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　　上半年國際糧食價格震蕩回落，全國糧食進(jìn)口量價齊升，我省糧食調(diào)入總量增加，成品糧油價格小幅回落，飼料用糧價格降幅較大。后市，全球糧食產(chǎn)量消費和庫存仍將小幅增長，我省糧食進(jìn)口延續(xù)上半年走勢，糧食消費量和價格趨于穩(wěn)定。

　　一、上半年糧油市場回顧

　　（一）國際市場方面，國際糧食價格呈現(xiàn)震蕩回落，大宗商品運價水平回落至疫情前水平　

　　1.糧油價格回落。隨著美聯(lián)儲延續(xù)緊縮的貨幣政策以及新冠疫情對大宗商品擾動因素的減弱，全球主要糧油和食用植物油價格總體回落。大米價格逆勢上漲則與國際市場需求增加以及東南亞大米主產(chǎn)國的出口限制政策有關(guān)。6月末，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格與年初相比分別下降18.3%、27.1%、11.9%，而與3月末相比則分別下降27.9%、6.6%和10.8%。大米價格呈現(xiàn)先回落后上漲的走勢。6月末，泰國、越南和巴基斯坦大米價格與年初相比分別上漲8.6%、10.9%和8.9%，而與3月末相比，分別為上漲5.7%、8.5%和7.7%。

　　2.大宗商品流通順暢，運價恢復(fù)至疫情前水平。隨著疫情結(jié)束，物流放開，反映谷物等大宗物資運價的波羅的海巴拿馬指數(shù)（BPI）6月末數(shù)值為1030點，比去年最高值（3416 點）下降69.8%，與疫情前水平持平。上半年最低值為809點（2月末），最高值1811點（4月初）。

　　（二）國內(nèi)市場方面，夏糧豐收，糧食進(jìn)口量價齊升，飼料用糧價格回落

　　1.夏糧獲豐收。全國夏糧生產(chǎn)再獲豐收，產(chǎn)量居歷史第二高位。國家統(tǒng)計局公布的全國夏糧生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國夏糧總產(chǎn)量14613萬噸，同比下降0.9%，其中小麥產(chǎn)量13453萬噸，同比下降0.9%。

　　2.糧食進(jìn)口量價齊升。一是糧食進(jìn)口均價上漲，但漲幅較上年低。匯率波動是進(jìn)口糧油價格上漲的主因。上半年，全國糧食進(jìn)口均價增長10%，比上年回落13.3個百分點。各糧食品種進(jìn)口均價增長5%—33%不等；食用植物油進(jìn)口均價下降19.4%，其中棕櫚油進(jìn)口均價下降23.3%。二是糧油進(jìn)口總量增長。上半年全國進(jìn)口糧食8340萬噸，同比增長4.5%，進(jìn)口增加的品種為小麥、大麥和大豆，下降的品種為大米、玉米和高粱。分品種進(jìn)口情況：大米181萬噸，降49.6%；小麥804萬噸，增62.1%；大麥510萬噸，增35.3%；大豆5257萬噸，增13.6%；玉米1203萬噸，降11.5%；高粱222萬噸，降63.1%。食用植物油價格回落提振進(jìn)口，進(jìn)口食用植物油450萬噸，同比增長139%。

　　3.糧油價格總體回落。受消費疲軟，養(yǎng)殖業(yè)虧損影響，飼料用糧價格回落。小麥飼用替代減少，導(dǎo)致小麥價格大幅回落。據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，6月末國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥、中晚秈稻、玉米、大豆油、豆粕價格分別比年初下降12.67%、上漲4.88%、下降4.31%、下降16.7%和下降15.7%。

　　（三）省內(nèi)市場方面，糧食調(diào)入總量增加，儲備糧輪換價差縮小，成品糧油價格小幅回落，飼料用糧價格降幅較大

　　1.省內(nèi)早稻有望豐收。根據(jù)農(nóng)情調(diào)度數(shù)據(jù)，今年全省早稻種植面積預(yù)計比上年小幅增加。在高產(chǎn)創(chuàng)建活動引領(lǐng)下，省內(nèi)多地出現(xiàn)畝產(chǎn)650—700公斤的高產(chǎn)田塊。預(yù)計全省早稻種植面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)將實現(xiàn)“三增”。根據(jù)國家糧油統(tǒng)計信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，今年我省早稻開秤價比去年同期上漲2.1%，收購價呈現(xiàn)高開后趨穩(wěn)的走勢。

