2021年,國(guó)際糧食產(chǎn)量及庫(kù)存保持穩(wěn)定,各品種價(jià)格走勢(shì)分化,價(jià)格整體處于高位。相比之下,國(guó)內(nèi)及省內(nèi)糧食供應(yīng)相對(duì)寬松、價(jià)格總體穩(wěn)定,但食用植物油價(jià)格漲幅相對(duì)較大。預(yù)計(jì)后市,省內(nèi)糧油供應(yīng)有保障,主要糧食品種價(jià)格基本穩(wěn)定,食用植物油價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行。
一、2021年糧油市場(chǎng)主要特點(diǎn)
(一)全球糧食產(chǎn)量及庫(kù)存保持穩(wěn)定,糧食價(jià)格整體保持高位
1.糧食增產(chǎn),庫(kù)存波動(dòng)不大。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)2021年12月發(fā)布數(shù)據(jù)顯示2020/21年度全球谷物產(chǎn)量為27.7億噸,比上一年度增產(chǎn)2.21%,比新冠疫情爆發(fā)前增長(zhǎng)4.7%,其中小麥、粗糧和大米產(chǎn)量分別為7.8億噸、14.8億噸和5.1億噸。庫(kù)存方面,2020/21年度全球谷物庫(kù)存為8.3億噸,比上一年度增加0.17%,比新冠疫情爆發(fā)前下降0.83%,其中小麥、粗糧和大米產(chǎn)量分別為2.9億噸、3.5億噸和1.9億噸。新冠疫情對(duì)世界糧食生產(chǎn)和庫(kù)存沒(méi)有產(chǎn)生顯著影響。
2.糧油價(jià)格整體保持高位,波動(dòng)劇烈。除大米價(jià)格相對(duì)低迷外,其他糧油品種價(jià)格均保持高位。與年初相比,2021年末,芝加哥商品交易所小麥、玉米和大豆價(jià)格分別上漲17.75%、13.39%和下降4.3%(與疫情前相比,分別上漲40.52%、55.66%和45.42%);棕櫚油價(jià)格上漲28.47%;泰國(guó)大米價(jià)格下降26.89%。全年芝加哥商品交易所小麥、玉米和大豆價(jià)格振幅分別達(dá)43.85%、52.73%、37.13%,棕櫚油和大米價(jià)格振幅分別達(dá)42.55%和43.11%。
(二)國(guó)內(nèi)糧食增產(chǎn),價(jià)格整體平穩(wěn),小麥、食用植物油價(jià)格上漲,進(jìn)口糧食量增價(jià)漲
1.國(guó)內(nèi)糧食增產(chǎn),小麥、食用植物油價(jià)格上漲。2021年全國(guó)糧食產(chǎn)量6.8億噸,比2020年增產(chǎn)2%。其中,夏糧和秋糧得益于單產(chǎn)和播種面積雙提高,產(chǎn)量分別增長(zhǎng)2.2%和1.9%。在政策性糧食拍賣、大量進(jìn)口糧食補(bǔ)充流通庫(kù)存、新糧規(guī)模上市等因素共同作用下,糧食市場(chǎng)供給較為充裕,價(jià)格整體平穩(wěn)。食用植物油由于受進(jìn)口減少、運(yùn)輸成本增加、國(guó)際價(jià)格上漲等因素影響漲幅較大。12月末,產(chǎn)區(qū)早秈稻、小麥和玉米價(jià)格與年初相比分別上漲2.59%、14.34%和下降9.83%(11月末小麥價(jià)格比年初上漲7.07%,從11月中旬開(kāi)始政策性小麥停拍,小麥出現(xiàn)較大漲幅);大豆油、棕櫚油、花生油則分別上漲10.62%、28.47%及下降13.65%。
2.進(jìn)口糧食量增價(jià)漲。谷物進(jìn)口快速增長(zhǎng),糧油進(jìn)口價(jià)格總體上漲。進(jìn)口量方面,2021年我國(guó)進(jìn)口糧食16453.9萬(wàn)噸、食用植物油1039.2萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)18.1%、下降3.7%。除大豆和食用植物油進(jìn)口量負(fù)增長(zhǎng)外,其他各糧食品種進(jìn)口量均大幅增長(zhǎng)。進(jìn)口價(jià)格方面,糧食價(jià)格上漲約2成,食用植物油價(jià)格上漲約3成。除進(jìn)口大米價(jià)格下降外,其他各糧油品種進(jìn)口價(jià)格均不同程度上漲。
2021年全國(guó)糧油進(jìn)口概況
單位:萬(wàn)噸
(三)省內(nèi)糧食產(chǎn)量和調(diào)入量雙增長(zhǎng),飼料用糧需求增長(zhǎng)較快,儲(chǔ)備糧結(jié)構(gòu)優(yōu)化,價(jià)格“糧穩(wěn)油漲”
