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　　上半年，國(guó)際糧油供應(yīng)偏緊，價(jià)格總體上漲且波動(dòng)幅度較大；國(guó)內(nèi)及省內(nèi)糧食供應(yīng)充裕、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，飼料用糧及食用植物油價(jià)格漲幅較大。預(yù)計(jì)下半年國(guó)際糧油供需形勢(shì)有所改善，價(jià)格或?qū)⒏呶徊▌?dòng)；國(guó)內(nèi)省內(nèi)糧油供應(yīng)更趨寬松，糧食價(jià)格保持總體穩(wěn)定，食用植物油價(jià)格因成本上漲而相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

　　一、上半年糧油市場(chǎng)形勢(shì)

　　（一）國(guó)際方面，糧油供應(yīng)整體偏緊，價(jià)格延續(xù)2020年下半年以來(lái)漲勢(shì)，但6月期間有所下降。

　　上半年，國(guó)際糧油價(jià)格整體上漲，除大米價(jià)格下跌外，其他主要品種價(jià)格于5月份漲至近年最高水平，后因美國(guó)旱情出現(xiàn)階段性緩解、變異新冠病毒可能影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及市場(chǎng)憂愁美國(guó)貨幣政策因高通脹收緊等因素而有所回調(diào)。6月份，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織谷物、油脂價(jià)格指數(shù)分別比2020年12月上漲11.6%及20.1%，同比分別上漲33.8%和81.8%，月環(huán)比則分別下跌2.6%及12.4%。與年初比，6月末芝加哥商品交易所（CBOT）小麥、玉米和大豆價(jià)格分別上漲10.7%、28.9%和11%；泰國(guó)、越南和巴基斯坦大米價(jià)格分別下降15.5%、4%和2.61%。

　　主要原因：一是上半年美國(guó)、巴西、阿根廷等糧食出口國(guó)相繼出現(xiàn)干旱天氣，一定程度上影響糧食生產(chǎn)。二是石油價(jià)格持續(xù)上漲，6月末上漲至70美元/桶，推高了糧油生產(chǎn)成本，同時(shí)增加了生物燃料用糧油的需求，對(duì)油脂及玉米需求影響尤為明顯。三是糧食貿(mào)易需求旺盛，導(dǎo)致主要糧食出口國(guó)庫(kù)存，特別是玉米等粗糧庫(kù)存下降。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織估計(jì)，主要出口國(guó)2020/21年度粗糧期末庫(kù)存僅為其消費(fèi)量和出口量之和的11%，為近8年最低。四是大米需求單一、庫(kù)存充足，加之高企的貨運(yùn)成本影響出口，從而價(jià)格走低。

　　（二）國(guó)內(nèi)方面，糧油供應(yīng)較為充裕，價(jià)格整體上漲，但漲幅明顯低于國(guó)際市場(chǎng)，稻谷價(jià)格有所下降。

　　1.夏糧產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)流通糧源增加。一是夏糧再獲豐收。全國(guó)總產(chǎn)量達(dá)14582萬(wàn)噸，增產(chǎn)2.1%；其中小麥產(chǎn)量13434萬(wàn)噸，增產(chǎn)2%。同時(shí)，市場(chǎng)化收購(gòu)活躍，沒(méi)有啟動(dòng)最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案。二是國(guó)家持續(xù)投放政策性糧食。上半年共公開(kāi)拍賣(mài)成交3304.6萬(wàn)噸，約為上年同期的2.6倍；同時(shí)，國(guó)家向部分中央企業(yè)定向邀標(biāo)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售飼用稻谷，增加飼料用糧供應(yīng)。三是年初國(guó)內(nèi)企業(yè)商品庫(kù)存，特別是東北地區(qū)商品庫(kù)存處于歷史高位，上半年陸續(xù)流向市場(chǎng)。

　　2.糧油進(jìn)口大幅增加，但成本整體提高。上半年我國(guó)進(jìn)口糧食8486萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)43.1%；進(jìn)口食用植物油579萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.2%。糧食進(jìn)口中：大豆進(jìn)口4895萬(wàn)噸，增8.7%；谷物3386萬(wàn)噸，增169%。然而，由于國(guó)際糧油價(jià)格及物流成本上漲，除稻米、小麥進(jìn)口均價(jià)下降外，其他品種糧油進(jìn)口成本均有所上漲。

上半年全國(guó)糧油進(jìn)口概況

　　單位：萬(wàn)噸

　　3.飼料用糧增長(zhǎng)較快，品種結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)，上半年國(guó)內(nèi)生豬生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，二季度末全國(guó)生豬存欄同比增長(zhǎng)29.2%，比年初增長(zhǎng)8%，推動(dòng)飼料用糧需求增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量13933萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)21.1%；其中豬飼料產(chǎn)量6246萬(wàn)噸，增長(zhǎng)71.4%。由于玉米、豆粕價(jià)格處于高位，小麥、高粱、大麥等替代品消費(fèi)需求增長(zhǎng)明顯。

