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　　上半年國際糧食價格在經歷大幅上漲后回落，但整體仍處于高位。受此影響，上半年全國和我省糧食進口量有所下降，我省從國內產區調入糧食數量有所增加。后市，預計國內和省內糧食生產保持穩定，國際糧食價格回落預期增強，我省糧食保供基礎穩固，各糧食品種供應有保障，部分品種價格有下降預期。

　　一、上半年糧油市場回顧

　 （一）國際市場方面。國際糧食價格劇烈波動，經歷持續大幅上漲后于6月末出現急速回落，國際糧食產消存均小幅增加，國際大宗商品運價下行。

　　1.糧食價格劇烈波動。由于疫情持續，疊加烏克蘭危機爆發，國際糧食市場出現大幅波動。沖突爆發初期，國際大宗商品價格由沖突爆發前的波動上漲變成應聲暴漲，其中小麥、大豆、玉米等糧食品種的價格均不同程度大幅上漲。但是，隨著美聯儲加息以及全球經濟陷入衰退的預期增強，大宗商品價格開始出現大幅回落。6月末芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格與年初相比分別上漲12.8%、2.9%、5.7%，而與3月末相比則分別下降11.6%、16.6%和10.6%。大米價格也呈現先上漲后回落的走勢。6月末泰國和越南大米價格與年初相比分別上漲7.3%和5.5%，而與3月末相比，分別為持平和上漲1.2%。

　　2.糧食產消存增長。根據聯合國糧農組織(FAO)7月預測數據，國際糧食生產、消費、庫存增加。2021/22全球谷物產量、消費量和庫存量分別為28.1億噸、28億噸和8.6億噸，同比增長1.1%、1.4%和3%。

　　3.大宗商品運價下降。反映谷物等大宗物資運輸的波羅的海巴拿馬指數（BPI）今年上半年的極值為3416（3月末），去年同期極值為4328（1月初），下降912點，且呈現下降趨勢，糧食運輸價格下降，有利于促進國際糧食流通。

　 （二）國內市場方面，夏糧產量再創新高，糧油進口均價提高，進口量回落，原糧價格漲幅較大。

　　1.夏糧產量再創新高。全國夏糧生產再獲豐收，產量創歷史新高。國家統計局公布的全國夏糧生產數據顯示，2022年全國夏糧總產量14739萬噸，同比增長1%，其中小麥產量13576萬噸，同比增長1%。

　　2.糧油進口均價提高，進口量回落。一是糧油進口均價不同程度提高。上半年，全國糧食進口均價增長23.3%，除大米進口價格下降10.8%外，其他糧食品種進口均價增長17%—25%不等；食用植物油進口均價大幅增長58.2%，其中棕櫚油進口均價增長達73.6%。二是糧油進口量回落。受國際糧食價格高位波動的影響，上半年全國進口糧食7978萬噸，同比下降5.4%，主要糧食品種進口量出現下降。分品種進口情況：大米358萬噸，增40.2%；小麥494萬噸，降7.8%；玉米1359萬噸，降11.1%；大麥377萬噸，降33.4%；高粱602萬噸，增25.7%；大豆4628萬噸，降5.4%。

　　3.原糧價格漲幅高于零售價格。據國家糧油信息中心監測數據，6月末國內主產區普通小麥、中晚秈稻以及玉米、大豆油價格分別比年初上漲8.6%、3.4%、11.8%及13.2%。而反映終端糧食消費價格水平的上半年糧食類居民消費價格指數比去年同期上漲2.4%（國家統計局公布）。

　 （三）省內市場方面，早稻播種面積增加，糧食調入總量增長，成品糧價格相對平穩，食用油和飼料糧價格漲幅較大。

　　1.省內早稻播種面積增加，收購價格高開。今年早稻播種面積比去年增加8.5萬畝。受前期氣溫較往年低和汛期“龍舟水”的影響，我省部分地市早稻不同程度受災，上市時間較去年推遲10天左右，收購進度略慢于去年。根據國家糧油統計信息系統數據，今年我省早稻開秤價比去年同期上漲2.92%，收購價呈現高開后趨穩的特點。

　　2.糧食調入總量增長，商品和儲備庫存穩定。受疫情以及消費疲軟等因素影響，2季度我省糧食進口和從產區調入量較1季度均有所放緩。上半年我局監測的全省主要港口來糧（含外省來糧及進口）2527.1萬噸，同比增長4.5%，進口和外省調入糧食“一降一增”，進口減量由外省調入糧食補充。6月末，入統企業商品糧庫存比年初下降2.1%；省、市、縣儲備糧持續保持穩定，可滿足全省常住人口約半年的消費量。

　　3.成品糧價格穩中有升，食用油和飼料用糧價格漲幅較大。一是成品糧零售價格基本持平。6月末，我局監測的秈米、面粉、大豆油和調和油零售價格分別比年初分別上漲0.31%、0.86%、2.32%和4.91%。二是玉米價格上漲。我局監測的玉米進廠價比年初上漲6.12%。三是豆粕價格高位波動。豆粕價格在今年3月中旬達到上半年高位后回落。6月末省內豆粕價格4103元/噸，比年初上漲15.1%，比3月中旬的高位下降12.8%。總體而言，上半年，我省成品糧價格平穩，食用植物油和飼料用糧與國際大宗商品價格的聯動性較強，價格漲幅較大。

