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　　上半年，國(guó)際市場(chǎng)糧油價(jià)格延續(xù)回落走勢(shì)，糧油進(jìn)口價(jià)格亦有所回落。有關(guān)部門(mén)實(shí)施多項(xiàng)政策措施，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)。具體到省內(nèi)，糧食調(diào)入保持穩(wěn)定，原糧價(jià)格波動(dòng)幅度較大。展望后市，全球糧食產(chǎn)量和庫(kù)存穩(wěn)居高位，大豆延續(xù)較強(qiáng)增產(chǎn)預(yù)期，預(yù)計(jì)利空糧食價(jià)格的因素減弱，飼用需求對(duì)糧食消費(fèi)的支撐作用增強(qiáng)，糧食價(jià)格走勢(shì)表現(xiàn)為穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

　　一、上半年糧油市場(chǎng)形勢(shì)

　　（一）國(guó)際方面，糧油價(jià)格保持回落走勢(shì)，但是降幅有所放緩

　　全球主要糧食品種價(jià)格呈現(xiàn)回落走勢(shì)，第二季度回落幅度有所減緩。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布數(shù)據(jù)，糧農(nóng)組織谷物價(jià)格指數(shù)經(jīng)歷一季度的逐月回落后，于4月和5月反彈，但從6月開(kāi)始再次回落，并顯著低于上年水平。6月末，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價(jià)格與年初相比分別下降8.6%、10.5%、15.2%，與3月末相比分別上漲2.4%、下降4.7%和下降7.7%。6月末，泰國(guó)、越南和巴基斯坦大米價(jià)格與年初相比分別下降8.5%、13.13%和1.68%，與3月末相比，分別上漲0.33%、下降2.57%和下降3.62%。

　　（二）國(guó)內(nèi)方面，夏糧增產(chǎn)，糧油價(jià)格總體回落，多項(xiàng)政策措施穩(wěn)定糧食市場(chǎng)價(jià)格

　　1.全國(guó)夏糧播種面積保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。今年全國(guó)夏糧產(chǎn)量14977.9萬(wàn)噸，增產(chǎn)2.5%，其中小麥產(chǎn)量13821.6萬(wàn)噸，增產(chǎn)2.7%。在播種面積保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，夏糧實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)主要得益于有利的氣象條件和生產(chǎn)條件持續(xù)改善等因素促進(jìn)單產(chǎn)提高。

　　2.糧食進(jìn)口量小幅增長(zhǎng)，食用植物油進(jìn)口量回落，進(jìn)口價(jià)格普降。上半年全國(guó)進(jìn)口糧食8418萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%；進(jìn)口食用植物油349萬(wàn)噸，同比下降21.9%。從大類(lèi)品種看，大豆進(jìn)口4848萬(wàn)噸，同比下降2.2%；谷物進(jìn)口3453萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.3%。進(jìn)口價(jià)格方面，除大米價(jià)格上漲外，其他糧油品種價(jià)格不同程度下降10%—20%。

　　3.糧油價(jià)格總體回落，玉米價(jià)格有所反彈。6月末，國(guó)內(nèi)早秈稻、晚秈稻、小麥和玉米價(jià)格比年初分別下降0.7%、下降1.6%、下降9%和上漲3.41%。大豆油、棕櫚油價(jià)格比年初分別下降1.18%和3.97%。

　　4.多措施穩(wěn)定糧食市場(chǎng)價(jià)格，保障種糧農(nóng)民利益。一方面是政策性糧食投放暫停。今年上半年，國(guó)家糧食交易中心未啟動(dòng)政策性稻谷拍賣(mài)，并于4月末起暫停拍賣(mài)政策性小麥，政策性糧食投放量較去年大幅減少。另一方面是中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司入市收購(gòu)玉米和小麥。上半年，中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司在黑龍江、吉林等地啟動(dòng)玉米收購(gòu)庫(kù)點(diǎn)100余個(gè)，在產(chǎn)區(qū)設(shè)置小麥增儲(chǔ)收購(gòu)庫(kù)點(diǎn)279個(gè)，增加小麥?zhǔn)召?gòu)，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