　　4.糧油價(jià)格整體上漲，稻谷價(jià)格有所下降。受飼料用糧增長(zhǎng)影響，上半年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格有所上漲，并對(duì)小麥價(jià)格有一定帶動(dòng)。6月末，國(guó)內(nèi)早秈稻、晚秈稻、小麥和玉米價(jià)格與年初相比分別為下降0.3%、下降2.15%、上漲4.33%和上漲7.93%。大豆油、棕櫚油價(jià)格隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲，分別比年初上漲3.56%和17.36%。

　　　（三）省內(nèi)方面，來(lái)糧數(shù)量大幅增加，飼料用糧恢復(fù)性增長(zhǎng)、價(jià)格走高，成品糧需求及價(jià)格保持穩(wěn)定。

　　1.港口來(lái)糧大幅增加，以進(jìn)口糧食為主。上半年，我局監(jiān)測(cè)的主要港口來(lái)糧約2420萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)36%；其中進(jìn)口糧食近2000萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)近6成，已主導(dǎo)省內(nèi)大豆、小麥以及粗糧供應(yīng)。來(lái)糧數(shù)量超出我省消費(fèi)需求，約有480萬(wàn)噸糧食轉(zhuǎn)銷(xiāo)外省，比上年同期增加約6成；6月末入統(tǒng)企業(yè)商品庫(kù)存同比增長(zhǎng)15.5%。

　　2.飼料用糧恢復(fù)性增長(zhǎng)，但口糧銷(xiāo)售相對(duì)疲軟。隨著生豬產(chǎn)能的持續(xù)恢復(fù)，在去年較低的基數(shù)上，我省飼料用糧需求恢復(fù)性增長(zhǎng)。我局統(tǒng)計(jì)的各類(lèi)企業(yè)上半年飼料用糧比上年同期增長(zhǎng)約四分之一。然而，5月底發(fā)生的新冠肺炎局部疫情對(duì)我省糧油市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定影響，口糧銷(xiāo)售相對(duì)疲軟。

　　3.飼料糧及油脂價(jià)格走高，成品糧價(jià)格保持穩(wěn)定。一是成品糧價(jià)格穩(wěn)定，食用油價(jià)格因進(jìn)口成本提高上漲較快。上半年糧食、食用油消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分別比上年同期上漲1.1%及8.4%。二是飼料用糧需求推動(dòng)玉米及小麥價(jià)格上漲。6月末，我局監(jiān)測(cè)的小麥、玉米進(jìn)廠價(jià)分別比年初上漲4.44%和4.06%。三是早稻收購(gòu)價(jià)格高開(kāi)，6月末均價(jià)2780元/噸，同比上漲5.1%。

　　二、下半年糧油市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)

　　（一）國(guó)際糧油供需形勢(shì)將有所改善，價(jià)格缺乏進(jìn)一步上漲動(dòng)力。

　　1.世界糧食庫(kù)存水平有望提高。處于高位的價(jià)格刺激糧食作物生產(chǎn)，并抑制消費(fèi)需求增長(zhǎng)。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織7月8日?qǐng)?bào)告，2021/22年度全球谷物產(chǎn)量將達(dá)28.17億噸，同比增加1.7%，創(chuàng)歷史新高，大米、粗糧、小麥產(chǎn)量均將實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)；消費(fèi)量28.1億噸，同比增長(zhǎng)1.5%，均低于產(chǎn)量；期末庫(kù)存8.36億噸，比期初增長(zhǎng)2.4%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年下滑勢(shì)頭。另?yè)?jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部7月12日?qǐng)?bào)告，2021/22年度世界油料產(chǎn)量、期末庫(kù)存分別比上年度增長(zhǎng)3.8%及3.5%；其中大豆產(chǎn)量、期末庫(kù)存分別比上年度增長(zhǎng)6%及3.3%。

　　2.糧油價(jià)格上漲乏力。當(dāng)前，影響國(guó)際糧油價(jià)格的不確定因素較多，波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提高。一是西半球持續(xù)干旱，影響糧食生產(chǎn)，同時(shí)將在糧食收獲上市前為資本炒作提供素材；二是美國(guó)等國(guó)物價(jià)水平持續(xù)走高，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不足，貨幣政策調(diào)整面臨較大不確定性；三是變異新冠病毒的傳播以及各國(guó)防控政策的調(diào)整可能影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對(duì)糧食消費(fèi)、生產(chǎn)、貿(mào)易帶來(lái)難以預(yù)測(cè)的影響。然而，當(dāng)前國(guó)際糧油價(jià)格已處于近年高位，在未因極端天氣大幅減產(chǎn)的情況下，價(jià)格難以進(jìn)一步走高。其中：大米、小麥等口糧品種價(jià)格有下行壓力，玉米、大豆價(jià)格將受主產(chǎn)區(qū)天氣影響持續(xù)波動(dòng)。

