2021年,國際糧食產量及庫存保持穩定,各品種價格走勢分化,價格整體處于高位。相比之下,國內及省內糧食供應相對寬松、價格總體穩定,但食用植物油價格漲幅相對較大。預計后市,省內糧油供應有保障,主要糧食品種價格基本穩定,食用植物油價格繼續高位運行。
一、2021年糧油市場主要特點
(一)全球糧食產量及庫存保持穩定,糧食價格整體保持高位
1.糧食增產,庫存波動不大。據聯合國糧農組織(FAO)2021年12月發布數據顯示2020/21年度全球谷物產量為27.7億噸,比上一年度增產2.21%,比新冠疫情爆發前增長4.7%,其中小麥、粗糧和大米產量分別為7.8億噸、14.8億噸和5.1億噸。庫存方面,2020/21年度全球谷物庫存為8.3億噸,比上一年度增加0.17%,比新冠疫情爆發前下降0.83%,其中小麥、粗糧和大米產量分別為2.9億噸、3.5億噸和1.9億噸。新冠疫情對世界糧食生產和庫存沒有產生顯著影響。
2.糧油價格整體保持高位,波動劇烈。除大米價格相對低迷外,其他糧油品種價格均保持高位。與年初相比,2021年末,芝加哥商品交易所小麥、玉米和大豆價格分別上漲17.75%、13.39%和下降4.3%(與疫情前相比,分別上漲40.52%、55.66%和45.42%);棕櫚油價格上漲28.47%;泰國大米價格下降26.89%。全年芝加哥商品交易所小麥、玉米和大豆價格振幅分別達43.85%、52.73%、37.13%,棕櫚油和大米價格振幅分別達42.55%和43.11%。
(二)國內糧食增產,價格整體平穩,小麥、食用植物油價格上漲,進口糧食量增價漲
1.國內糧食增產,小麥、食用植物油價格上漲。2021年全國糧食產量6.8億噸,比2020年增產2%。其中,夏糧和秋糧得益于單產和播種面積雙提高,產量分別增長2.2%和1.9%。在政策性糧食拍賣、大量進口糧食補充流通庫存、新糧規模上市等因素共同作用下,糧食市場供給較為充裕,價格整體平穩。食用植物油由于受進口減少、運輸成本增加、國際價格上漲等因素影響漲幅較大。12月末,產區早秈稻、小麥和玉米價格與年初相比分別上漲2.59%、14.34%和下降9.83%(11月末小麥價格比年初上漲7.07%,從11月中旬開始政策性小麥停拍,小麥出現較大漲幅);大豆油、棕櫚油、花生油則分別上漲10.62%、28.47%及下降13.65%。
2.進口糧食量增價漲。谷物進口快速增長,糧油進口價格總體上漲。進口量方面,2021年我國進口糧食16453.9萬噸、食用植物油1039.2萬噸,同比分別增長18.1%、下降3.7%。除大豆和食用植物油進口量負增長外,其他各糧食品種進口量均大幅增長。進口價格方面,糧食價格上漲約2成,食用植物油價格上漲約3成。除進口大米價格下降外,其他各糧油品種進口價格均不同程度上漲。
2021年全國糧油進口概況
單位:萬噸
(三)省內糧食產量和調入量雙增長,飼料用糧需求增長較快,儲備糧結構優化,價格“糧穩油漲”
一是全省糧食產量穩中有增,省外來糧維持較高增速,供應充足。糧食生產方面,全年糧食總產量1279萬噸,同比增長0.87%,其中早稻產量524.2萬噸,同比增長1.1%,創近16年來新高。在進口糧食大幅增長的帶動下,我省糧食外購增速明顯快于消費需求增長。我局監測的主要港口來糧(含外省來糧及進口)4850萬噸,同比增長12%,其中進口糧食約占8成。
二是飼料用糧需求增速較快。受疫情影響,口糧消費疲軟。飼料用糧方面,2021年末全省生豬存欄2075.5萬頭,增長17.4%,較2017年增長1.7%,已經超非洲豬瘟前水平。生豬產能的恢復帶動飼料需求增加,全年飼料產量同比增長19.85%,玉米、豆粕等飼料用糧需求相應增加。
三地方儲備糧結構進一步優化。2021年末,全省地方儲備糧庫存同比增長4.8%,可滿足全省常住人口半年以上口糧消費需求;其中大米、面粉等成品糧儲備達到141萬噸的新高,可保障全省常住人口超過1個月口糧供應。
