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　　3季度，國際糧食價格回落，波動減弱；國內秋糧種植面積穩定，糧食進口量下降，糧食價格偏弱運行，食用油價格波動大；省內晚稻種植面積小幅增加，糧食調入量下降，成品糧零售價格平穩，飼料用糧價格持續上漲。后市，預計國際糧食供需基本平穩，但糧食流通存在一定不確定性，國內和省內仍將延續糧食穩產保供有關政策措施，糧食價格將總體平穩。

　　一、3季度糧油市場回顧

　　（一）國際市場方面，糧食價格回落，波動減弱，國際大宗商品運價進一步下行。

　　1.部分糧食品種價格大幅回落，波動減弱。在國際疫情形勢緩和、“黑海糧食協議”實施、主要經濟體加息抑制通脹以及全球經濟陷入衰退預期增強等因素影響下，主要糧食品種價格大幅回落，部分時段小麥和大豆價格甚至低于烏克蘭危機前水平。9月末芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格分別較2季度高位回落24%、17.6%、19.4%，而與6月末相比則分別上漲0.8%、7.4%和下降2.7%。大米價格走勢相對較為平緩。9月末泰國和越南大米價格與6月末相比分別上漲4.69%和下降2.38%。另據聯合國糧農組織發布食品價格指數顯示，3季度該指數呈現逐月下行走勢，但仍比往年高出5.5%。

　　2.大宗商品運價進一步下降。反映谷物等大宗物資運輸的波羅的海巴拿馬指數（BPI）較2季度進一步下降，8月31日降至年內最低位（1217點），比2季度的最高點（3382）低2165點。大宗商品運價的下降直接受益糧食貿易成本的下降，有利于促進糧食流通。

　　（二）國內市場方面，秋糧播種面積增加，糧油進口均價“一升一降”，進口量進一步回落，食用油價格波動較大。

　　1.秋糧播種面積增加，穩產有基礎。在夏糧產量創歷史新高的基礎上，全國秋糧種植面積有所增加，主要秋糧作物長勢和去年基本持平。據國家統計局發布信息，全國各地挖掘糧食面積潛力，加大政策支持力度，保障農民種糧收益，提高農民種糧積極性，秋糧播種面積穩中有增。

　　2.糧食和食用油進口價格“一升一降”，進口量進一步回落。一是糧油進口均價有升有降。3季度，糧食進口均價比上半年上升6.2%。各糧食品種進口均價均不同程度上升，其中玉米進口均價上升5.7%，大豆進口均價上升5.6%。食用植物油進口均價比上半年下降1.6%，其中棕櫚油進口均價下降2.4%。二是進口量回落。前3季度全國進口糧食11474萬噸，同比下降10.5%。分品種進口情況：大米505萬噸，增長41.1%；小麥662萬噸，下降12.8%；玉米1846萬噸，下降25.9%；大麥441萬噸，下降48.8%；高粱893萬噸，增長21.4%；大豆6904萬噸，下降6.6%。

　　3.糧食價格偏弱運行，食用油價格波動大。據國家糧油信息中心監測數據，9月末國內主產區普通早稻、小麥、玉米批發價分別比6月末下降0.7%、0.5%和0.8%，而菜籽油、大豆油、棕櫚油和豆粕批發價則分別比6月末上漲4.3%、下降8.2%和下降38.5%和上漲26.6%。主要特點是進口量大的糧油品種價格與國際走勢聯動性較強，波動相對較大。政策性糧食成交不活躍。第3季度國家糧食交易中心共投放政策性稻谷789萬噸，成交20萬噸，成交率僅為2.5%，成交率與上半年水平相當。第3季度沒有投放政策性小麥。

　　（三）省內市場方面，省內晚稻播種面積小幅增加，糧食調入量下降，成品糧零售價格平穩，飼料糧價格漲幅較大。

　　1.省內晚稻播種面積小幅增加。為做好抗災奪豐收工作，推動“以晚補早”措施落地，確保完成國家下達我省全年糧食生產目標任務，我省印發《廣東省支持晚造糧食生產12條措施》。統計部門測算晚稻種植面積同比增長0.2%，為晚稻產量穩定奠定基礎。

　　2.糧食調入量下降，商品糧庫存下降，儲備庫存穩定。受美元持續升值、消費疲軟以及上年基數較大等方面因素影響，前3季度我省糧食凈調入量（含外省來糧及進口）同比下降約9.1%，而上半年同比增長約1.7%。我局監測全省主要港口來糧約2837萬噸，進口和外省調入糧食“一降一增”，其中進口量降幅較上半年擴大，進口減量由外省調入糧食補充。9月末，入統企業商品糧庫存比年初下降6.9%；省、市、縣儲備糧持續保持穩定，可滿足全省常住人口約半年的消費量。

