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　　上半年，國際市場糧油價格延續回落走勢，糧油進口價格亦有所回落。有關部門實施多項政策措施，穩定國內糧食市場。具體到省內，糧食調入保持穩定，原糧價格波動幅度較大。展望后市，全球糧食產量和庫存穩居高位，大豆延續較強增產預期，預計利空糧食價格的因素減弱，飼用需求對糧食消費的支撐作用增強，糧食價格走勢表現為穩中偏弱運行。

　　一、上半年糧油市場形勢

　　（一）國際方面，糧油價格保持回落走勢，但是降幅有所放緩

　　全球主要糧食品種價格呈現回落走勢，第二季度回落幅度有所減緩。據聯合國糧農組織（FAO）發布數據，糧農組織谷物價格指數經歷一季度的逐月回落后，于4月和5月反彈，但從6月開始再次回落，并顯著低于上年水平。6月末，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格與年初相比分別下降8.6%、10.5%、15.2%，與3月末相比分別上漲2.4%、下降4.7%和下降7.7%。6月末，泰國、越南和巴基斯坦大米價格與年初相比分別下降8.5%、13.13%和1.68%，與3月末相比，分別上漲0.33%、下降2.57%和下降3.62%。

　　（二）國內方面，夏糧增產，糧油價格總體回落，多項政策措施穩定糧食市場價格

　　1.全國夏糧播種面積保持穩定，實現增產。今年全國夏糧產量14977.9萬噸，增產2.5%，其中小麥產量13821.6萬噸，增產2.7%。在播種面積保持穩定的基礎上，夏糧實現增產主要得益于有利的氣象條件和生產條件持續改善等因素促進單產提高。

　　2.糧食進口量小幅增長，食用植物油進口量回落，進口價格普降。上半年全國進口糧食8418萬噸，同比增長4.7%；進口食用植物油349萬噸，同比下降21.9%。從大類品種看，大豆進口4848萬噸，同比下降2.2%；谷物進口3453萬噸，同比增長17.3%。進口價格方面，除大米價格上漲外，其他糧油品種價格不同程度下降10%—20%。

　　3.糧油價格總體回落，玉米價格有所反彈。6月末，國內早秈稻、晚秈稻、小麥和玉米價格比年初分別下降0.7%、下降1.6%、下降9%和上漲3.41%。大豆油、棕櫚油價格比年初分別下降1.18%和3.97%。

　　4.多措施穩定糧食市場價格，保障種糧農民利益。一方面是政策性糧食投放暫停。今年上半年，國家糧食交易中心未啟動政策性稻谷拍賣，并于4月末起暫停拍賣政策性小麥，政策性糧食投放量較去年大幅減少。另一方面是中儲糧集團公司入市收購玉米和小麥。上半年，中儲糧集團公司在黑龍江、吉林等地啟動玉米收購庫點100余個，在產區設置小麥增儲收購庫點279個，增加小麥收購，進一步穩定市場預期。

　?。ㄈ┦确矫?，港口來糧平穩，糧食進口下降，飼料用糧需求穩定，主要原糧價格波動較大

　　1.港口來糧總量保持平穩，進口糧約占7成。據我局統計數據，上半年，我省主要港口來糧約2600萬噸，同比下降1.6%，其中進口糧1800多萬噸，同比下降8%，除大麥和高粱進口量增加外，其他糧食品種進口量均出現不同程度回落。港口來糧中，400多萬噸轉銷外省。6月末，全省地方儲備糧實物庫存繼續處于歷史高位，入統企業商品庫存約450萬噸，比年初有所下降。

　　2.飼料用糧需求保持穩定。據國家統計局廣東調查總隊數據，上半年，省內生豬產能優化調整，存欄同比下降2.5%；家禽存欄結構調整，存欄同比小幅增長0.5%，禽肉供應總體充足。具體到飼料用糧方面，據省飼料行業協會數據，上半年全省飼料產量穩居高位，同比下降0.32%。

　　3.成品糧油價格小幅回落，主要原糧價格波動幅度較大。一是成品糧油價格總體呈現回落態勢。6月末，我局監測的秈米、小麥粉、大豆油、花生油零售價格分別比年初下降1.38%、持平、下降2.37%和下降1.14%。從第二季度情況看，糧油價格仍呈現回落態勢。國家統計局廣東調查總隊發布糧食和食用油居民消費價格指數，4月環比分別下降0.8%和0.4%，5月環比分別下降0.4%和0.2%，6月環比分別增長0.4%和持平。二是主要原糧價格不同程度下降。我局監測數據顯示，6月末，小麥、玉米進廠價分別比年初下降6.01%和5.2%。國家糧油信息中心監測珠三角地區豆粕出廠價比年初下降6.1%。受省內局地受災減產預期影響，今年早稻收購價格有所上漲。我局監測7月中旬全省早秈稻收購均價為3000元/噸，同比上漲3.09%。