　　二、后市預測

　 （一）國際糧食產消存預計小幅下降，但庫存消費比遠高于17%的安全線。

　　從糧食產量和庫存看，聯合國糧農組織(FAO)7月發布的全球谷物供需簡報顯示，預計2022/23年全球谷物產量為27.92億噸，比上年下降0.6%；全球谷物消費量為27.97億噸，下降0.1%，主要體現為飼料用糧需求減少；全球谷物期末庫存為8.54億噸，下降0.6%；全球谷物庫存消費比將從2021/22年度的30.7%降至29.8%，但仍高于國際公認的17%的安全線。

　　從糧食貿易來看，全球谷物貿易為4.68億噸，比上年下降2.4%（減少1140萬噸）。受烏克蘭危機導致的烏克蘭玉米和大麥出口中斷的影響，全球粗糧貿易量預計2022/23年度比上年下降4.1%，巴西玉米供應量增加和歐盟需求的上升提振全球玉米貿易前景，但是仍無法抵消烏克蘭、阿根廷和美國的預期出貨量減少。2022/23年度世界小麥貿易量預計較上年下降1.3%，主要原因是烏克蘭、澳大利亞和阿根廷等國出口下降，以及亞洲有關國家進口需求減少。國際大米出口則相對較為樂觀，2022年（1月至12月）國際大米貿易量預計為5340萬噸，預計比上年增長3.7%。

　 （二）國內糧食生產穩定，糧食保供基礎穩固。

　　一是國內糧食生產持續保持穩定。穩定全年糧食產量在1.3萬億斤以上繼續成為保底目標。在夏糧產量創歷史新高的基礎上，各級各部門多措并舉抓好秋糧生產。一方面是不誤農時落實晚稻和晚秋糧食種植面積。二是加強化肥等農資供應和田間管理。今夏中央財政再發放農資補貼有利于穩定秋糧生產。

　　二是糧食保供基礎穩固。從國內看，我國糧食庫存處于歷史高位的基本面未變，小麥和稻谷兩大口糧品種占總庫存比例超過70%。小麥在連年豐收形勢下，庫存持續增加，目前可滿足1年半消費需求，確保“谷物基本自給、口糧絕對安全”。各地儲備規模穩中有增、結構和布局不斷優化，口糧比例保持較高水平，米面等成品糧儲備保障水平不斷提高；企業商品庫存增加較多，企業防范風險能力進一步增強。具體到我省，各級糧食和儲備部門強化應急保供能力建設，增加小包裝成品糧油儲備量，食用植物油儲備也相應得到強化。此外，我省充分利用國內和國際兩個市場，應對國際糧價波動的韌性得到增強。

 　（三）國際糧食價格仍處于高位，回落預期較強。

　　截至7月末，國際小麥、玉米和大豆價格已從今年的最高位分別回落40.5%、24.5%和17.4%，但是仍比疫情前上漲45.6%、64.4%和68.3%，仍處于高位。

　　多方面因素決定糧食價格將在波動中下行。從宏觀政策看，為應對日益嚴重的通貨膨脹以及物價上漲，今年來，以美國為首的歐美國家已經多次加息和強化縮表，一定程度上抑制大宗商品價格上漲。從國際環境看，全球經濟面臨衰退擔憂加劇，需求下降壓力增大；疫情形勢趨緩，疫情管控導致的供應鏈沖擊和供需錯配得到緩解；烏克蘭危機進入膠著狀態，國際市場已經逐步消化沖突對國際糧食市場的影響，且有關各方尋求恢復俄烏糧食出口，緩解國際需求。從國際物流看，美國、英國等國放松或者優化對疫情的管制，大宗商品運價已經有下行之勢，一定程度上有利于暢通國際物流，促進糧食流通。

　 （四）分品種供應和價格走勢預測。

　　1.稻谷庫存充足，價格持續穩定。稻谷庫存處于高位，政策性稻谷成交低迷。上半年政策性稻谷投放量為1970萬噸，成交44.8萬噸，成交率2.3%。稻谷供大于需的局面仍將延續，加上國際大米價格低迷，進一步削弱了國內大米價格的上漲預期。稻谷仍是價格最為穩定的糧食品種。
　　2.新季玉米上市，價格高位偏弱運行。上半年，全國和省內飼料產量均有所下降，其中我省飼料產量同比下降4.5%，而價格則表現持續溫和上漲的態勢，表明市場購銷相對理性。預計隨著下半年國內產區新季玉米陸續上市，市場流通增加以及受國際玉米價格下降走勢的影響，價格將處于高位偏弱運行。

　　3.小麥庫存相對充足，價格將穩中趨降。小麥是上半年價格波動較大的糧食品種之一，但是隨著國產小麥上市，今年5月份以來國內小麥價格出現回落。后市，預計隨著飼用替代受抑制，以及國際小麥價格的回落，國內和省內小麥價格將穩中趨降。
  4.大豆進口量保持平穩，價格仍有回落空間。由于進口依賴性強，國內和省內大豆價格是與國際大豆價格聯動性最強的糧食品種。供給方面，受種植收益的提振，有關國際組織預計2022/23年全球大豆將增產約4000萬噸。需求方面，受進口價格高企的影響，飼料用糧和大豆油需求疲軟，上半年，我國大豆進口量下降5.4%。從大豆壓榨后的副產品價格走勢上看，6月末，國內大豆油價格較上半年高位（5月末）回落11.9%，豆粕價格較高位（3月中旬）回落16.5%，且高位后均呈現下行走勢。結合供需，以及豆油和豆粕價格走勢，預計大豆進口量將保持平穩，價格仍有回落空間。