　　2.糧食調(diào)入總量增長，商品庫存有所下降。2季度我省糧食進(jìn)口和從產(chǎn)區(qū)調(diào)入量與1季度保持均衡。上半年我局監(jiān)測的全省主要港口來糧（含外省來糧及進(jìn)口）同比增長5.9%，進(jìn)口和外省調(diào)入糧食“一降一增”，進(jìn)口減量由外省調(diào)入糧食補充。6月末，入統(tǒng)企業(yè)商品糧庫存比年初下降3%；省、市、縣儲備糧庫存持續(xù)保持穩(wěn)定，可滿足全省常住人口約半年的消費量。

　　3.儲備糧輪換價差縮小。作為我省儲備糧主要品種，上半年稻谷和小麥輪換價差均保持較低水平，有利于儲備的良性運行。稻谷輪換方面，根據(jù)華南糧食交易中心數(shù)據(jù)，上半年普通早秈稻平均購銷價差為292.7元/噸，同比縮小275.3元/噸，創(chuàng)歷年新低。隨著銷售價格的不斷上漲，采購價格雖然也維持在高位，但銷售價格漲幅更大。銷售價格上漲的原因是舊作早稻需求較為旺盛，一方面是餐飲行業(yè)年后復(fù)蘇，對制粉、大米等需求有所提振，另一方面是近年稻谷價格總體平穩(wěn)，在小麥、玉米價格大幅回落的時候，早秈稻銷售價格仍然逆市上揚，呈現(xiàn)出獨立于飼料用糧的行情。小麥輪換方面，上半年國產(chǎn)普麥平均購銷價差為98元/噸，為近年首次收縮至100元/噸以內(nèi)，同比收窄90元/噸。與去年同期購銷兩旺、銷售價格漲幅大于采購價相比，今年購銷兩淡，但銷售價格的跌幅小于采購價，因此價差再度縮小。

　　4.成品糧油價格小幅回落，飼料用糧價格降幅較大。一是成品糧零售價格小幅下降。6月末，我局監(jiān)測的秈米、面粉、大豆油和調(diào)和油零售價格與年初相比分別下降0.15%、0.14%、0.9%和0.28%。二是玉米和小麥價格下降。我局監(jiān)測的玉米和小麥進(jìn)廠價比年初分別下降4.58%、5.49%。三是豆粕價格大幅回落。國家糧油信息中心監(jiān)測珠三角地區(qū)豆粕出廠價呈現(xiàn)回落后上漲后再次回落的走勢。6月末省內(nèi)豆粕價格3990元/噸，比年初下降15.6%，比3月末上漲6.7%。

　　二、后市預(yù)測

　　（一）全球糧食產(chǎn)量、消費和庫存將小幅增長，庫存消費比處于安全線之上

　　全球糧食生產(chǎn)和消費預(yù)計不同程度增加，糧食庫存增幅較為樂觀。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）7月發(fā)布全球谷物供需簡報對糧食產(chǎn)量和庫存的預(yù)測情況：2023/24年全球谷物產(chǎn)量為28.19億噸，比上年增長1.1%；全球谷物消費量為28.05億噸，比上年增長0.9%，消費增加的原因是飼料用糧需求高于預(yù)期；全球谷物期末庫存為8.78億噸，比上年增長2.3%。由此，計算全球谷物庫存消費比為31.3%，比上年提高0.4個百分點，高于國際公認(rèn)17%的安全線。

　　全球谷物貿(mào)易量預(yù)計為4.72億噸，與上年基本持平，其中小麥和大米貿(mào)易量分別下降3%和增長6.3%。

　　（二）國內(nèi)糧食消費需求預(yù)計將保持平穩(wěn)

