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　　國際方面，大米價格大幅上漲，大宗商品運價有所回升；國內夏糧和早稻產量穩定，食用植物油進口增幅較大；省內早稻豐收，港口來糧增長較快，成品糧油價格總體平穩，原糧和豆粕價格上漲。展望后市，全球糧食生產和消費穩中略增，國家穩糧食生產政策延續，糧食價格擾動因素減弱，穩定是總基調。

　　一、三季度糧油市場主要特點

　　（一）大米價格大幅上漲，大宗商品運價有所回升。

　　1.糧食價格總體回落，但回落幅度趨緩，大米價格大幅上漲。盡管新冠疫情、烏克蘭危機等因素對大宗商品擾動因素減弱，但全球經濟仍面臨下行風險。全球主要經濟體貨幣政策分化，美國和歐元區等面臨較高通脹壓力的經濟體仍持續加息，但加息節奏逐步放緩。全球物價水平整體偏高，能源價格在經歷二季度逐月回落后，持續上漲，并恢復至4月初的水平，全球經濟呈現一定“滯脹”格局。具體到糧食價格走勢，主要糧食品種價格回落幅度有所趨緩，玉米和小麥價格在三季度初經歷上漲，隨后逐月回落，大豆價格則呈現波動回落走勢，但大米價格出現突發性上漲，9月末，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格與年初相比分別下降31.7%、29.9%、16.3%，而與3月末相比則分別下降16.4%、3.8%和5%。9月末，泰國、越南、巴基斯坦大米（FOB）價格較年初上漲27.5%、33.7%、33.3%，而較6月末則上漲17.4%、20.6%和22.4%，價格走勢的特點表現為三季度價格漲幅加快，直接原因是印度三季度對大米頒發出口禁令。

　　2.大宗商品運價有所上漲，走勢相對平穩。反映谷物等大宗物資運價的波羅的海巴拿馬指數（BPI）9月末數值為1701點，比6月末（1030點）大幅上漲，接近今年以來最高值（4月，1852點），高于新冠疫情前水平，表現為國際局勢有所緩解，貿易持續復蘇。

　　（二）夏糧和早稻產量穩定，食用植物油進口增幅較大，糧油價格有所反彈。

　　1.夏糧和早稻產量保持穩定。據國家統計局數據，全國夏糧產量1.5億噸，比上年下降0.9%。盡管播種面積有所增長，但由于河南等地嚴重“爛場雨”天氣影響，小麥單產有所下降。早稻總產量2833.7萬噸，比上年增產0.8%，表現為單產提高，但種植面積略有回落。

　　2.谷物和大豆進口量“一降一增”，食用植物油進口大幅增長。前3季度全國進口谷物4024萬噸、大豆7780萬噸、食用植物油715萬噸，分別比上年同期下降8.2%、增長14.4%、增長93.9%。分品種進口量，大米、小麥、玉米、高粱和大麥215萬噸、1017萬噸、1656萬噸、723萬噸、365萬噸，分別下降57.5%、增長53.6%、下降10.3%、增長63.9%、下降59.1%，各品種進口量增速波動較大。進口價格方面，谷物進口均價較上年提高8.8%，大豆下降3.3%，食用植物油下降22.9%，其中棕櫚油下降25%。棕櫚油價格回落有利于其進口增長。 

　　3.糧食和食用植物油價格有所反彈。9月末，產區早秈稻、大米、小麥和玉米批發均價與6月末相比分別上漲2.98%、5.44%、8.58%和2.02%；大豆油、花生油和棕櫚油批發均價分別上漲6.94%、8.67%和下降1.55%。早秈稻和大米價格在經歷上半年的平靜后，三季度出現不同程度上漲，其中印度大米出口禁令導致的國際大米價格飆升具有一定帶動作用。玉米價格呈現溫和上漲走勢，但9月末出現回落跡象。小麥價格表現為溫和上漲，預計與夏收期間不利天氣影響小麥品質有關。大豆油和花生油價格上漲屬年內回落后的反彈以及受餐飲消費復蘇的刺激作用，而棕櫚油價格回落與進口價格回落有關。

　?。ㄈ┦仍绲矩S收，港口來糧食較快增長，成品糧油價格總體平穩，原糧和豆粕價格上漲。

　　1.省內早稻豐收，港口來糧維持較高增速。糧食生產方面，根據國家統計局廣東調查總隊數據，今年我省早稻總產量529.7萬噸，同比增長1.8%，增產主要得益于單產提高。外購糧食方面，前三季度我局監測的主要港口來糧約3200萬噸，比上年同期增長約12%，從國內產區調入糧食增速較進口快。

