2019年,國(guó)際國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)量增加,保障糧食供應(yīng)的基礎(chǔ)穩(wěn)固,糧食價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn),食用植物油價(jià)格漲幅相對(duì)較大;糧食進(jìn)口降幅收窄,食用植物油進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。全省糧食類(lèi)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲0.9%,漲幅比居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)低2.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外糧食繼續(xù)保持豐產(chǎn),國(guó)內(nèi)糧食庫(kù)存處于歷史高位,糧食進(jìn)口有望止跌回升,全省糧食市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)的物質(zhì)基礎(chǔ)及政策基礎(chǔ)良好,全年糧油供需形勢(shì)趨于寬松,價(jià)格整體穩(wěn)定偏弱。但受新冠肺炎疫情、非洲豬瘟疫情以及中美經(jīng)貿(mào)談判等不確定性因素影響,糧食消費(fèi)需求繼續(xù)萎縮的可能性較大。
一、2019年全省糧油市場(chǎng)主要特點(diǎn)
(一)國(guó)內(nèi)外普遍增產(chǎn),糧食供應(yīng)整體充裕。國(guó)際方面,糧食增產(chǎn),供應(yīng)較為充裕。美國(guó)農(nóng)業(yè)部1月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018/19年度全球谷物產(chǎn)量26.26億噸,同比增長(zhǎng)0.3%;大豆產(chǎn)量3.58億噸,同比增長(zhǎng)4.8%。國(guó)內(nèi)方面,全國(guó)糧食總產(chǎn)量6.64億噸,同比增長(zhǎng)0.9%,創(chuàng)歷史最高水平,同時(shí)品種結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。供大于求的早稻產(chǎn)量同比減少8.1%;優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥、優(yōu)質(zhì)稻谷以及大豆種植面積擴(kuò)大。省內(nèi)方面,全省糧食產(chǎn)量1241萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4%。其中:早稻483.3萬(wàn)噸,同比減少2.3%;晚稻586.8萬(wàn)噸,同比增加10.3%。
(二)我省糧食需求疲軟,外購(gòu)和庫(kù)存均有所減少。受非洲豬瘟疫情影響,2019年全省糧食消費(fèi)量約5125萬(wàn)噸,同比減少約4.4%。其中:口糧消費(fèi)1945萬(wàn)噸,增幅1.3%;飼料用糧2550萬(wàn)噸,減幅10.5%;工業(yè)及種子用糧630萬(wàn)噸,增幅6.8%。據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì),全省飼料總產(chǎn)量2923萬(wàn)噸,同比下降8.3%;其中豬飼料產(chǎn)量929萬(wàn)噸,同比下降38.5%;其他飼料產(chǎn)量則不同程度增加。受飼料需求下降影響,飼料生產(chǎn)企業(yè)降低玉米、豆粕等飼料原料的庫(kù)存,以隨買(mǎi)隨用為主;各類(lèi)貿(mào)易商采購(gòu)意愿也較為謹(jǐn)慎。全省凈調(diào)入糧食約3800萬(wàn)噸,同比減少9%。年末全省入統(tǒng)企業(yè)商品糧庫(kù)存同比下降約12%,地方儲(chǔ)備庫(kù)存保持穩(wěn)定。
(三)糧食進(jìn)口降幅收窄,食用植物油進(jìn)口大增。中美經(jīng)貿(mào)摩擦以來(lái),國(guó)家大力推進(jìn)糧食進(jìn)口多元化及品種替代,效果逐漸顯現(xiàn)。2019年經(jīng)我省口岸進(jìn)口糧食1844.7萬(wàn)噸(用于本省消費(fèi)約1600萬(wàn)噸),同比下降10.6%,降幅較上年收窄10.2個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口食用植物油232.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)59%,有效補(bǔ)充了進(jìn)口大豆減少造成的豆油產(chǎn)量下降。分品種看:大米166.7萬(wàn)噸,同比下降19%,主要原因是國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差收窄;小麥209.