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　　一季度，糧食價格回落是主基調(diào)，國際、國內(nèi)和省內(nèi)糧食價格均出現(xiàn)不同程度回落，全國糧油進口穩(wěn)中趨降，我省調(diào)入糧食小幅下降，糧食儲備庫存充足，口糧價格穩(wěn)定，飼料用糧價格下降。展望后市，全球糧食產(chǎn)量和庫存形勢向好，國內(nèi)穩(wěn)糧食生產(chǎn)的政策持續(xù)，夏季糧油生產(chǎn)形勢良好，糧食進口將更趨理性，糧食價格向平穩(wěn)區(qū)間回歸。

　　一、一季度糧油市場回顧

　　（一）國際市場方面，糧食等大宗商品價格保持回落態(tài)勢，供需平穩(wěn)。

　　全球糧食價格總體回落，主要糧食品種價格普降。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布數(shù)據(jù)，糧農(nóng)組織谷物價格指數(shù)連續(xù)3個月回落，植物油價格指數(shù)在經(jīng)歷2月的回落后，于3月出現(xiàn)反彈。3月末，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格分別比年初下降10.8%、6.1%、8.1%。泰國、越南和巴基斯坦大米離岸價分別下降8.8%、下降10.8%和上漲2.2%。主要影響因素：一是以美國為代表的發(fā)達經(jīng)濟體實施抑制通脹措施，利率維持較高水平，糧食等大宗商品價格下降。二是地緣政治沖突擾動因素的影響有所減弱，糧食出口限制措施對糧食價格波動影響的持續(xù)性下降，大米價格波動是明顯的例證。三是全球糧食產(chǎn)量、消費量、庫存量均保持穩(wěn)定，市場對糧價的炒作難以脫離全球糧食供需基本面。

　　（二）國內(nèi)市場方面，主要原糧和食用植物油品種價格回落，糧食和食用植物油進口增速“一穩(wěn)一降”，進口均價普降。

　　1.糧油批發(fā)價（出廠價）總體回落，糧食價格相對平穩(wěn)，食用油價格下降。國家糧油信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，3月末國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥、玉米、中晚秈稻以及大豆油、豆粕等批發(fā)價格分別比年初下降5.13%、下降1.51%、上漲1.55%、下降0.98%和下降12.16%。主要影響因素：一是全球糧油價格下降的總趨勢向國內(nèi)糧油市場傳導，帶動部分玉米、小麥、豆粕等價格回落。二是國際大米價格持續(xù)高位運行對國內(nèi)稻谷價格走勢有一定支撐作用。三是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)低迷，小麥飼用替代效用減弱，玉米、豆粕等飼料用糧價格回落。糧油終端消費和成品糧零售價格總體平穩(wěn)，國家統(tǒng)計局公布的一季度糧食類居民消費價格指數(shù)同比上漲0.4%，食用油消費價格指數(shù)同比下降5.2%。

　　2.糧食和食用植物油進口增速“一穩(wěn)一降”，進口均價普降。一是糧食進口增速平穩(wěn)，食用植物油進口量下降。一季度，全國進口糧食3842萬噸，同比增長5.1%，增速與去年同期基本持平。各糧食品種進口增速差異較大，糧食進口平穩(wěn)增長主要受大麥和高粱進口高速增長的拉動。其中大麥進口量是去年的2.6倍，高粱進口量是去年的4.2倍，兩者比去年同期多進口約440萬噸，但是大豆進口量回落10.8%，大米進口量下降約7成。一季度進口食用植物油181萬噸，同比下降19.2%，而去年同期同比增長114%，進口形勢出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)。主力品種棕櫚油進口量45萬噸，同比下降45.3%。三是糧和油進口價格雙雙回落。一季度糧食進口均價下降18.9%，食用植物油進口均價下降14.9%。各糧油品種進口價格中，除大米進口均價上漲24.8%外，其他各糧油品種進口均價全線下降。

　　（三）省內(nèi)市場方面，省外來糧小幅下降，糧食庫存充足，口糧價格平穩(wěn)，飼料用糧價格下降

　　1.糧食進口小幅下降，外省調(diào)入則小幅增長。一季度我局監(jiān)測的主要港口來糧（含外省來糧及進口）同比下降1.4%。其中，進口糧下降約3%，外省調(diào)入增長約2.9%。

　　2.地方儲備和商品糧庫存充足，飼料用糧需求有所回落。3月末，全省地方儲備糧庫存較去年末增長1%，可滿足全省常住人口半年以上口糧消費需求；其中大米、面粉等成品糧儲備可保障全省常住人口1個月以上口糧供應(yīng)。企業(yè)商品糧庫存有所下降，但仍處常年高位。根據(jù)省飼料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，一季度，全省飼料產(chǎn)量同比下降約4.4%，各品種飼料產(chǎn)量均不同程度下降。