一是全省糧食產(chǎn)量穩(wěn)中有增,省外來(lái)糧維持較高增速,供應(yīng)充足。糧食生產(chǎn)方面,全年糧食總產(chǎn)量1279萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.87%,其中早稻產(chǎn)量524.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.1%,創(chuàng)近16年來(lái)新高。在進(jìn)口糧食大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,我省糧食外購(gòu)增速明顯快于消費(fèi)需求增長(zhǎng)。我局監(jiān)測(cè)的主要港口來(lái)糧(含外省來(lái)糧及進(jìn)口)4850萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12%,其中進(jìn)口糧食約占8成。
二是飼料用糧需求增速較快。受疫情影響,口糧消費(fèi)疲軟。飼料用糧方面,2021年末全省生豬存欄2075.5萬(wàn)頭,增長(zhǎng)17.4%,較2017年增長(zhǎng)1.7%,已經(jīng)超非洲豬瘟前水平。生豬產(chǎn)能的恢復(fù)帶動(dòng)飼料需求增加,全年飼料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.85%,玉米、豆粕等飼料用糧需求相應(yīng)增加。
三地方儲(chǔ)備糧結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2021年末,全省地方儲(chǔ)備糧庫(kù)存同比增長(zhǎng)4.8%,可滿足全省常住人口半年以上口糧消費(fèi)需求;其中大米、面粉等成品糧儲(chǔ)備達(dá)到141萬(wàn)噸的新高,可保障全省常住人口超過(guò)1個(gè)月口糧供應(yīng)。
四是糧油價(jià)格“糧穩(wěn)油漲”。根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù),2021年我省糧食居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)比上年上漲1.4%,漲幅處于較低水平;食用油消費(fèi)價(jià)格指數(shù)比上年上漲9%,主要受國(guó)際大豆和食用油價(jià)格上漲因素影響。省糧油監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)看,我省口糧零售價(jià)格平穩(wěn),食用植物油不同程度上漲。12月末分品種零售價(jià)格同比增減幅情況:秈米漲0.31%、小麥粉降0.48%、花生油漲2.84%、大豆油漲6.62%。
二、后市糧油市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)
(一)全球糧食產(chǎn)量穩(wěn)庫(kù)存降,糧食價(jià)格繼續(xù)保持高位波動(dòng)
1.全球糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)略有增產(chǎn),庫(kù)存不同程度下降。谷物情況:聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織2021年12月預(yù)測(cè)2021/22年度全球谷物總產(chǎn)量為27.9億噸,較上年度增產(chǎn)約2000萬(wàn)噸,其中粗糧和大米為增產(chǎn),小麥則可能減產(chǎn)。預(yù)計(jì)2021/22 年度全球谷物期末庫(kù)存8.22億噸,較上年度下降0.7%。大豆情況:美國(guó)農(nóng)業(yè)部2022年1月預(yù)測(cè)2021/22年度世界大豆產(chǎn)量3.73億噸,較上年度增產(chǎn)633萬(wàn)噸,其中美國(guó)、巴西、阿根廷增產(chǎn),而大豆期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為9500萬(wàn)噸,較上年度下降4.68%。
2.糧食價(jià)格繼續(xù)保持高位波動(dòng)。一是新冠疫情反復(fù),尤其是出現(xiàn)“德?tīng)査薄皧W密克戎”等變異毒株,疫情防控難度加大,全球感染人數(shù)快速增加,對(duì)糧食物流以及生產(chǎn)影響的不確定性增加。二是國(guó)際市場(chǎng)天然氣、石油、煤炭等能源價(jià)格大幅上漲,導(dǎo)致化肥等農(nóng)資價(jià)格高企,糧食及油料的生產(chǎn)成本增加,最終向糧食傳導(dǎo)。2022年1月,國(guó)際油價(jià)已創(chuàng)下7年來(lái)的新高。但是,美國(guó)預(yù)計(jì)啟動(dòng)縮表將對(duì)糧食價(jià)格上漲有一定抑制作用。三是天氣也是糧食價(jià)格炒作的重要因素。受拉尼娜現(xiàn)象影響,全球降雨不均衡程度增加,美洲等糧食產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)干旱,也將加劇糧食價(jià)格波動(dòng)。