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)37.7%,加拿大取代美國(guó)成為主要來(lái)源國(guó),以?xún)?yōu)質(zhì)麥為主;玉米218.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)70.4%,烏克蘭是主要來(lái)源國(guó);大豆1013.9萬(wàn)噸,同比下降5.8%,降幅收窄7.9個(gè)百分點(diǎn),進(jìn)口美國(guó)產(chǎn)大豆減少、南美產(chǎn)大豆增加;高粱、大麥共計(jì)進(jìn)口156.2萬(wàn)噸,同比下降59.3%,主要原因是進(jìn)口美國(guó)高粱及澳大利亞大麥大幅減少;進(jìn)口棕櫚油213.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)57.2%;進(jìn)口大豆油11.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)101.2%。
(四)糧食價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn),食用植物油價(jià)格漲幅較大。全省糧食價(jià)格走勢(shì)總體平穩(wěn),沒(méi)有出現(xiàn)大幅異常波動(dòng)。一是秈米價(jià)格穩(wěn)中略漲。秈米主要用于口糧消費(fèi),需求和供給長(zhǎng)期保持穩(wěn)定,價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。年末秈米零售均價(jià)5.95元/公斤,比年初上漲2%。二是面粉價(jià)格有所下降。2019年國(guó)產(chǎn)小麥產(chǎn)量和品質(zhì)提高,市場(chǎng)供應(yīng)充裕,價(jià)格下降。受此影響,年末面粉零售均價(jià)6.3元/公斤,比年初下降4.1%。三是玉米價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。國(guó)家調(diào)高政策性玉米拍賣(mài)價(jià)格,全年拍賣(mài)量同比大幅減少60%,促進(jìn)市場(chǎng)供應(yīng)量與需求量相適應(yīng),部分對(duì)沖非洲豬瘟疫情對(duì)玉米價(jià)格的負(fù)面影響。年末玉米批發(fā)均價(jià)2.03元/公斤,比年初下降1%。四是食用植物油價(jià)格上漲。因大豆進(jìn)口減少及飼料用豆粕需求減少,大豆壓榨量下降,豆油產(chǎn)出減少、價(jià)格上漲。年末珠三角地區(qū)豆油出廠價(jià)7.05元/公斤,比年初大漲37%。此外,馬來(lái)西亞棕櫚油減產(chǎn)推動(dòng)進(jìn)口棕櫚油價(jià)格上漲,年末黃埔港24度棕櫚油交貨價(jià)6.54元/公斤,比年初大漲53%。受以上因素影響,年末食用植物油零售均價(jià)21.1元/公斤,比年初上漲5.1%。
(五)儲(chǔ)備稻谷輪換價(jià)差創(chuàng)新高,小麥輪換價(jià)差大幅收窄。一是儲(chǔ)備稻谷(主要為三級(jí)早秈稻)購(gòu)銷(xiāo)價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。2019年儲(chǔ)備稻谷采購(gòu)均價(jià)(廣東華南糧食交易中心成交價(jià),下同)2713.8元/噸,同比下降25.4元/噸;銷(xiāo)售均價(jià)1918.4元/噸,同比下降125.3元/噸;價(jià)差795.4元/噸,同比擴(kuò)大100元/噸。主要原因:國(guó)家加大政策性稻谷去庫(kù)存力度,主動(dòng)下調(diào)拍賣(mài)價(jià)格;而稻谷最低收購(gòu)價(jià)同比持平,導(dǎo)致新糧入庫(kù)價(jià)格降幅小于舊糧出庫(kù)價(jià)格。二是儲(chǔ)備小麥輪換價(jià)差縮小。全年購(gòu)銷(xiāo)價(jià)差降至280元/噸,降幅達(dá)120元/噸。2019年國(guó)產(chǎn)小麥產(chǎn)量提高、價(jià)格普降,特別是普通麥價(jià)格下降明顯;儲(chǔ)備小麥采購(gòu)均價(jià)同比下降150.7元/噸,銷(xiāo)售均價(jià)下降36元/噸,降幅遠(yuǎn)低于采購(gòu)均價(jià)。
二、后市糧油市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)