　　3.成品糧零售價格平穩，飼料用糧價格上漲。一是成品糧零售價格走勢溫和。9月末，我局監測的秈米、面粉、大豆油和調和油零售價格比6月末分別下降0.92%、上漲0.71%、上漲1.18%和1.73%。二是主要原糧價格延續2季度漲勢。我局監測的玉米和小麥進廠價比6月末分別上漲2.37%和2.56%，較年初上漲8.04%和7.09%。省內自產稻谷收購價較去年上漲2.54%。三是豆粕價格持續上漲，漲幅較大。9月末省內豆粕價格5170元/噸，漲至年內高位，比6月末上漲28%。據國家統計局廣東調查總隊數據，7月、8月和9月我省糧食價格指數環比分別為上漲0.1%、下降0.4%和上漲0.8%，食用油價格指數分別上漲0.7%、0.1%、和0.7%。總體而言，3季度，我省成品糧價格平穩，食用植物油和飼料用糧與國際大宗商品價格的聯動性較強，延續了2季度的漲勢。

　　二、后市預測

　　（一）全球糧食產量、消費和庫存預計下降，庫存消費比仍維持較高水平。國際糧食流通存不確定性因素。

　　聯合國糧農組織（FAO）10月發布的全球谷物供需簡報顯示，預測2022/23年全球谷物產量為27.68億噸，同比下降1.7%，除小麥增產外，玉米和大米不同程度減產；全球谷物消費量為27.84億噸，同比下降0.5%；谷物期末庫存為8.48億噸，下降1.6%；全球谷物庫存消費比為30.5%，比上年下降0.3個百分點，仍高于國際公認的17%的安全線。此外，美國農業部和國際谷物理事會等機構對全球大豆產量作出了大幅增產的預測。美國農業部10月預測2022/23年度全球大豆產量3.91億噸，同比增產達9.92%。

　　從糧食貿易來看，聯合國糧農組織預測2022/23年度全球谷物貿易量為4.67億噸，同比下降2.4%。盡管全球新冠疫情緩解，國際運價下降等因素促進全球糧食貿易，但需要注意的是國際通脹仍處于較高水平，歐美等主要經濟體加息導致發展中經濟體貨幣貶值，進而推高糧食進口價格，不利于糧食流向發展中經濟體。此外，烏克蘭危機的走向仍將對國際糧食貿易產生影響。近來，受沖突影響，“黑海糧食協議”能否持續執行出現挑戰。如俄烏中斷協議將導致兩國糧食和化肥出口受阻，進而導致全球糧食貿易和價格波動。

　　（二）秋糧豐收在望，政策層面釋放糧食安全預期。

　　根據農業農村部農情調度，全國多個糧食主產區已經進入秋收尾聲，收獲進展順利，全國糧食豐收在望。我省晚稻亦收獲過半。全國全年糧食產量目標的實現將進一步夯實我國及我省立足國產糧食保障糧食安全的基礎。此外，國家政策層面也進一步釋放來年穩糧食生產保糧食安全的預期。例如，近期，國家公布2023年小麥最低收購價為117元/百斤。連續第3年調高小麥最低收購價，預計將有利于提高種糧積極性，進一步穩定糧食生產。

　　（三）分品種供應和價格走勢。

　　供應方面。盡管國產糧食在糧食消費的占比略有提高，但糧油供應格局基本穩定，口糧立足國產，油料仍將以進口為主。國際糧食價格上漲以及國內糧食需求疲軟因素導致前3季度全國糧食進口總量以及主要糧食品種進口量不同程度下降。這個過程中，除上年進口基數較高因素外，國產和進口糧食價差是直接原因。從統計數據看，部分糧食品種進口價格已高于國產價格。

價格方面。一是稻谷庫存充足，價格持續穩定。政策性稻谷成交低迷，稻谷供大于需的局面仍將延續，加上國際大米價格走勢相對平穩，進一步削弱了國內大米價格的上漲預期。稻谷仍是我國及我省價格最穩定的糧食品種。二是小麥價格趨漲。小麥是今年以來價格漲幅較大的糧食品種之一。10月國家臨時存儲小麥開拍以來，均保持較高的成交率，反映市場對小麥需求旺盛。預計后市小麥價格將維持在當前價格的水平或趨漲，直至來年新麥上市充實市場供應。三是玉米價格穩中偏強運行。前3季度，全國飼料產量小幅下降1.24%。由此看出，飼料用糧需求端變化不大。從供應端來看，受種植結構調整的影響，今年全國玉米種植面積及產量均有所下降，加之國際玉米價格高企以及全國進口量下降，對玉米價格形成支撐。不過，新季玉米上市，有利于緩和玉米價格漲勢，或將階段性偏弱運行。四是大豆價格延續與國際走勢較強的關聯水平。供給方面，受種植收益的提振，有關國際組織預計2022/23年全球大豆將增產約3500萬噸。進口方面，受進口價格高企影響，全國及我省大豆進口量下降。大豆壓榨后附屬產品價格均處于高位，大豆油價格經歷持續上漲后回落，當前穩定在高位，豆粕走勢與大豆油價格趨同，略顯強勢。結合供需及價格走勢，隨著國際大豆增產落地，預計大豆價格將趨向回落。