　　上半年我國GDP同比增長5.5%，恢復(fù)速度在全球主要經(jīng)濟(jì)體中處于領(lǐng)先地位，但是經(jīng)濟(jì)運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，表現(xiàn)之一是需求不足。具體到糧食消費，飼料用糧方面，今年以來，全國及我省生豬價格低迷，豬糧比價處于低位，養(yǎng)殖企業(yè)虧損。盡管如此生豬存欄量并未出現(xiàn)顯著波動，飼料用糧需求總體穩(wěn)定，飼料用糧價格回落。而口糧消費表現(xiàn)為具有剛性的特點，消費品種以大眾化消費為主，高端消費疲軟。7月召開的中央政治局會議提出“要積極擴(kuò)大國內(nèi)需求”“發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用，通過增加居民收入擴(kuò)大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來”。預(yù)計，隨著擴(kuò)內(nèi)需相關(guān)政策舉措落地，下半年養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)盈利狀況將得到改善，飼料用糧消費預(yù)計將保持平穩(wěn)。此外，糧食消費結(jié)構(gòu)有望得到優(yōu)化，高端糧食消費將有所恢復(fù)。

　　（三）糧油進(jìn)口總量延續(xù)上半年走勢，分品種進(jìn)口量隨比價關(guān)系和進(jìn)口依賴程度而異

　　在國內(nèi)糧食庫存充足的背景下，考慮國產(chǎn)和進(jìn)口糧食、糧食品種間的替代效應(yīng)，進(jìn)口糧食與國產(chǎn)糧食比價水平成為影響各品種糧食進(jìn)口走勢的重要因素。在2022年同比上漲的基礎(chǔ)上，今年上半年，糧食進(jìn)口均價仍同比增長10%，其中美元升值是進(jìn)口糧食價格提高的主要因素，測算影響比例高達(dá)80%。一是大米進(jìn)口方面，在國內(nèi)去庫存背景下，今年國際大米價格持續(xù)上漲，與國產(chǎn)大米價格相比進(jìn)口大米價格優(yōu)勢不再，加之近期印度采取限制大米出口的措施，預(yù)計下半年大米進(jìn)口將延續(xù)上半年低迷的水平。二是小麥和玉米進(jìn)口量受進(jìn)口配額限制，與龐大的消費量相比，仍將維持較低水平。但是由于國內(nèi)產(chǎn)區(qū)麥?zhǔn)涨暗拇蠓涤辏←溒焚|(zhì)和產(chǎn)量預(yù)期受到一定影響，將對小麥進(jìn)口有一定提振作用。三是大豆需求的剛性決定大豆進(jìn)口量將保持穩(wěn)定。上半年全國飼料產(chǎn)量同比增長7%。隨著消費回暖，養(yǎng)殖業(yè)盈利水平改善，大豆進(jìn)口量將保持平穩(wěn)增長。但是，大豆價格上漲對進(jìn)口量的影響方面，則需考慮豆粕減量替代可能對大豆進(jìn)口產(chǎn)生抑制。

　　（四）糧食價格以穩(wěn)為主

　　1.稻谷價格呈現(xiàn)穩(wěn)中有漲的走勢。從省內(nèi)收購形勢看，今年稻谷收購價有所上漲，是省內(nèi)市場供求的體現(xiàn)之一。同時，國際大米價格上漲也對國內(nèi)稻谷價格形成支撐。另一方面，省內(nèi)儲備稻谷輪換價差縮小，采購均價和銷售均價“一降一升”，反映市場對稻谷需求較為旺盛。

　　2.小麥價格波動趨降，走勢趨穩(wěn)。今年以來，小麥和玉米價差逐步縮小（價差由年初400元/噸下降至6月末的140元/噸），且二者價格均有所回落，這與二者在國際上的走勢有關(guān)，也表明小麥飼用替代強度有所下降，價格經(jīng)歷大幅上漲后市場供求趨向理性。預(yù)計后市，價格下降的可能性較小，走勢將趨于平穩(wěn)。

　　3.玉米價格有波動可能。養(yǎng)殖業(yè)對玉米的需求是玉米價格的重要支撐。二季度末全國生豬存欄量同比增長1.1%，顯示生豬產(chǎn)能仍保持穩(wěn)定。后市，隨著消費回暖，生豬養(yǎng)殖盈利水平有望改善，生豬存欄量仍將保持平穩(wěn)，對玉米需求有支撐。國內(nèi)玉米總體產(chǎn)不足需，深加工需求依然旺盛，下半年國內(nèi)產(chǎn)區(qū)新季玉米上市，市場流通增加，供給和需求間需尋找新的平衡點。