　　3.成品糧油價格相對平穩(wěn)，飼料用糧價格回落幅度較大。一是成品糧價格平穩(wěn)，食用植物油價格下降。3月末，我局監(jiān)測的秈米、小麥粉、大豆油、花生油零售價格分別比年初下降0.31%、上漲0.14%、下降2.04%和下降1.88%。糧油價格走勢為1、2月回落，3月有所反彈，國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊發(fā)布的糧食和食用油居民消費價格指數(shù)顯示，1月分別環(huán)比下降0.2%和1.2%，2月分別環(huán)比下降0.2%和0.3%，3月分別環(huán)比增長1.1%和0.7%。二是主要原糧價格不同程度下降。我局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，3月末，小麥、玉米進廠價分別比年初下降2.53%和4.46%。國家糧油信息中心監(jiān)測珠三角地區(qū)豆粕出廠價比年初下降12%。進口大豆價格回落，加之養(yǎng)殖業(yè)低迷，飼料產(chǎn)量回落，供需兩方面因素作用下，玉米、豆粕價格下降幅度較大。

　　二、后市預(yù)測

　　（一）全球糧食產(chǎn)量和庫存形勢向好，有利于我省利用國際糧源。糧食產(chǎn)量方面，全球糧食產(chǎn)量將創(chuàng)歷史紀錄，除小麥產(chǎn)量連續(xù)4年增產(chǎn)后首次減產(chǎn)外，其他主要糧食品種預(yù)計增產(chǎn)，其中玉米和大豆產(chǎn)量增幅較大。聯(lián)合國糧農(nóng)組織4月預(yù)測，2023/24年度全球谷物產(chǎn)量28.41億噸，同比增產(chǎn)1.1%，其中小麥、粗糧和大米產(chǎn)量分別為7.88億噸、15.27億噸、5.26億噸，同比分別下降2.3%、增長3.2%、增長0.5%。粗糧品種中玉米增產(chǎn)幅度達5.4%。美國農(nóng)業(yè)部4月預(yù)測2023/24年度世界大豆產(chǎn)量3.97億噸，同比增加4.9%。糧食消費和庫存方面，聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測2023/24年度世界谷物消費和期末庫存分別為28.28億噸和8.94億噸，同比分別增長1.3%和2.3%，庫存達到歷史最高水平。糧食庫存消費比為31.6%，比上年提高0.3個百分點，遠高于安全水平。美國農(nóng)業(yè)部4月預(yù)計2023/24年度世界大豆期末庫存1.14億噸，同比增加12.74%。國際糧食供應(yīng)格局寬松，對我省充分利用國際糧源和保持糧油市場穩(wěn)定有利。

　　（二）穩(wěn)糧食生產(chǎn)的政策持續(xù)，有利于我省立足國產(chǎn)保供。國家從短期和長期層面制定穩(wěn)定和提升產(chǎn)能政策，進一步夯實我省糧食安全基礎(chǔ)。短期層面看，2024年中央一號文件強調(diào)多措并舉、綜合發(fā)力，全方位夯實糧食根基，明確穩(wěn)面積、增單產(chǎn)的主攻方向。確定全年糧食生產(chǎn)總體目標是穩(wěn)口糧、穩(wěn)玉米、穩(wěn)大豆，繼續(xù)擴大油菜面積，著力提高單產(chǎn)，確保糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。收購政策方面，今年國家上調(diào)早秈稻和小麥最低收購價，分別是第5年和第4年上調(diào)價格，有關(guān)調(diào)整有利于保護種糧農(nóng)民利益，鼓勵糧食生產(chǎn)。從長期政策導向看，國務(wù)院于今年4月印發(fā)《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動方案（2024—2030年）》是當前和今后一個時期指導國內(nèi)糧食生產(chǎn)的重要政策文件。方案提出，到2030年實現(xiàn)新增糧食產(chǎn)能千億斤以上，糧食播種面積穩(wěn)定在17.5億畝左右、谷物面積14.5億畝左右，糧食單產(chǎn)水平達到每畝420公斤左右。具體到品種，分別是提升水稻、小麥品質(zhì)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高玉米單產(chǎn)，挖掘大豆種植潛力。具體措施包括農(nóng)業(yè)節(jié)水供水、高標準農(nóng)田建設(shè)、種業(yè)振興等9項支撐性重大工程。 

