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　　1季度，國(guó)際糧油供應(yīng)趨緊、價(jià)格上漲；國(guó)內(nèi)及省內(nèi)糧食供應(yīng)趨于寬松、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，食用植物油價(jià)格漲幅較大。預(yù)計(jì)后市，國(guó)內(nèi)及省內(nèi)糧食供應(yīng)有保障，主要品種價(jià)格將溫和上漲，但市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)增強(qiáng)，大豆、食用植物油價(jià)格將保持上漲態(tài)勢(shì)。

　　一、1季度糧油市場(chǎng)主要特點(diǎn)

　　（一）國(guó)際方面，粗糧、大豆庫(kù)存下降、價(jià)格上漲，小麥、大米價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，油脂價(jià)格大幅上漲。

　　1.谷物庫(kù)存水平連續(xù)3年下降。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）4月8日?qǐng)?bào)告，估計(jì)2020年全球谷物產(chǎn)量27.65億噸，創(chuàng)歷史新高，但由于消費(fèi)增速（特別是飼料及工業(yè)用糧增速）較快，2020/21年度期末庫(kù)存消費(fèi)比為28.4%，比上年度末下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3年下降，但高于18%的安全線水平。分品種看，小麥期末庫(kù)存消費(fèi)比36.7%，提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；粗糧（玉米、高粱、大麥等）22%，下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；大米35.2%，下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。另?yè)?jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2020/21年度大豆期末庫(kù)存消費(fèi)比為23.5%，下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2.價(jià)格整體呈上漲態(tài)勢(shì)。庫(kù)存充足的小麥、大米價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)；玉米、大豆價(jià)格上漲明顯；新冠肺炎疫情影響棕櫚油生產(chǎn)，油脂價(jià)格漲幅較大。3月份，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織谷物、油脂價(jià)格指數(shù)分別比2020年12月上漲6.6%及21.4%，同比則分別上漲26.5%和86.3%。與年初比，3月末芝加哥商品交易所（CBOT）小麥、玉米和大豆價(jià)格分別上漲0.3%、17.8%和10.9%；泰國(guó)、越南和巴基斯坦大米價(jià)格分別下降0.76%、上漲2.97%和持平。

　　（二）國(guó)內(nèi)方面，糧食供應(yīng)趨于寬松、價(jià)格總體平穩(wěn)，食用植物油價(jià)格隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲。

　　1.市場(chǎng)糧食供應(yīng)顯著增加。一是國(guó)家持續(xù)投放政策性糧食。1季度共成交政策性糧食3011.6萬(wàn)噸，約為上年同期的15倍。二是糧油進(jìn)口全面大幅增加。1季度我國(guó)進(jìn)口糧食3759萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)62.3%；進(jìn)口食用植物油282萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.7%。糧食進(jìn)口中：大豆進(jìn)口2118萬(wàn)噸，增19%；谷物1560萬(wàn)噸，增226.9%，其中小麥、大麥、玉米、稻米進(jìn)口增加1倍以上，高粱進(jìn)口增2倍以上，玉米進(jìn)口增4倍多。三是春節(jié)后氣溫上升，存糧風(fēng)險(xiǎn)增加，農(nóng)戶及貿(mào)易商售糧意愿增強(qiáng)。

　　2.糧食需求增速不及預(yù)期。一方面，非洲豬瘟疫情再次零星出現(xiàn)，部分生豬養(yǎng)殖戶提前出欄、鎖定收益，導(dǎo)致飼料用糧增速放緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)，一季度末全國(guó)生豬存欄比上季度末增長(zhǎng)2.3%，增速比上季度下降7.5個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，下游企業(yè)年初囤糧較多，采購(gòu)意愿減弱。