(二)國(guó)內(nèi)糧食種植穩(wěn)定,糧食進(jìn)口增速趨緩,糧食價(jià)格將保持相對(duì)平穩(wěn)
1.國(guó)內(nèi)糧食種植穩(wěn)定。從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)看,糧食安全是“國(guó)之大者”,糧食生產(chǎn)這根弦會(huì)一直繃緊,糧食生產(chǎn)和產(chǎn)量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定。政策層面,國(guó)家將2021年小麥最低收購(gòu)價(jià)提高2元/百斤,至115元百斤,有利于引導(dǎo)糧食種植。
2.糧食進(jìn)口增速趨緩。國(guó)內(nèi)糧食需求變化以及國(guó)際糧食價(jià)格對(duì)國(guó)產(chǎn)糧食的比較優(yōu)勢(shì)變化將成為影響我國(guó)糧食進(jìn)口量的重要因素。飼料用糧進(jìn)口方面,在市場(chǎng)調(diào)節(jié)下,生豬存欄量已開(kāi)始下降,飼料用糧需求增長(zhǎng)乏力,大豆、玉米及其替代品進(jìn)口難以大幅增加。大米進(jìn)口方面,盡管我國(guó)稻谷庫(kù)存處于較高水平,但是與國(guó)產(chǎn)大米相比,國(guó)際大米價(jià)格仍存在一定優(yōu)勢(shì),大米進(jìn)口量仍有望延續(xù)一定水平增長(zhǎng)。
3.糧食價(jià)格保持穩(wěn)定,油料價(jià)格保持高位。一方面,國(guó)內(nèi)糧食供應(yīng)充足、需求增長(zhǎng)放緩,糧食價(jià)格上漲乏力。另一方面,農(nóng)資價(jià)格上漲推高生產(chǎn)成本,糧食價(jià)格下行空間有限。分品種看,稻谷長(zhǎng)期產(chǎn)大于需,但國(guó)家托市收購(gòu)政策對(duì)其價(jià)格形成支撐;隨著政策性小麥拍賣啟動(dòng),小麥上漲勢(shì)頭將得到緩解;大豆作為我國(guó)進(jìn)口量較大的糧食品種,與國(guó)際大豆價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng),加之國(guó)際庫(kù)存處于較低水平,價(jià)格將保持保持較強(qiáng)走勢(shì)。
(三)省內(nèi)方面,進(jìn)口糧油繼續(xù)扮演重要角色,食用植物油價(jià)格高位運(yùn)行
1.進(jìn)口糧油繼續(xù)扮演重要角色。進(jìn)口和國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)調(diào)入是我省糧食來(lái)源的重要途徑。近年來(lái),進(jìn)口糧食占我省糧食總調(diào)入量的比重有所提高,與國(guó)產(chǎn)糧食相比,進(jìn)口糧食有價(jià)格優(yōu)勢(shì),刺激我省糧食進(jìn)口。另一方面,我省是重要的飼料生產(chǎn)省份,飼料用糧需求較大,大量的進(jìn)口糧食可有效補(bǔ)充我省需求。進(jìn)口糧食在我省糧食消費(fèi)中繼續(xù)扮演重要角色。
2.糧食價(jià)格總體穩(wěn)定,食用植物油價(jià)格高位運(yùn)行。口糧價(jià)格以穩(wěn)為主。一方面是口糧供應(yīng)充足。我省糧食種植品種以水稻為主,且產(chǎn)量連年穩(wěn)定,外省調(diào)入通道通暢,稻米、麥面供應(yīng)穩(wěn)定。另一方面是稻谷和小麥作為我省地方儲(chǔ)備的主要品種,當(dāng)前庫(kù)存充足,成品糧和原糧的結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,市場(chǎng)調(diào)控余地足。
飼料用糧價(jià)格趨穩(wěn)。一方面我省飼料用糧以省外調(diào)入和進(jìn)口為主,對(duì)外依存度高,是飼料用糧價(jià)格波動(dòng)的首要因素。另一方面隨著市場(chǎng)對(duì)生豬養(yǎng)殖調(diào)節(jié)作用的發(fā)揮,飼料用糧消費(fèi)需求和價(jià)格逐漸回歸平穩(wěn)。此外,大米和小麥飼用替代的推廣也有利于玉米等飼料用糧價(jià)格的穩(wěn)定。
食用植物油價(jià)格處于高位。由于國(guó)際油料、油脂價(jià)格以及物流成本高企,預(yù)計(jì)大豆油、棕櫚油等進(jìn)口相關(guān)油類價(jià)格將繼續(xù)保持高位。