　　（三）夏季糧油生產(chǎn)形勢良好，有利于充實市場供應(yīng)。從全國來看，冬小麥具備豐收基礎(chǔ)。據(jù)4月19日國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會有關(guān)消息，今年小麥秋播時，主產(chǎn)區(qū)土壤墑情適宜，加之小麥市場價格波動比其他糧食品種小，帶動種糧農(nóng)民積極性，冬小麥播種面積穩(wěn)中略增。此外，今年冬小麥長勢好于上年和常年冬小麥，一二類苗的比例高達91%，比上年同期高1個百分點，比常年高1.9個百分點，為豐收奠定基礎(chǔ)。具體到我省，今年局地早稻種植受到災(zāi)情一定影響。與常年同期相比，今年前汛期我省降水不均，除西南地區(qū)偏少1～2成外，其余大部地區(qū)偏多1～3成，開汛相比往年略早。盡管我省粵北部分地區(qū)受災(zāi)，但我省早稻種植覆蓋地域廣，預(yù)計局部地區(qū)災(zāi)情對我省早稻產(chǎn)量影響有限。

　　（四）受制于糧食價格回落，進口將更趨理性。今年一季度，在各糧食品種價格全面回落的形勢下，糧食進口保持低速增長，各品種進口量形勢分化，市場對進口糧食的需求更趨理性。一是大米進口延續(xù)頹勢。國際大米價格高企，1季度進口均價增長，進口大米價格遠高于國產(chǎn)大米（3月末價差約為700元/噸），進口量大降約7成，進口大米在國內(nèi)沒有市場優(yōu)勢可言，預(yù)計在高價差水平下，大米進口的頹勢一時難以逆轉(zhuǎn)，進口以高端高附加值品種為主。二是小麥進口增速放緩。一季度以來，進口小麥和國產(chǎn)小麥價格雙雙回落，在進口小麥具有價格優(yōu)勢的前提下，一季度進口量保持基本平穩(wěn)（僅下降1.4%）。結(jié)合國產(chǎn)新麥臨近上市增加市場供應(yīng)，以及4月以來國際小麥價格反彈兩方面因素，預(yù)計小麥進口增速將有所放緩。三是玉米及其替代品進口保持較快增速。一季度玉米及其替代品（高粱和大麥）進口增長近5成，其中玉米進口小幅增長，高粱和大麥進口大幅增長。一季度恰逢國產(chǎn)玉米收購期，市場供應(yīng)充足，此時高粱、大麥進口量大幅增長，表明市場對高粱、大麥等無配額約束且具備價格優(yōu)勢的糧食品種的青睞。當前，新季國產(chǎn)玉米上市仍需時日，隨著國產(chǎn)玉米收購期結(jié)束，預(yù)計玉米及其替代品進口仍將保持較快增速。四是大豆進口平穩(wěn)。近年國內(nèi)對進口大豆的需求保持平穩(wěn)，且由于國產(chǎn)替代水平不高，意味著對進口大豆的需求具有一定剛性，進口量受價格波動的影響相對有限，后續(xù)需求仍受制于國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)盈利水平。

　　（五）糧食市場趨于平穩(wěn)，價格向平穩(wěn)區(qū)間回歸。隨著疫情等市場擾動因素褪去，在全球經(jīng)濟復蘇進程平穩(wěn)但緩慢（引述自國際貨幣基金組織2024年4月《世界經(jīng)濟展望》）的背景下，糧食供需回歸常態(tài)，糧食價格向平穩(wěn)區(qū)間回歸，用糧企業(yè)風險偏好下降，企業(yè)庫存、糧食生產(chǎn)成本將更趨合理。一是糧食價格更趨平穩(wěn)。從新冠疫情發(fā)生以來糧食價格過山車式的走勢來看，當前糧食價格總體表現(xiàn)為超跌。隨著以美國為首的發(fā)達經(jīng)濟體降息預(yù)期增強，4月下旬以來，受壓制的國際糧食價格出現(xiàn)觸底反彈。這是在未有重大突發(fā)事件的前提下，糧食價格向平穩(wěn)價格區(qū)間回歸的具體表現(xiàn)。二是受糧食市場劇烈波動的沖擊，用糧企業(yè)對風險的偏好降低，回歸低庫存模式。以玉米為例，新冠疫情和烏克蘭危機爆發(fā)期間，國際糧食市場劇烈波動，國內(nèi)用糧企業(yè)將庫存增加至30—40天。隨著“供需”形勢的緩和，在經(jīng)歷過山車式的價格波動后，用糧企業(yè)普遍降低庫存保有量。此外，糧食價格回歸合理區(qū)間，也將推動生產(chǎn)端成本松動，地租、農(nóng)資等成本趨于合理。