　　3.糧食價(jià)格保持平穩(wěn)，食用植物油價(jià)格上漲。3月末，早秈稻、晚秈稻、小麥和玉米價(jià)格與年初相比分別為持平、上漲1.07%、上漲1.14%和下降0.07%；大豆油和棕櫚油則分別比年初上漲8.2%和6.81%。由于供應(yīng)寬松、價(jià)格趨穩(wěn)，政策性小麥、稻谷成交率分別由1月末高位時(shí)的99.89%、48.24%，下降至3月末的39.48%及2.84%。

　　（三）省內(nèi)方面，進(jìn)口量及商品庫(kù)存大幅增加，價(jià)格走勢(shì)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一致。

　　1.糧油進(jìn)口增幅高于全國(guó)平均水平。一季度，經(jīng)我省口岸進(jìn)口糧食925.6萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)97.5%；進(jìn)口食用植物油55.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)62.3%。除大豆進(jìn)口減少外，其他主要糧油品種進(jìn)口均不同程度增加，分品種情況：大米99.1萬(wàn)噸，增174.7%；小麥146.6萬(wàn)噸，增127%；玉米244.9萬(wàn)噸，增521.8%；大麥89.7萬(wàn)噸，增644.2%；高粱101萬(wàn)噸，增171%；大豆221萬(wàn)噸，降10.8%，棕櫚油49.5萬(wàn)噸，增68.7%。分國(guó)別看，美國(guó)是最大的玉米、大豆、高粱進(jìn)口來(lái)源地。

　　2.省內(nèi)糧食庫(kù)存充足。進(jìn)口糧食大增拉動(dòng)我省糧食外購(gòu)量增長(zhǎng)。我局監(jiān)測(cè)的主要港口1季度凈調(diào)入糧食（含外省來(lái)糧及進(jìn)口，減去調(diào)出省外部分）904.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.9%。3月末地方儲(chǔ)備糧庫(kù)存同比增加3.9%，可滿足全省常住人口半年口糧消費(fèi)需求；納入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)省內(nèi)商品庫(kù)存同比增加約3成。

　　3.糧油價(jià)格走勢(shì)分化明顯。一是成品糧價(jià)格穩(wěn)定，食用油價(jià)格上漲。1季度，我省糧食、食用油居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分別比上年同期上漲1.4%及7.4%。3月末，我局監(jiān)測(cè)的秈米、小麥粉、花生油零售價(jià)格分別比年初上漲0.46%、0.16%及1.83%。二是玉米價(jià)格漲勢(shì)趨緩。玉米價(jià)格維持高位，但隨著進(jìn)口玉米及其替代品的大量到港、國(guó)產(chǎn)小麥替代玉米比例的提高，玉米價(jià)格先漲后回調(diào)。3月末，我省監(jiān)測(cè)的玉米價(jià)格為2773元/噸，同比上漲35.12%，但僅比年初上漲2.21%。

　　二、后市糧油市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)

　 （一）國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)趨緊，糧油價(jià)格易漲難跌。

　　1.庫(kù)存水平仍趨于下降。高漲的價(jià)格提高了種糧積極性，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)2021年全球谷物產(chǎn)量將連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；美國(guó)農(nóng)業(yè)部4月預(yù)測(cè)2020/21年度世界大豆增產(chǎn)7.1%。然而，市場(chǎng)預(yù)期隨著各國(guó)管制措施的放松，糧食需求增幅將大于增產(chǎn)幅度，主要出口國(guó)玉米、大豆庫(kù)存下降明顯。

　　2.國(guó)際貿(mào)易面臨的不確定因素較多。一是俄羅斯、阿根廷對(duì)糧食出口征收更高的關(guān)稅以遏制通貨膨脹，不排除后續(xù)進(jìn)一步限制糧食出口，其他糧食出口國(guó)也可能仿效。二是俄羅斯、烏克蘭關(guān)系持續(xù)緊張，若爆發(fā)沖突可能影響兩國(guó)谷物出口。三是變異的新冠病毒在最大的大米出口國(guó)印度肆虐，可能影響國(guó)際大米貿(mào)易；若變異病毒擴(kuò)散至東南亞，可能影響當(dāng)?shù)刈貦坝蜕a(chǎn)及出口。