四是糧油價格“糧穩油漲”。根據統計部門數據,2021年我省糧食居民消費價格指數比上年上漲1.4%,漲幅處于較低水平;食用油消費價格指數比上年上漲9%,主要受國際大豆和食用油價格上漲因素影響。省糧油監測系統數據看,我省口糧零售價格平穩,食用植物油不同程度上漲。12月末分品種零售價格同比增減幅情況:秈米漲0.31%、小麥粉降0.48%、花生油漲2.84%、大豆油漲6.62%。
二、后市糧油市場形勢預測
(一)全球糧食產量穩庫存降,糧食價格繼續保持高位波動
1.全球糧食產量預計略有增產,庫存不同程度下降。谷物情況:聯合國糧農組織2021年12月預測2021/22年度全球谷物總產量為27.9億噸,較上年度增產約2000萬噸,其中粗糧和大米為增產,小麥則可能減產。預計2021/22 年度全球谷物期末庫存8.22億噸,較上年度下降0.7%。大豆情況:美國農業部2022年1月預測2021/22年度世界大豆產量3.73億噸,較上年度增產633萬噸,其中美國、巴西、阿根廷增產,而大豆期末庫存預計為9500萬噸,較上年度下降4.68%。
2.糧食價格繼續保持高位波動。一是新冠疫情反復,尤其是出現“德爾塔”“奧密克戎”等變異毒株,疫情防控難度加大,全球感染人數快速增加,對糧食物流以及生產影響的不確定性增加。二是國際市場天然氣、石油、煤炭等能源價格大幅上漲,導致化肥等農資價格高企,糧食及油料的生產成本增加,最終向糧食傳導。2022年1月,國際油價已創下7年來的新高。但是,美國預計啟動縮表將對糧食價格上漲有一定抑制作用。三是天氣也是糧食價格炒作的重要因素。受拉尼娜現象影響,全球降雨不均衡程度增加,美洲等糧食產區出現干旱,也將加劇糧食價格波動。
(二)國內糧食種植穩定,糧食進口增速趨緩,糧食價格將保持相對平穩
1.國內糧食種植穩定。從國內生產看,糧食安全是“國之大者”,糧食生產這根弦會一直繃緊,糧食生產和產量有望繼續保持穩定。政策層面,國家將2021年小麥最低收購價提高2元/百斤,至115元百斤,有利于引導糧食種植。
2.糧食進口增速趨緩。國內糧食需求變化以及國際糧食價格對國產糧食的比較優勢變化將成為影響我國糧食進口量的重要因素。飼料用糧進口方面,在市場調節下,生豬存欄量已開始下降,飼料用糧需求增長乏力,大豆、玉米及其替代品進口難以大幅增加。大米進口方面,盡管我國稻谷庫存處于較高水平,但是與國產大米相比,國際大米價格仍存在一定優勢,大米進口量仍有望延續一定水平增長。
3.糧食價格保持穩定,油料價格保持高位。一方面,國內糧食供應充足、需求增長放緩,糧食價格上漲乏力。另一方面,農資價格上漲推高生產成本,糧食價格下行空間有限。分品種看,稻谷長期產大于需,但國家托市收購政策對其價格形成支撐;隨著政策性小麥拍賣啟動,小麥上漲勢頭將得到緩解;大豆作為我國進口量較大的糧食品種,與國際大豆價格的聯動性較強,加之國際庫存處于較低水平,價格將保持保持較強走勢。
(三)省內方面,進口糧油繼續扮演重要角色,食用植物油價格高位運行
1.進口糧油繼續扮演重要角色。進口和國內產區調入是我省糧食來源的重要途徑。近年來,進口糧食占我省糧食總調入量的比重有所提高,與國產糧食相比,進口糧食有價格優勢,刺激我省糧食進口。另一方面,我省是重要的飼料生產省份,飼料用糧需求較大,大量的進口糧食可有效補充我省需求。進口糧食在我省糧食消費中繼續扮演重要角色。
2.糧食價格總體穩定,食用植物油價格高位運行。口糧價格以穩為主。一方面是口糧供應充足。我省糧食種植品種以水稻為主,且產量連年穩定,外省調入通道通暢,稻米、麥面供應穩定。另一方面是稻谷和小麥作為我省地方儲備的主要品種,當前庫存充足,成品糧和原糧的結構持續優化,市場調控余地足。
飼料用糧價格趨穩。一方面我省飼料用糧以省外調入和進口為主,對外依存度高,是飼料用糧價格波動的首要因素。另一方面隨著市場對生豬養殖調節作用的發揮,飼料用糧消費需求和價格逐漸回歸平穩。此外,大米和小麥飼用替代的推廣也有利于玉米等飼料用糧價格的穩定。
食用植物油價格處于高位。由于國際油料、油脂價格以及物流成本高企,預計大豆油、棕櫚油等進口相關油類價格將繼續保持高位。