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　　一季度，糧食價格回落是主基調，國際、國內和省內糧食價格均出現不同程度回落，全國糧油進口穩中趨降，我省調入糧食小幅下降，糧食儲備庫存充足，口糧價格穩定，飼料用糧價格下降。展望后市，全球糧食產量和庫存形勢向好，國內穩糧食生產的政策持續，夏季糧油生產形勢良好，糧食進口將更趨理性，糧食價格向平穩區間回歸。

　　一、一季度糧油市場回顧

　　（一）國際市場方面，糧食等大宗商品價格保持回落態勢，供需平穩。

　　全球糧食價格總體回落，主要糧食品種價格普降。據聯合國糧農組織（FAO）發布數據，糧農組織谷物價格指數連續3個月回落，植物油價格指數在經歷2月的回落后，于3月出現反彈。3月末，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格分別比年初下降10.8%、6.1%、8.1%。泰國、越南和巴基斯坦大米離岸價分別下降8.8%、下降10.8%和上漲2.2%。主要影響因素：一是以美國為代表的發達經濟體實施抑制通脹措施，利率維持較高水平，糧食等大宗商品價格下降。二是地緣政治沖突擾動因素的影響有所減弱，糧食出口限制措施對糧食價格波動影響的持續性下降，大米價格波動是明顯的例證。三是全球糧食產量、消費量、庫存量均保持穩定，市場對糧價的炒作難以脫離全球糧食供需基本面。

　　（二）國內市場方面，主要原糧和食用植物油品種價格回落，糧食和食用植物油進口增速“一穩一降”，進口均價普降。

　　1.糧油批發價（出廠價）總體回落，糧食價格相對平穩，食用油價格下降。國家糧油信息中心監測數據，3月末國內主產區小麥、玉米、中晚秈稻以及大豆油、豆粕等批發價格分別比年初下降5.13%、下降1.51%、上漲1.55%、下降0.98%和下降12.16%。主要影響因素：一是全球糧油價格下降的總趨勢向國內糧油市場傳導，帶動部分玉米、小麥、豆粕等價格回落。二是國際大米價格持續高位運行對國內稻谷價格走勢有一定支撐作用。三是養殖業持續低迷，小麥飼用替代效用減弱，玉米、豆粕等飼料用糧價格回落。糧油終端消費和成品糧零售價格總體平穩，國家統計局公布的一季度糧食類居民消費價格指數同比上漲0.4%，食用油消費價格指數同比下降5.2%。

　　2.糧食和食用植物油進口增速“一穩一降”，進口均價普降。一是糧食進口增速平穩，食用植物油進口量下降。一季度，全國進口糧食3842萬噸，同比增長5.1%，增速與去年同期基本持平。各糧食品種進口增速差異較大，糧食進口平穩增長主要受大麥和高粱進口高速增長的拉動。其中大麥進口量是去年的2.6倍，高粱進口量是去年的4.2倍，兩者比去年同期多進口約440萬噸，但是大豆進口量回落10.8%，大米進口量下降約7成。一季度進口食用植物油181萬噸，同比下降19.2%，而去年同期同比增長114%，進口形勢出現大逆轉。主力品種棕櫚油進口量45萬噸，同比下降45.3%。三是糧和油進口價格雙雙回落。一季度糧食進口均價下降18.9%，食用植物油進口均價下降14.9%。各糧油品種進口價格中，除大米進口均價上漲24.8%外，其他各糧油品種進口均價全線下降。

　　（三）省內市場方面，省外來糧小幅下降，糧食庫存充足，口糧價格平穩，飼料用糧價格下降

　　1.糧食進口小幅下降，外省調入則小幅增長。一季度我局監測的主要港口來糧（含外省來糧及進口）同比下降1.4%。其中，進口糧下降約3%，外省調入增長約2.9%。

　　2.地方儲備和商品糧庫存充足，飼料用糧需求有所回落。3月末，全省地方儲備糧庫存較去年末增長1%，可滿足全省常住人口半年以上口糧消費需求；其中大米、面粉等成品糧儲備可保障全省常住人口1個月以上口糧供應。企業商品糧庫存有所下降，但仍處常年高位。根據省飼料行業協會數據，一季度，全省飼料產量同比下降約4.4%，各品種飼料產量均不同程度下降。