　　2.成品糧油價格總體平穩，主要原糧價格有所上漲。一是成品糧零售價格總體平穩。9月末，我局監測的秈米、小麥粉、大豆油和調和油零售價格與6月末相比，分別上漲0.77%、0.42%、0.66%和下降0.14%。二是原糧價格走勢強于成品糧。我局監測的玉米和小麥進廠價比6月末上漲1.94%和1.37%，而早秈稻收購價受大米價格市場行情回暖的影響，較去年同期上漲4.59%。

　　3.豆粕價格較二季度末反彈。三季度，國家糧油信息中心監測珠三角地區豆粕出廠價呈現上漲后回落的波動走勢，但上漲幅度強于回落幅度。9月末省內豆粕價格4480元/噸，比6月末上漲12.28%，比年初下降5.3%。豆粕價格走勢與飼料產量和需求增加相關。前三季度全省飼料產量同比增長2.56%。國家統計局廣東調查總隊數據顯示，三季度末，全省生豬存欄2074.98萬頭，同比微跌0.6%，而家禽存欄40464.4萬只，同比增長8.1%。

　　二、后市糧油市場形勢預測

　?。ㄒ唬┤蚣Z食生產和消費預計小幅增長，大豆產量和庫存大幅增加。

　　聯合國糧農組織（FAO）10月發布全球谷物供需簡報對糧食產量和庫存的預測情況：2023/24年全球谷物產量為28.19億噸，比上年增長0.9%，其中小麥下降2.3%，大米增產1%，粗糧（包括大麥、玉米等）增產2.7%。全球谷物消費量為28.04億噸，比上年增長0.8%，其中小麥和粗糧消費略有增加，大米消費基本持平。全球谷物期末庫存為8.84億噸，比上年增長3%，各糧食品種庫存不同程度增加。全球谷物庫存消費比為31.5%，高于國際公認17%的安全線。美國農業部10月報告對大豆產量及庫存維持較為樂觀的預測，其產量為4億噸，比上年增產7%，庫存為1.16億噸，增長13.48%。

　?。ǘ┓€糧食生產政策延續，有利于保障糧食生產。

　　穩生產層面，隨著復耕和經濟作物改種政策力度加大，全國秋糧種植面積穩中有增，呈現增產態勢，全年糧食產量有望再創歷史新高，連續9年保持在6.5億噸以上。保種植面積，提單產為來年糧食豐收奠定基礎。國家政策層面，調高小麥最低收購價傳遞穩糧食生產信號。近日，國家發展改革委等部門發布2024年主產區小麥（三等）最低收購價為每50公斤118元，較上年提高1元，是第4年調高小麥最低收購價。

　?。ㄈ┘Z食價格擾動因素減弱，穩是總基調。

　　1.大米價格仍將呈現平穩偏強走勢。國際大米價格在三季度經歷較大幅度上漲后，已趨于平穩并顯現回落跡象，且上漲后的進口大米價格已經高于國產大米。從市場反應看，本輪上漲對國內省內大米市場的影響主要體現在稻谷收購和大米批發環節，且漲幅遠低于國際市場，而終端大米價格保持平穩。在國內稻谷庫存充足以及晚稻上市增加市場供應的背景下，預計大米價格將保持平穩偏強走勢。

　　2.小麥價格缺乏大幅上漲基礎。近期玉米價格疲軟，小麥飼用替代的性價比降低，對小麥價格走勢有一定抑制。今年以來，國際小麥價格呈現回落態勢，全國進口大幅增加，有利于調劑國內市場需求。綜合兩方面因素，預計小麥價格將穩定在當前水平。此外，小麥價格走勢還受國內產區冬種小麥產量和質量預期影響。

　　3.玉米價格大幅回落的可能性不大。國產新季玉米陸續上市，前三季度我省玉米進口及其替代品保持較快增速，玉米供應較為充裕。消費需求方面，飼料產量和生豬存欄量保持高位，玉米飼用消費處于較高水平。9月末以來，國內和省內玉米價格有所回落，但國內產需仍存在一定缺口，預計供需不會出現顯著波動，價格大幅回落的可能性不大。

　　4.大豆價格將穩中回落。從供應端看，全球大豆增產的預期較強，且進口糧源穩定，國內種植結構優化，大豆種植面積及產量有所增加，充實大豆供應。從市場需求看，盡管前三季度全國和省內大豆進口增長15%左右，但仍屬前兩年進口量回落后的恢復性增長，總的進口量預計與2020年相當，國內市場需求未現顯著增加。從價格看，在美元升值背景下，與其他糧食品種進口價格上漲不同，前三季度大豆進口均價較去年同期下降。如無其他擾動因素影響，大豆價格仍有回落空間。