1季度,我省從外省購進糧食大幅增加,同時,糧食進口量同比增長,糧食供求總體寬松;糧油市場價格保持平穩,糧食消費價格指數同比上漲1.1%,比全國低0.1個百分點。國家將繼續推進糧食收儲制度改革以及糧食“去庫存”,國際市場糧食供需十分寬松,預計后市我省市場糧油供給充裕,糧食價格下行壓力較大。
一、1季度糧油市場主要特點
(一)糧食需求與供給明顯增長,消費價格低位運行。據省飼料行業協會公布數據,1季度我省飼料總產量達651萬噸,同比大幅增長15.7%,推動省內糧食需求總量大幅增長。同期全省從外省采購和進口糧食合計約1100萬噸,同比增加近2成。其中:從外省采購糧食近500萬噸,同比增長近3成;進口糧食595萬噸,同比增長9.8%。2016年底我省新增地方儲備糧規模全部落實到位,糧食庫存明顯增加;3月末,全社會糧食庫存量同比大幅增長43%,其中商品糧庫存增加9.3%,地方儲備糧庫存增加62%,市場流通量和庫存量充裕。截至3月,全省糧食消費價格指數單月同比漲幅連續22個月低于2%,1—3月累計同比上漲1.1%。
(二)國產玉米采購大幅增加,進口玉米及其替代品總量同比略減。國家取消玉米臨儲收購政策,玉米價格逐步由市場形成并回歸合理水平,3年多來國內外價格持續倒掛格局在今年初曾一度被打破。盡管2月起國產玉米價格逐步止跌回穩,3月底省內市場價格仍同比下跌約14%。我省企業采購國產玉米明顯增加,1季度省內主要港口到貨量318萬噸,同比增長144%。同時,由于國家近半年未拍賣政策性玉米,且北方玉米深加工企業需求旺盛,為滿足生產需要,省內企業在大量采購新上市國產玉米的同時,仍需大量進口高粱、大麥等玉米替代品。據統計,1季度經我省口岸進口玉米、高粱、大麥共計191.2萬噸,同比減少1.5%。其中:玉米僅286噸,同比減少99.9%;高粱113.1萬噸,同比減少21.7%;大麥78.1萬噸,同比增長316.8%。
(三)低端稻谷需求疲軟,優質糧零售價格相對堅挺。稻谷是我省地方糧食儲備主要品種,受地方儲備糧增儲任務完成等因素影響,低端需求較為疲軟,但優質糧需求未受影響,零售價格相對堅挺。1季度,全省各級政府和企業經廣東華南糧食交易中心采購稻谷僅1萬噸,同比大幅減少92.4%,均價下降1.65%;東莞市主要糧食批發市場大米銷售量同比下降16.6%,均價上漲2.0%;經我省口岸進口大米61.8萬噸,同比減少11%,均價上漲6.4%。省內市場秈大米零售均價6.24元/公斤,同比上漲4.0%。
(四)國內外價差較大,小麥進口大幅增加。1季度國內小麥價格受政策性糧食投放不均、質量不高等因素影響,有效供給偏緊,價格相對堅挺;同期國際小麥價格受庫存龐大及宏觀經濟形勢影響,長期處于低位,到我省港口完稅均價低于同品質國產小麥超過900元/噸。國內外價差擴大驅動小麥特別是優質小麥進口。1季度經我省口岸進口小麥62.3萬噸,同比大幅增長80.3%。
(五)油料進口創新高,食用植物油消費價格指數溫和上升。由于國內油料處理能力過剩以及豆粕、菜粕等蛋白類飼料原料需求龐大,大豆、菜籽等油料進口增加,食用植物油進口減少。1季度,經我省口岸進口大豆250萬噸,同比增長13%,進口均價上漲約2成;進口菜籽39.2萬噸,同比增長80.0%,進口均價上漲13.3%;進口食用植物油33萬噸,同比減少26.5%,進口均價上漲24.6%。同時,由于國內食用油供應過剩,庫存持續攀升,下游食用植物油價格漲幅滯后。1季度全省食用植物油消費價格指數比去年同期上漲1.7%,遠低于上游原料價格漲幅。
二、后市糧油市場形勢預測
(一)糧食需求維持增長態勢,采購量基本與上年持平。今年我省經濟運行開局良好,經濟增長快于全國平均水平,飼料、食品加工釀造等轉化用糧需求持續回暖,口糧消費也將隨人口增加剛性增長,糧食消費需求持續增加。但是今年沒有新增地方儲備糧任務,導致政策性糧食采購需求減少,預計全年糧食采購量仍與上年基本持平。其中:玉米、小麥、優質稻米采購量將有所增加,普通稻谷、玉米替代品采購量將減少。
(二)糧食供給維持寬松態勢,庫存保持高位。國際方面,聯合國糧農組織預計2016/17年度全球谷物產量達26.06億噸,創歷史新高,期末庫存達6.82億噸,同比增加3.0%,主要糧食主產國均有去庫存需要。國內方面,國家大力推進糧食收儲制度改革,2016年糧食總產量經歷“十二連增”后首次下降,但當年供仍大于求,年末糧食庫存再創新高。隨著農業供給側結構性改革持續推進,今年全國糧食產量繼續下跌可能性較大,但供大于求的局面仍未改變,庫存仍將保持高位。我省是全國第一常住人口大省、第一糧食銷區,寬松的國際、國內糧食供求形勢有利于我省糧食供需平衡。糧食市場價格低位運行,消費需求回暖,用糧企業將維持較高的周轉庫存。
(三)口糧及油料進口維持高位,玉米及其替代品進口減少。當前,小麥、大米進口完稅價每噸分別比國產品種低1110元、890元,價格優勢明顯;且國內主產區新產小麥、稻谷將通過最低收購價執行預案大量進入國有糧庫,流通市場有效供給受限,需要通過進口補充。東北玉米收購已基本結束,國家有關部門將適時啟動政策性玉米銷售,加上國產玉米價格連續下跌,進口玉米市場空間受到擠壓。全國大豆產需缺口超過8000萬噸,省內大豆需求仍需通過進口解決,但榨油業務虧損將對大豆進口起到一定抑制作用??傮w而言,我省玉米及其替代品進口將減少,但其他糧食品種進口仍將保持高位。
(四)糧食價格下行壓力較大,優質糧價格相對堅挺。從供求情況看,雖然省內糧食消費需求持續回暖,但國際國內糧食連年豐產,庫存處于歷史高位,糧食總體供給充裕。從政策層面看,國家加快消化玉米等庫存,調低稻谷最低收購價,維持小麥最低收購價不變,國家政策對糧價的托底作用逐步減弱,預計后市糧食價格下行壓力較大。但由于國內糧食產品與需求不匹配,數量與質量關系不協調,高端優質產品偏少,優質糧價格將相對堅挺。