　　3.成品糧油價格相對平穩，飼料用糧價格回落幅度較大。一是成品糧價格平穩，食用植物油價格下降。3月末，我局監測的秈米、小麥粉、大豆油、花生油零售價格分別比年初下降0.31%、上漲0.14%、下降2.04%和下降1.88%。糧油價格走勢為1、2月回落，3月有所反彈，國家統計局廣東調查總隊發布的糧食和食用油居民消費價格指數顯示，1月分別環比下降0.2%和1.2%，2月分別環比下降0.2%和0.3%，3月分別環比增長1.1%和0.7%。二是主要原糧價格不同程度下降。我局監測數據顯示，3月末，小麥、玉米進廠價分別比年初下降2.53%和4.46%。國家糧油信息中心監測珠三角地區豆粕出廠價比年初下降12%。進口大豆價格回落，加之養殖業低迷，飼料產量回落，供需兩方面因素作用下，玉米、豆粕價格下降幅度較大。

　　二、后市預測

　　（一）全球糧食產量和庫存形勢向好，有利于我省利用國際糧源。糧食產量方面，全球糧食產量將創歷史紀錄，除小麥產量連續4年增產后首次減產外，其他主要糧食品種預計增產，其中玉米和大豆產量增幅較大。聯合國糧農組織4月預測，2023/24年度全球谷物產量28.41億噸，同比增產1.1%，其中小麥、粗糧和大米產量分別為7.88億噸、15.27億噸、5.26億噸，同比分別下降2.3%、增長3.2%、增長0.5%。粗糧品種中玉米增產幅度達5.4%。美國農業部4月預測2023/24年度世界大豆產量3.97億噸，同比增加4.9%。糧食消費和庫存方面，聯合國糧農組織預測2023/24年度世界谷物消費和期末庫存分別為28.28億噸和8.94億噸，同比分別增長1.3%和2.3%，庫存達到歷史最高水平。糧食庫存消費比為31.6%，比上年提高0.3個百分點，遠高于安全水平。美國農業部4月預計2023/24年度世界大豆期末庫存1.14億噸，同比增加12.74%。國際糧食供應格局寬松，對我省充分利用國際糧源和保持糧油市場穩定有利。

　　（二）穩糧食生產的政策持續，有利于我省立足國產保供。國家從短期和長期層面制定穩定和提升產能政策，進一步夯實我省糧食安全基礎。短期層面看，2024年中央一號文件強調多措并舉、綜合發力，全方位夯實糧食根基，明確穩面積、增單產的主攻方向。確定全年糧食生產總體目標是穩口糧、穩玉米、穩大豆，繼續擴大油菜面積，著力提高單產，確保糧食產量保持在1.3萬億斤以上。收購政策方面，今年國家上調早秈稻和小麥最低收購價，分別是第5年和第4年上調價格，有關調整有利于保護種糧農民利益，鼓勵糧食生產。從長期政策導向看，國務院于今年4月印發《新一輪千億斤糧食產能提升行動方案（2024—2030年）》是當前和今后一個時期指導國內糧食生產的重要政策文件。方案提出，到2030年實現新增糧食產能千億斤以上，糧食播種面積穩定在17.5億畝左右、谷物面積14.5億畝左右，糧食單產水平達到每畝420公斤左右。具體到品種，分別是提升水稻、小麥品質和優化結構，提高玉米單產，挖掘大豆種植潛力。具體措施包括農業節水供水、高標準農田建設、種業振興等9項支撐性重大工程。 