　　二、下半年糧油市場形勢預測

　?。ㄒ唬┤蚣Z食產需形勢穩定，大豆產量和庫存大幅增長。全球糧食庫存處于歷史高位，大豆產量和庫存均大幅增長。據聯合國糧農組織7月發布報告，2024/25年度全球谷物產量預計為28.54億噸，增產0.1%，創歷史新高，玉米和小麥產量保持穩定，大米小幅增產0.9%；消費量28.56億噸，同比增長0.5%；期末庫存8.94億噸，同比增長1.3%，仍是歷史最高水平。另據美國農業部發布報告，2024/25年度全球大豆產量、期末庫存分別為4.22億噸和1.28億噸，同比分別增長6.69%和14.84%。

　?。ǘ﹪H糧食價格企穩預期增強。一是以美國為首的主要經濟體降息預期增強有利于國際糧食價格回穩。美國消費價格指數（CPI）已經連續4月回落，7月末為2.9%。市場普遍預測今年降息1次或2次的概率增加，預期利好全球大宗商品價格。二是從國際局勢看，地區沖突時有發生，供應鏈的脆弱性和糧食物流不穩定性仍客觀存在，一定程度支撐糧食價格。

　?。ㄈ╋曈眯枨髮Z食消費的支撐作用增強。一是畜牧業生產穩定發展支撐飼料用糧需求。據國家統計局數據，上半年，全國豬牛羊禽肉產量4712萬噸，同比增長0.6%。盡管豬肉、羊肉產量有所下降，但是牛肉、牛奶、禽肉、禽蛋產量穩定增加。二是養殖業收益水平回暖有利于穩定飼料用糧需求預期。以生豬養殖業為例，隨著市場供應階段性過剩局面逐步改善，上半年豬肉價格回暖帶來企業盈利能力持續修復。農業農村部數據顯示，今年5月，規模養殖生豬每頭凈利潤174元，而去年同期為虧損。此外，今年上半年飼料原料價格持續下探亦逐步體現到養殖成本端，行業整體養殖成本中樞明顯下移，亦有利于提升行業盈利水平和促進飼料需求。

　?。ㄋ模﹪鴥群褪燃Z食價格將總體表現為穩中偏弱運行

　　1.稻谷價格呈現平穩趨弱走勢。從需求層面看，新季早稻上市時間與地方儲備收儲輪換的時間節點存在一定程度錯配，對稻谷價格的支撐作用有限，結合大米消費需求低迷的實際，后市看漲預期偏弱。從國際大米價格走勢看，價格有回落跡象。隨著印度政府放寬對部分大米品種出口限制的預期增強，6月末泰國、越南等國家大米價格較年初的高位有所松動，國際大米價格有降溫之勢，最終將向國內市場傳導。

　　2.小麥價格將弱勢運行。為穩定小麥價格，中儲糧集團公司設立增儲收購點積極入市托底收購，使得新季小麥價格在歷經短暫的下調之后有所回升，是小麥價格的重要支撐。但從價格走勢看，仍難阻擋價格回落頹勢。此外，上半年進口小麥出現“塞港”現象亦印證需求疲軟。

　　3.玉米價格保持平穩走勢。上半年我省玉米進口量有所回落，大麥和高粱進口量大幅增加抵消其進口減量。在中儲糧集團公司入市托底收購的背景下，玉米供給相對寬松。需求方面，養殖業盈利向好，飼用需求增加成為玉米價格的重要支撐，但其與小麥、大麥、高粱之間較強的替代性抑制其反彈幅度。

　　4.大豆價格將穩中偏弱運行。從供給層面看，全球大豆產量保持較強增產預期，全國大豆進口量穩居高位。由于進口量龐大，其走勢與國際市場高度相關。從市場表現來看，6月末，三大油脂庫存處于高位，豆粕價格與上年同期和年初相比分別下降17.4%和19.05%，并觸及近年來的低位。豆粕飼用需求改善對大豆價格后續走勢有一定支撐作用。