(jià)格與年初持平，大豆油、大豆油和調(diào)和油零售價(jià)格分別比年初上漲0.5%、下降0.49%和上漲0.85%。二是飼料用糧價(jià)格普降。3月末，我局監(jiān)測的玉米進(jìn)廠價(jià)比年初下降2.29%，國家糧油信息中心監(jiān)測珠三角地區(qū)豆粕出廠價(jià)比年初下降14.8%。今年來豬價(jià)低迷，豬糧比價(jià)處于低位，飼料糧的需求增速放緩，市場炒作降溫。

　　二、后市預(yù)測

　　（一）全球糧食產(chǎn)量和貿(mào)易量預(yù)計(jì)小幅下降。

　　國際局勢(shì)的變化影響國際糧食貿(mào)易和價(jià)格，進(jìn)而波及糧食消費(fèi)，并延伸至糧食種植端。近日，世界衛(wèi)生組織宣布，新冠疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。新冠疫情和烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈瓶頸正在逐步緩解，對(duì)全球能源和糧食供應(yīng)沖擊極大減弱，全球糧食生產(chǎn)以及貿(mào)易發(fā)生變化，主要體現(xiàn)為產(chǎn)量和貿(mào)易量隨市場需求出現(xiàn)調(diào)整。

　　糧食產(chǎn)量方面，聯(lián)合國糧農(nóng)組織4月預(yù)測，2022/23年度全球谷物產(chǎn)量27.77億噸，同比下降1.2%，其中小麥、粗糧和大米產(chǎn)量分別為7.97億噸、14.64億噸、5.16億噸，同比分別增長2.4%、下降3%、下降1.6%。美國農(nóng)業(yè)部4月預(yù)測2022/23年全球大豆產(chǎn)量3.7億噸，同比增長2.74%。糧食貿(mào)易方面，預(yù)計(jì)2022/23年度全球谷物貿(mào)易量4.72億噸，同比下降2.7%。其中全球小麥貿(mào)易量1.99億噸，同比增長1.9%，主要是俄羅斯小麥在有競爭力的價(jià)格支撐下，出口強(qiáng)勁，銷量高于預(yù)期；粗糧貿(mào)易量2.17億噸，同比下降6.1%，其中全球高粱貿(mào)易量大幅收縮，美國產(chǎn)高粱貿(mào)易進(jìn)一步放緩。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2022/23年度世界大豆貿(mào)易量1.68億噸，同比增長9.08%。

　　（二）國內(nèi)穩(wěn)糧食生產(chǎn)信號(hào)夯實(shí)保供基礎(chǔ)，糧油市場形勢(shì)有利于我國利用國際糧源。

　　從國內(nèi)生產(chǎn)看，今年政府工作報(bào)告提出，穩(wěn)定糧食播種面積，抓好油料生產(chǎn)，要確保“糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上”。一是提高糧食最低收購價(jià)，穩(wěn)定口糧生產(chǎn)。綜合考慮糧食的生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，確定2023年小麥最低收購價(jià)格是每斤1.17元，早秈稻1.26元，均比上年提高2分錢；中晚秈稻1.29元，與上年持平。小麥的最低收購價(jià)已連續(xù)三年提高，早秈稻連續(xù)四年提高。二是國家推出穩(wěn)定2023年大豆生產(chǎn)一攬子支持政策。今年中央一號(hào)文件明確提出，加力擴(kuò)種大豆油料，深入推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程。國家明確2023年大豆生產(chǎn)目標(biāo)，并納入省級(jí)黨委和政府落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全黨政同責(zé)考核。此外，今年以來，化肥等農(nóng)資較去年高位回落，也有利于降低種植成本，提高農(nóng)民種糧收益。國內(nèi)糧食產(chǎn)量有保障，品種結(jié)構(gòu)更趨于優(yōu)化。

　　從糧食進(jìn)口看，糧食價(jià)格、物流等均對(duì)我國利用國際糧源有利。一是隨著新冠疫情緩和，疫情對(duì)糧食流通的約束減弱，有利于國際糧食補(bǔ)充國內(nèi)市場。二是歐美主要經(jīng)濟(jì)體通脹下降，糧食等國際大宗商品價(jià)格趨降。從具體品種看，今年以來，國際大米價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，國際國內(nèi)大米價(jià)差縮小，一季度全國大米進(jìn)口量下降，預(yù)計(jì)后市將延續(xù)下降走勢(shì)。一季度小麥、玉米及其替代品進(jìn)口量有所下降，后續(xù)進(jìn)口量將與國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對(duì)飼料用糧需求走向有關(guān)；國內(nèi)對(duì)進(jìn)口大豆的需求具有剛性，進(jìn)口量將有所恢復(fù)。受棕櫚油價(jià)格下降因素的刺激，一季度食用植物油進(jìn)口在經(jīng)歷上年低迷期后恢復(fù)性增長，預(yù)計(jì)后市將延續(xù)一季度態(tài)勢(shì)。

　　（三）省內(nèi)糧食生產(chǎn)保持穩(wěn)定，原糧價(jià)格走勢(shì)趨弱。

　　1.省內(nèi)糧食生產(chǎn)和省外糧食調(diào)入存諸多有利因素。省內(nèi)生產(chǎn)方面，據(jù)有關(guān)部門數(shù)據(jù)，2023年，我省早稻意向播種面積比上年增長0.5%。3月以來，全省氣象條件總體良好。預(yù)計(jì)在后期氣象條件穩(wěn)定的前提下，我省早稻產(chǎn)量不低于上年水平。糧食調(diào)入方面，當(dāng)前糧食價(jià)格波動(dòng)減弱并趨于下行、糧食物流暢通、國際物流運(yùn)價(jià)處于低位等因素均有利于國外和國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)糧食充實(shí)我省糧食庫存。

　　2.原糧價(jià)格走勢(shì)趨弱。一是稻谷價(jià)格保持穩(wěn)定。近年來，國家政策性稻谷拍賣成交率持續(xù)處于個(gè)位數(shù)的較低水平，反映稻谷市場流通量充足，影響價(jià)格波動(dòng)的因素較少。加之稻谷國產(chǎn)化水平較高，受國際市場波動(dòng)的影響較小，均有利于后續(xù)走勢(shì)的穩(wěn)定。二是小麥和玉米價(jià)格仍有下行空間。飼用消費(fèi)方面，受小麥替代玉米的影響，二者價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。今年以來，國際小麥和玉米價(jià)格持續(xù)回落，國家政策性小麥成交率和成交價(jià)格均有所下降，小麥的市場熱度降低。后續(xù)價(jià)格走勢(shì)有賴于養(yǎng)殖業(yè)飼用需求的走向以及國際市場形勢(shì)，預(yù)計(jì)仍有下行空間。三是大豆價(jià)格穩(wěn)中下行。一方面是全球大豆增產(chǎn)，供應(yīng)增加，有利于降低價(jià)格上漲預(yù)期。另一方面，養(yǎng)殖業(yè)低迷態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)仍將持續(xù)，難以提振豆粕需求，對(duì)大豆價(jià)格有一定抑制作用。