　　（三）省內(nèi)方面，港口來(lái)糧平穩(wěn)，糧食進(jìn)口下降，飼料用糧需求穩(wěn)定，主要原糧價(jià)格波動(dòng)較大

　　1.港口來(lái)糧總量保持平穩(wěn)，進(jìn)口糧約占7成。據(jù)我局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年，我省主要港口來(lái)糧約2600萬(wàn)噸，同比下降1.6%，其中進(jìn)口糧1800多萬(wàn)噸，同比下降8%，除大麥和高粱進(jìn)口量增加外，其他糧食品種進(jìn)口量均出現(xiàn)不同程度回落。港口來(lái)糧中，400多萬(wàn)噸轉(zhuǎn)銷(xiāo)外省。6月末，全省地方儲(chǔ)備糧實(shí)物庫(kù)存繼續(xù)處于歷史高位，入統(tǒng)企業(yè)商品庫(kù)存約450萬(wàn)噸，比年初有所下降。

　　2.飼料用糧需求保持穩(wěn)定。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)數(shù)據(jù)，上半年，省內(nèi)生豬產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)整，存欄同比下降2.5%；家禽存欄結(jié)構(gòu)調(diào)整，存欄同比小幅增長(zhǎng)0.5%，禽肉供應(yīng)總體充足。具體到飼料用糧方面，據(jù)省飼料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年全省飼料產(chǎn)量穩(wěn)居高位，同比下降0.32%。

　　3.成品糧油價(jià)格小幅回落，主要原糧價(jià)格波動(dòng)幅度較大。一是成品糧油價(jià)格總體呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。6月末，我局監(jiān)測(cè)的秈米、小麥粉、大豆油、花生油零售價(jià)格分別比年初下降1.38%、持平、下降2.37%和下降1.14%。從第二季度情況看，糧油價(jià)格仍呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)發(fā)布糧食和食用油居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，4月環(huán)比分別下降0.8%和0.4%，5月環(huán)比分別下降0.4%和0.2%，6月環(huán)比分別增長(zhǎng)0.4%和持平。二是主要原糧價(jià)格不同程度下降。我局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月末，小麥、玉米進(jìn)廠價(jià)分別比年初下降6.01%和5.2%。國(guó)家糧油信息中心監(jiān)測(cè)珠三角地區(qū)豆粕出廠價(jià)比年初下降6.1%。受省內(nèi)局地受災(zāi)減產(chǎn)預(yù)期影響，今年早稻收購(gòu)價(jià)格有所上漲。我局監(jiān)測(cè)7月中旬全省早秈稻收購(gòu)均價(jià)為3000元/噸，同比上漲3.09%。

　　二、下半年糧油市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)

　　（一）全球糧食產(chǎn)需形勢(shì)穩(wěn)定，大豆產(chǎn)量和庫(kù)存大幅增長(zhǎng)。全球糧食庫(kù)存處于歷史高位，大豆產(chǎn)量和庫(kù)存均大幅增長(zhǎng)。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織7月發(fā)布報(bào)告，2024/25年度全球谷物產(chǎn)量預(yù)計(jì)為28.54億噸，增產(chǎn)0.1%，創(chuàng)歷史新高，玉米和小麥產(chǎn)量保持穩(wěn)定，大米小幅增產(chǎn)0.9%；消費(fèi)量28.56億噸，同比增長(zhǎng)0.5%；期末庫(kù)存8.94億噸，同比增長(zhǎng)1.3%，仍是歷史最高水平。另?yè)?jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布報(bào)告，2024/25年度全球大豆產(chǎn)量、期末庫(kù)存分別為4.22億噸和1.28億噸，同比分別增長(zhǎng)6.69%和14.84%。

　　（二）國(guó)際糧食價(jià)格企穩(wěn)預(yù)期增強(qiáng)。一是以美國(guó)為首的主要經(jīng)濟(jì)體降息預(yù)期增強(qiáng)有利于國(guó)際糧食價(jià)格回穩(wěn)。美國(guó)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）已經(jīng)連續(xù)4月回落，7月末為2.9%。市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)今年降息1次或2次的概率增加，預(yù)期利好全球大宗商品價(jià)格。二是從國(guó)際局勢(shì)看，地區(qū)沖突時(shí)有發(fā)生，供應(yīng)鏈的脆弱性和糧食物流不穩(wěn)定性仍客觀存在，一定程度支撐糧食價(jià)格。