　　3.資本炒作放大市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。2020年以來(lái)，世界各國(guó)普遍實(shí)施了極端寬松的貨幣、財(cái)政政策，然而受疫情影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、金融空轉(zhuǎn)嚴(yán)重，部分地區(qū)氣候異常、糧食增產(chǎn)不及預(yù)期、限制出口等因素均容易引發(fā)資本炒作，放大市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。

　　（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)趨緩，近期供應(yīng)趨于寬松。

　　1.消費(fèi)增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)。一是1季度末全國(guó)生豬存欄已恢復(fù)到2017年年末的94.2%，繼續(xù)提高的空間不大，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的豬肉出廠價(jià)格指數(shù)已連續(xù)4個(gè)月下跌，飼料用糧增長(zhǎng)將趨緩。二是《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書提到，堅(jiān)持不與人爭(zhēng)糧、不與糧爭(zhēng)地的原則，能源用玉米增長(zhǎng)受限。三是全國(guó)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)委員會(huì)提出《豬雞飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案》，將抑制玉米、豆粕消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　2.國(guó)產(chǎn)糧食供應(yīng)增加。一是糧食生產(chǎn)形勢(shì)良好。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度，全國(guó)糧食意向種植面積穩(wěn)中有增。即將上市的冬小麥播種面積增加300多萬(wàn)畝，且長(zhǎng)勢(shì)好于去年和常年；玉米播種面積在較高的價(jià)格及政策引導(dǎo)下預(yù)計(jì)將顯著增加。二是政策性糧食投放有序。國(guó)家繼續(xù)公開拍賣政策性小麥、稻谷調(diào)控市場(chǎng)，并于近期重啟飼用稻谷定向拍賣。

　　3.進(jìn)口渠道將保持暢通。一方面，巴西、美國(guó)是我國(guó)主要的糧食進(jìn)口來(lái)源國(guó)，均無(wú)意愿主動(dòng)限制對(duì)華糧食出口。另一方面，雖然近期價(jià)格大幅上漲，但國(guó)際糧食價(jià)格仍顯著低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。

　　（三）省內(nèi)糧食供應(yīng)有保障，主要品種價(jià)格溫和上漲。

　　1.口糧價(jià)格將保持基本穩(wěn)定。目前，國(guó)內(nèi)外稻谷、小麥供應(yīng)均較為寬松，國(guó)家政策性庫(kù)存及各級(jí)政府儲(chǔ)備仍處于高位，價(jià)格難以大幅上漲。但在種糧成本提高、飼用需求（替代玉米）增加、國(guó)家提高最低收購(gòu)價(jià)等因素推動(dòng)下，稻谷、小麥及下游大米、面粉價(jià)格將溫和上漲。

　　2.玉米價(jià)格保持高位震蕩走勢(shì)。2020年以來(lái)玉米價(jià)格上漲較多，目前已處于高位。當(dāng)前飼料用糧增長(zhǎng)趨緩、其他品種對(duì)玉米的替代效應(yīng)明顯，玉米價(jià)格難以再持續(xù)大幅上漲。但我國(guó)玉米產(chǎn)需存在缺口，價(jià)格維持高位有利于保護(hù)農(nóng)民種植積極性。此外，我省玉米及其替代品進(jìn)口較多，國(guó)際市場(chǎng)玉米價(jià)格上漲將支持省內(nèi)玉米價(jià)格。

　　3.大豆及食用植物油價(jià)格將繼續(xù)上漲。我省乃至我國(guó)大豆、食用植物油對(duì)外依存度較高，預(yù)計(jì)價(jià)格將隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格滯后性上漲，其中食用植物油價(jià)格將受東南亞疫情防控形勢(shì)影響。