(一)谷物供應(yīng)有望保持充裕,全球大豆產(chǎn)量有所減少。國(guó)際方面,美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2019/20年度全球谷物產(chǎn)量26.63億噸,同比增加1.4%,創(chuàng)歷史新高;大豆產(chǎn)量3.38億噸,同比減少5.7%。谷物中,小麥產(chǎn)量7.64億噸,同比增加4.5%;玉米產(chǎn)量11.1億噸,同比減少1.0%;大米產(chǎn)量4.98億噸,同比減少0.5%。國(guó)內(nèi)方面,處于歷史高位的糧食庫(kù)存及2019年創(chuàng)新高的糧食產(chǎn)量為保障2020年糧食市場(chǎng)供應(yīng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中央1號(hào)文繼續(xù)強(qiáng)調(diào)糧食生產(chǎn)要穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量,預(yù)計(jì)2020年糧食播種面積和產(chǎn)量將繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。省內(nèi)方面,我省優(yōu)質(zhì)稻種植的比重較高,符合市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)稻需求增加的趨勢(shì),預(yù)計(jì)種植面積和產(chǎn)量將保持穩(wěn)定;地方儲(chǔ)備糧可供全省居民半年口糧消費(fèi),糧食應(yīng)急保障體系完善,足以應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件。
(二)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系緩和,糧食進(jìn)口有望止跌回升。中美經(jīng)貿(mào)摩擦是近兩年抑制糧食進(jìn)口的主要因素。1月15日,中美簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議,約定在2017年基數(shù)之上,中國(guó)2020年擴(kuò)大自美國(guó)采購(gòu)和進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模不少于125億美元。受此影響,預(yù)計(jì)我省糧食進(jìn)口有望止跌回升,食用植物油進(jìn)口則有所減少。一是大豆及粗糧進(jìn)口將有所增加。大豆以及玉米、高粱等粗糧均為美國(guó)重要的糧食出口產(chǎn)品,也是重要的飼料生產(chǎn)原料。我省是全國(guó)第二大飼料生產(chǎn)省份,中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的簽署將促進(jìn)大豆、玉米及高粱進(jìn)口。二是食用植物油進(jìn)口量將高位回落。預(yù)計(jì)隨著大豆進(jìn)口止跌回升,國(guó)內(nèi)豆油產(chǎn)出相應(yīng)增加,我省食用植物油進(jìn)口需求相應(yīng)減少。此外,高漲的棕櫚油價(jià)格也將抑制食用植物油進(jìn)口。三是小麥、大米進(jìn)口將相對(duì)穩(wěn)定。當(dāng)前國(guó)內(nèi)小麥、稻谷庫(kù)存處于高位,小麥、稻谷價(jià)格趨于合理,我省普通小麥、大米進(jìn)口需求減弱,但仍將進(jìn)口部分優(yōu)質(zhì)小麥、大米調(diào)劑品種余缺。其中,從美國(guó)進(jìn)口小麥增加的可能性較大。
(三)糧油供需形勢(shì)趨于寬松,全年價(jià)格整體穩(wěn)定偏弱。國(guó)內(nèi)糧食高產(chǎn)量、高庫(kù)存以及進(jìn)口增加、最低收購(gòu)價(jià)政策調(diào)整等預(yù)期都對(duì)國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格產(chǎn)生下行壓力,省內(nèi)糧食價(jià)格將隨國(guó)內(nèi)價(jià)格保持穩(wěn)定偏弱的態(tài)勢(shì)。一是稻谷、小麥價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中略降的走勢(shì)。2020年小麥最低收購(gòu)價(jià)保持不變,但首次限定了3700萬(wàn)噸的收購(gòu)總量,日益突出兜底線、穩(wěn)預(yù)期的政策定位。預(yù)計(jì)稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策也將得到進(jìn)一步完善。此外,國(guó)家將繼續(xù)推進(jìn)消化不合理的政策性稻谷、小麥庫(kù)存,稻谷、小麥價(jià)格穩(wěn)中略降的政策基調(diào)較為明確,大米、面粉價(jià)格將隨之呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱的走勢(shì)。二是玉米價(jià)格穩(wěn)中略降。新糧上市后,玉米主產(chǎn)區(qū)收購(gòu)積極性偏低,而玉米、大麥和高粱的進(jìn)口量有增長(zhǎng)之勢(shì)。雖然受新冠肺炎疫情影響,產(chǎn)區(qū)玉米出現(xiàn)暫時(shí)的外運(yùn)困難,我省玉米價(jià)格可能出現(xiàn)階段性上漲行情,但中長(zhǎng)期看玉米價(jià)格存在下行壓力。三是食用植物油價(jià)格穩(wěn)中回落。國(guó)內(nèi)食用植物油批發(fā)價(jià)格已處于階段性高位,預(yù)計(jì)隨著大豆進(jìn)口量和壓榨量的回升,豆油供應(yīng)隨之增加,有利于平抑價(jià)格。由于零售環(huán)節(jié)價(jià)格變動(dòng)往往滯后于批發(fā)環(huán)節(jié),預(yù)計(jì)食用植物油零售價(jià)格上半年仍可能會(huì)有所上漲,下半年可能跟隨批發(fā)價(jià)的回調(diào)逐步下降。