　　（三）夏季糧油生產形勢良好，有利于充實市場供應。從全國來看，冬小麥具備豐收基礎。據4月19日國務院新聞辦公室舉行新聞發布會有關消息，今年小麥秋播時，主產區土壤墑情適宜，加之小麥市場價格波動比其他糧食品種小，帶動種糧農民積極性，冬小麥播種面積穩中略增。此外，今年冬小麥長勢好于上年和常年冬小麥，一二類苗的比例高達91%，比上年同期高1個百分點，比常年高1.9個百分點，為豐收奠定基礎。具體到我省，今年局地早稻種植受到災情一定影響。與常年同期相比，今年前汛期我省降水不均，除西南地區偏少1～2成外，其余大部地區偏多1～3成，開汛相比往年略早。盡管我省粵北部分地區受災，但我省早稻種植覆蓋地域廣，預計局部地區災情對我省早稻產量影響有限。

　　（四）受制于糧食價格回落，進口將更趨理性。今年一季度，在各糧食品種價格全面回落的形勢下，糧食進口保持低速增長，各品種進口量形勢分化，市場對進口糧食的需求更趨理性。一是大米進口延續頹勢。國際大米價格高企，1季度進口均價增長，進口大米價格遠高于國產大米（3月末價差約為700元/噸），進口量大降約7成，進口大米在國內沒有市場優勢可言，預計在高價差水平下，大米進口的頹勢一時難以逆轉，進口以高端高附加值品種為主。二是小麥進口增速放緩。一季度以來，進口小麥和國產小麥價格雙雙回落，在進口小麥具有價格優勢的前提下，一季度進口量保持基本平穩（僅下降1.4%）。結合國產新麥臨近上市增加市場供應，以及4月以來國際小麥價格反彈兩方面因素，預計小麥進口增速將有所放緩。三是玉米及其替代品進口保持較快增速。一季度玉米及其替代品（高粱和大麥）進口增長近5成，其中玉米進口小幅增長，高粱和大麥進口大幅增長。一季度恰逢國產玉米收購期，市場供應充足，此時高粱、大麥進口量大幅增長，表明市場對高粱、大麥等無配額約束且具備價格優勢的糧食品種的青睞。當前，新季國產玉米上市仍需時日，隨著國產玉米收購期結束，預計玉米及其替代品進口仍將保持較快增速。四是大豆進口平穩。近年國內對進口大豆的需求保持平穩，且由于國產替代水平不高，意味著對進口大豆的需求具有一定剛性，進口量受價格波動的影響相對有限，后續需求仍受制于國內養殖業盈利水平。

　　（五）糧食市場趨于平穩，價格向平穩區間回歸。隨著疫情等市場擾動因素褪去，在全球經濟復蘇進程平穩但緩慢（引述自國際貨幣基金組織2024年4月《世界經濟展望》）的背景下，糧食供需回歸常態，糧食價格向平穩區間回歸，用糧企業風險偏好下降，企業庫存、糧食生產成本將更趨合理。一是糧食價格更趨平穩。從新冠疫情發生以來糧食價格過山車式的走勢來看，當前糧食價格總體表現為超跌。隨著以美國為首的發達經濟體降息預期增強，4月下旬以來，受壓制的國際糧食價格出現觸底反彈。這是在未有重大突發事件的前提下，糧食價格向平穩價格區間回歸的具體表現。二是受糧食市場劇烈波動的沖擊，用糧企業對風險的偏好降低，回歸低庫存模式。以玉米為例，新冠疫情和烏克蘭危機爆發期間，國際糧食市場劇烈波動，國內用糧企業將庫存增加至30—40天。隨著“供需”形勢的緩和，在經歷過山車式的價格波動后，用糧企業普遍降低庫存保有量。此外，糧食價格回歸合理區間，也將推動生產端成本松動，地租、農資等成本趨于合理。