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　　一季度，受新冠肺炎疫情以及烏克蘭危機兩個主要因素影響，國際糧食價格大幅上漲；國內糧食庫存充足，保障措施充分，部分原糧價格有波動，但是零售終端價格走勢相對平穩。

　　預計國際糧食生產穩定，糧食貿易量有所下降；國內糧食生產穩定，品種結構優化，糧食進口增速放緩；省內糧食供應有保障，部分品種價格有上行壓力。

　　一、一季度糧油市場回顧

　　（一）國際市場方面，能源和糧食等大宗商品價格大幅上漲

　　受新冠肺炎疫情疊加2月末暴發的烏克蘭危機影響，國際糧食價格出現劇烈波動，并整體呈現上漲態勢。據糧農組織（FAO）發布數據，3月份，全球谷物、植物油和肉類的價格大幅躍升至1990年以來的最高水平。3月末芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格以及泰國大米現貨離岸價分別比年初上漲27.56%、23.41%、18.2%及7.3%。一是新冠肺炎疫情持續，以美國為代表的主要發達經濟體實施的寬松貨幣政策效應顯現，國際通脹保持較高水平，推高大宗商品價格。其中布倫特原油期貨價格曾漲至139.13美元/桶的高位。二是烏克蘭危機導致糧食和農資出口受阻。俄羅斯和烏克蘭是全球重要的糧食生產國和出口國，俄羅斯還是全球重要的油氣出口國、化肥出口國，市場預期烏克蘭危機將導致俄烏兩國糧食生產和出口，以及俄羅斯能源和化肥出口受阻。

　　（二）國內市場方面，部分品種原糧價格上漲，糧油進口增速放緩

　　1.原糧批發價（食用植物油出廠價）上漲，糧油終端消費價格相對平穩。國家糧油信息中心監測數據，3月末國內主產區小麥、玉米、中晚秈稻以及大豆油、豆粕等批發價格分別比年初上漲13.18%、7.99%、0.61%、12.63%和31.99%。一是相較于稻谷庫存充足有余，市場小麥流通量偏緊，且受2021年品質下降等因素影響，政策性小麥拍賣保持較高成交率，成交價格漲幅較大。二是受東北等產區局部疫情影響，玉米流動不同程度受阻，對玉米價格形成支撐。三是進口大豆成本提高支撐大豆油和豆粕價格上漲。我國大豆油和豆粕主要來源于進口大豆壓榨。今年一季度，大豆進口均價同比上漲21.6%，進口原料價格上漲帶動大豆油和豆粕價格上行。

　　由于疫情散發多發因素影響，終端消費不旺，成品糧零售價格總體平穩，國家統計局公布的一季度糧食類居民消費價格指數同比上漲1.7%。

　　2.糧油進口增速大幅放緩，價格上漲。一是糧食進口增速大幅放緩，食用植物油進口量大幅減少。一季度，我國進口糧食3700萬噸，同比下降1.5%，而去年同期增長62.3%。進口食用植物油105萬噸，同比下降62.8%，而去年同期增長50.7%。除高粱增長約3成，大米增長約15%外，其他各糧食品種進口量增速為個位數或負增長。二是糧油進口價格大幅上漲。一季度糧食進口均價上漲21.6%，食用植物油進口均價上漲52.4%。除大米進口價格下降11.8%，其他各糧食品種價格漲幅達20%以上。

　　（三）省內市場方面，外省調入糧食增加，糧食庫存充足，口糧價格穩，飼料用糧價格上漲

　　1.糧食進口和外省調入互為補充。一季度我局監測的主要港口來糧（含外省來糧及進口）約1320萬噸，同比增長16.4%。其中，經我省口岸進口糧食951.1萬噸，同比增長2.77%；進口植物油5.2萬噸，同比下降90.68%。從外省調入糧食增加主要為飼料用糧，而進口玉米、大麥等飼料用糧進口則減少。

　　主要糧油品種進口情況：小麥223.6萬噸，增52.52%；稻米118.9萬噸，增20.06%；玉米192.6萬噸，降21.33%；大麥56.6萬噸，降36.92%；高粱168.9萬噸，增67.19%；大豆184萬噸，降16.75%；棕櫚油1.8萬噸，降96.45%。

　　2.地方儲備和商品庫存充足，飼料用糧需求逐月下降。一季度，省、市、縣儲備糧均未動用，糧食儲備和成品糧儲備增加。3月末，全省地方儲備糧庫存同比增長8%，可滿足全省常住人口半年以上口糧消費需求；其中大米、面粉等成品糧儲備創新高，可保障全省常住人口1個月以上口糧供應。地方儲備油庫存同比增加2.1%，可滿足全省常住人口約半個月口油供應。企業商品糧庫存有所下降，但仍處常年高位。