(四)糧食消費(fèi)需求面臨的不確定性因素較多,繼續(xù)萎縮的可能較大。全省2020年糧食市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)的物質(zhì)基礎(chǔ)及政策基礎(chǔ)良好,但受新冠肺炎疫情、非洲豬瘟疫情以及中美經(jīng)貿(mào)談判等不確定性因素影響,糧食消費(fèi)需求繼續(xù)萎縮的可能性較大。
抑制糧食消費(fèi)的因素:1.新冠肺炎疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)階段性減少。一是外來(lái)務(wù)工人員返粵時(shí)間推遲,短期內(nèi)糧食消費(fèi)的基數(shù)減小,并推高涉糧企業(yè)用工成本;二是居民外出活動(dòng)受限,餐飲消費(fèi)以及不易儲(chǔ)存的肉、禽、水產(chǎn)品消費(fèi)有所減少,抑制飼料用糧消費(fèi);三是物流效率相對(duì)下降、成本提高,部分地區(qū)短期內(nèi)物流運(yùn)輸不暢,不利于糧食等飼料原料采購(gòu)及鮮活養(yǎng)殖產(chǎn)品運(yùn)輸,倒逼養(yǎng)殖企業(yè)削減存欄量;四是新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成短期沖擊,用工需求萎縮、居民增收壓力大,進(jìn)一步抑制糧食消費(fèi)需求。2.養(yǎng)殖業(yè)面臨的防疫風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。非洲豬瘟疫情仍存在持續(xù)反復(fù)的可能性,2月1日湖南邵陽(yáng)發(fā)生一起H5N1亞型高致病性禽流感疫情。養(yǎng)殖業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能仍面臨一定風(fēng)險(xiǎn),可能減少飼料消費(fèi)需求。3.中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系易受政治因素影響。中美經(jīng)貿(mào)談判雖然已取得階段性進(jìn)展,鑒于2020年是美國(guó)大選年,如果兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系受到政治因素影響,糧食特別是大豆進(jìn)口將不可避免受到波及。
促進(jìn)糧食消費(fèi)的因素:1.生豬產(chǎn)能恢復(fù)加快。中央1號(hào)文強(qiáng)調(diào),要采取綜合性措施,確保2020年年底前生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)到接近正常年份水平。此外,我省豬糧比自2019年7月底起持續(xù)高于9.5:1的紅色預(yù)警線,若非洲豬瘟疫情緩解,將刺激生豬及其替代品養(yǎng)殖。生豬產(chǎn)能的恢復(fù)有利于飼料用糧需求回暖。2.新冠肺炎疫情防控期間生活物資供應(yīng)得到有效保障。在黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)強(qiáng)有力領(lǐng)導(dǎo)下,各地積極組織畜禽等生產(chǎn),推動(dòng)相關(guān)飼料、屠宰、加工企業(yè)加快開(kāi)工復(fù)產(chǎn),保證養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)需要,增加肉蛋奶供給。2月7—8日,國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局公開(kāi)競(jìng)價(jià)掛牌銷(xiāo)售484萬(wàn)噸政策性玉米,以就近就便解決因運(yùn)輸?shù)仍蛟斐傻牟糠帜戏斤暳掀髽I(yè)原料緊張問(wèn)題。隨著疫情緩解,糧油商品和飼料用糧消費(fèi)將逐步回升。3.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持在合理區(qū)間。2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。針對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行壓力,黨中央、國(guó)務(wù)院以及省委、省政府將出臺(tái)有力措施保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,國(guó)家財(cái)稅、貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤傻目赡苄暂^大。經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行有利于糧食消費(fèi)需求早日恢復(fù)增長(zhǎng)。