　　（三）飼用需求對(duì)糧食消費(fèi)的支撐作用增強(qiáng)。一是畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展支撐飼料用糧需求。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，全國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量4712萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。盡管豬肉、羊肉產(chǎn)量有所下降，但是牛肉、牛奶、禽肉、禽蛋產(chǎn)量穩(wěn)定增加。二是養(yǎng)殖業(yè)收益水平回暖有利于穩(wěn)定飼料用糧需求預(yù)期。以生豬養(yǎng)殖業(yè)為例，隨著市場(chǎng)供應(yīng)階段性過(guò)剩局面逐步改善，上半年豬肉價(jià)格回暖帶來(lái)企業(yè)盈利能力持續(xù)修復(fù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，今年5月，規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(rùn)174元，而去年同期為虧損。此外，今年上半年飼料原料價(jià)格持續(xù)下探亦逐步體現(xiàn)到養(yǎng)殖成本端，行業(yè)整體養(yǎng)殖成本中樞明顯下移，亦有利于提升行業(yè)盈利水平和促進(jìn)飼料需求。

　　（四）國(guó)內(nèi)和省內(nèi)糧食價(jià)格將總體表現(xiàn)為穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

　　1.稻谷價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)趨弱走勢(shì)。從需求層面看，新季早稻上市時(shí)間與地方儲(chǔ)備收儲(chǔ)輪換的時(shí)間節(jié)點(diǎn)存在一定程度錯(cuò)配，對(duì)稻谷價(jià)格的支撐作用有限，結(jié)合大米消費(fèi)需求低迷的實(shí)際，后市看漲預(yù)期偏弱。從國(guó)際大米價(jià)格走勢(shì)看，價(jià)格有回落跡象。隨著印度政府放寬對(duì)部分大米品種出口限制的預(yù)期增強(qiáng)，6月末泰國(guó)、越南等國(guó)家大米價(jià)格較年初的高位有所松動(dòng)，國(guó)際大米價(jià)格有降溫之勢(shì)，最終將向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傳導(dǎo)。

　　2.小麥價(jià)格將弱勢(shì)運(yùn)行。為穩(wěn)定小麥價(jià)格，中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司設(shè)立增儲(chǔ)收購(gòu)點(diǎn)積極入市托底收購(gòu)，使得新季小麥價(jià)格在歷經(jīng)短暫的下調(diào)之后有所回升，是小麥價(jià)格的重要支撐。但從價(jià)格走勢(shì)看，仍難阻擋價(jià)格回落頹勢(shì)。此外，上半年進(jìn)口小麥出現(xiàn)“塞港”現(xiàn)象亦印證需求疲軟。

　　3.玉米價(jià)格保持平穩(wěn)走勢(shì)。上半年我省玉米進(jìn)口量有所回落，大麥和高粱進(jìn)口量大幅增加抵消其進(jìn)口減量。在中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司入市托底收購(gòu)的背景下，玉米供給相對(duì)寬松。需求方面，養(yǎng)殖業(yè)盈利向好，飼用需求增加成為玉米價(jià)格的重要支撐，但其與小麥、大麥、高粱之間較強(qiáng)的替代性抑制其反彈幅度。

　　4.大豆價(jià)格將穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。從供給層面看，全球大豆產(chǎn)量保持較強(qiáng)增產(chǎn)預(yù)期，全國(guó)大豆進(jìn)口量穩(wěn)居高位。由于進(jìn)口量龐大，其走勢(shì)與國(guó)際市場(chǎng)高度相關(guān)。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，6月末，三大油脂庫(kù)存處于高位，豆粕價(jià)格與上年同期和年初相比分別下降17.4%和19.05%，并觸及近年來(lái)的低位。豆粕飼用需求改善對(duì)大豆價(jià)格后續(xù)走勢(shì)有一定支撐作用。