　　一季度，全省飼料產量同比增長約5.5%，但是環比呈現逐月下降的走勢，主要受玉米和豆粕原料價格上漲、生豬價格低迷、新冠疫情散發等因素影響。

　　3.成品糧油價格相對平穩，飼料用糧價格不同程度上漲。一是成品糧油價格總體平穩。國家統計局廣東調查總隊發布的糧食和食用油居民消費價格指數顯示，1月分別環比下降1.5%和0.6%，2月分別環比增長1%和0.5%，3月分別環比增長0.9%和0.3%。3月末，我局監測的秈米、小麥粉、大豆油零售價格分別比年初上漲0.31%、0.8%和0.38%。二是飼料用糧價格不同程度上漲。3月末，國家糧油信息中心監測的廣州地區玉米到到港價比年初上漲2.9%，珠三角地區豆粕出廠價比年初上漲34%。豆粕價格上漲的主要原因：與玉米等能量飼料相比，豆粕的剛性需求較強，國產替代性低，加之春節以來豆粕庫存持續處于低位，提高了其漲價預期。

　　二、后市預測

　　（一）全球糧食產量預增，糧食貿易量預降

　　糧食價格持續上漲以及國際供應鏈的不穩定性刺激主要產糧國穩定和擴大糧食生產，國際糧食產量有增產預期，而烏克蘭危機持續對糧食國際貿易產生負面影響。聯合國糧農組織4月預測，2021/22年度全球谷物產量27.99億噸，同比增長0.8%，其中小麥、粗糧和大米產量分別為7.77億噸、15.02億噸、5.2億噸，同比分別下降0.01%、增長1.3%、增長0.7%。

　　糧食貿易方面，預計2021/22年度全球谷物貿易量4.69億噸，同比下降2%，主要是俄羅斯和烏克蘭小麥和玉米出口量預計下降。其中全球小麥貿易量1.9億噸，同比增長0.3%，但是烏克蘭小麥出口下調500萬噸，俄羅斯下調350萬噸，對應歐盟和印度小麥出口增加；玉米貿易量1.78億噸，同比下降6.6%，其中烏克蘭和俄羅斯玉米出口分別下調1250萬噸和200萬噸，需求轉向將導致阿根廷、印度和美國出口增加。

　　（二）國內糧食生產穩定，糧食進口增速下降，國產糧油補充進口減量

　　從國內生產看，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上是底線任務。據農業農村部消息，當前全國春季農業生產進展順利、形勢較好。冬小麥面積穩定在3.36億畝，長勢與常年基本相當，為夏糧豐收奠定基礎；春播糧食面積9.4億畝左右，比上年有所增加，播種進度快于去年。此外，國家還出臺政策措施，穩定玉米、增加雙季稻、發展再生稻、擴種大豆，力爭秋糧面積只增不減。預計國內小麥供求平衡有余、玉米產需緊平衡、大豆產量有所增加，糧食品種結構趨于優化。

　　從糧食進口看，去年進口量大幅增加，拉高進口基數，伴隨著國際糧食價格高位波動，以及結合國內糧食消費低迷的實際，貿易商對糧食進口將保持謹慎，糧油進口增速將有所放緩，部分糧油品種進口量甚至出現下降。分品種看，與我國龐大的消費量相比，大米進口占比較低，加之國際大米價格相對低迷，將刺激大米進口；小麥、玉米及其替代品價格持續上漲，且2021年進口量高速增長，預計后續進口潛力相對有限；大豆進口具有一定剛性，近年來進口量保持相對穩定，預計后續進口量將保持穩中略降；食用植物油，受主產國限制出口以及烏克蘭危機形勢下烏克蘭葵花籽油出口受阻導致的需求替代等因素影響，棕櫚油價格高企，棕櫚油進口量將處于低位。

　　（三）省內糧食供應有保障，口糧品種價格保持基本穩定

　　1.糧食供應有保障。生產方面，國家保障糧食生產穩定，我省早稻意向播種面積穩中略增，自產糧食產量預計穩中有增，國產糧食保供基礎穩固。物流方面，隨著散發性疫情緩解，主產區大米、小麥、玉米等糧食流入我省趨于暢通，糧食價格波動將減弱，結合我省與糧食主產省穩定的產銷合作關系，我省糧食調入是有保障的。由于國際糧油價格上漲，部分品種糧油保供轉向國產替代。

　　2.部分糧油品種價格有上行壓力。一是稻谷和小麥價格將保持基本平穩。國內供應充足，國產化率高，新季早稻和夏糧陸續上市，將有效充實市場流通。此外，國際大米價格相對低迷，也有利于促進進口和降低稻谷、大米價格的上漲預期。二是玉米及其替代品價格有上行壓力。與國產化率相對較高的稻谷和小麥相比，玉米及其替代品的進口量占全國玉米總產量比重接近2成。隨著國際通脹持續，國際玉米、大麥和高粱價格持續上漲，將一定程度帶動省內價格上漲。三是大豆價格將隨同國際價格波動。大豆是我國和我省進口依賴度較高的糧食品種。國際大豆價格持續上漲將進一步導致大豆油和豆粕等保持高位。