　　（二）國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)形勢(shì)向好、全年進(jìn)口將創(chuàng)新高、消費(fèi)增速放緩，價(jià)格有望保持穩(wěn)定。

　　1.糧食消費(fèi)增長(zhǎng)將放緩。一方面，飼料用糧增長(zhǎng)已有所放緩。6月末，全國(guó)能繁母豬及生豬存欄量已相當(dāng)于2017年末的102%及99.4%，加之豬肉價(jià)格處于低位，生豬產(chǎn)能進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間有限。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，6月份全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量已比上月減少2.8%。另一方面，新冠病毒Delta變異毒株在全球傳播，國(guó)內(nèi)發(fā)生局部地區(qū)疫情的風(fēng)險(xiǎn)提高，對(duì)國(guó)內(nèi)餐飲消費(fèi)帶來(lái)負(fù)面影響，抑制糧食消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　2.糧食供應(yīng)有充分保障。一是國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)中向好。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部消息，早稻呈增產(chǎn)趨勢(shì)，秋糧面積增加、長(zhǎng)勢(shì)正常，全年糧食豐收有較好基礎(chǔ)。中國(guó)糧油信息中心7月份預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)玉米產(chǎn)量將比上年增長(zhǎng)4.9%。二是全年糧食進(jìn)口將再創(chuàng)新高，但下半年進(jìn)口增速將放緩。我國(guó)飼料用糧產(chǎn)不足需的格局未有改變，相關(guān)品種進(jìn)口仍將保持較高水平。但國(guó)內(nèi)外玉米、小麥價(jià)差已顯著收窄，加之國(guó)內(nèi)飼料用糧增長(zhǎng)放緩以及玉米增產(chǎn)預(yù)期，預(yù)計(jì)糧食進(jìn)口增幅將收窄。三是糧食庫(kù)存充裕。稻谷、小麥多年產(chǎn)大于需，政策性庫(kù)存仍處于高位；玉米庫(kù)存由于大量進(jìn)口也將回升。

　　3.糧食價(jià)格將保持穩(wěn)定。一方面，國(guó)內(nèi)糧食供應(yīng)充足、需求增長(zhǎng)放緩，糧食價(jià)格價(jià)格上漲乏力。另一方面，農(nóng)資價(jià)格上漲推高生產(chǎn)成本，糧食價(jià)格下行空間有限。分品種看，稻谷長(zhǎng)期產(chǎn)大于需，但政府收儲(chǔ)對(duì)原糧價(jià)格形成支撐，稻強(qiáng)米弱行情將延續(xù)；因進(jìn)口糧食的替代作用，國(guó)產(chǎn)小麥、玉米價(jià)格短期將偏弱震蕩。

　　（三）省內(nèi)糧食產(chǎn)量保持穩(wěn)定，進(jìn)口供給將繼續(xù)主導(dǎo)稻米以外的糧油市場(chǎng)，糧油價(jià)格走勢(shì)各異。

　　1.省內(nèi)糧食產(chǎn)量穩(wěn)定。2021年春收糧食產(chǎn)量64.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)0.6%。受旱情影響，預(yù)計(jì)早稻播種面積比上年有所減少，但干旱條件下光照充足、蟲(chóng)害較輕，水利條件好的稻田更易獲得高產(chǎn)，早稻產(chǎn)量有望穩(wěn)定在500萬(wàn)噸左右水平。6月底，全省推進(jìn)糧食生產(chǎn)視頻會(huì)提出，將爭(zhēng)取“以晚補(bǔ)早”，確保全年生產(chǎn)目標(biāo)完成。預(yù)計(jì)我省晚稻種植面積將有所增加，全年糧食產(chǎn)量保持穩(wěn)定。

　　2.進(jìn)口糧油將保持高位。我省是離國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)區(qū)較遠(yuǎn)的主銷(xiāo)區(qū)，與國(guó)內(nèi)其他地區(qū)相比，進(jìn)口糧食價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為明顯。上半年進(jìn)口糧食大幅增加導(dǎo)致南北港口玉米、小麥價(jià)格出現(xiàn)倒掛，北方糧食南下受阻。預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口糧油將維持高位，繼續(xù)主導(dǎo)稻米以外的糧油市場(chǎng)，但大豆進(jìn)口可能因榨油持續(xù)虧損、飼用豆粕增長(zhǎng)趨緩而有所減少。

　　3.糧食價(jià)格偏弱運(yùn)行，食用植物油價(jià)格相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。受?chē)?guó)內(nèi)外供求形勢(shì)影響，與上半年相比，下半年省內(nèi)糧食價(jià)格將偏弱運(yùn)行。分品種看，稻米、麥面供需穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)小；玉米及其替代品階段性供過(guò)于求，價(jià)格難而上漲；大豆價(jià)格將隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。食用植物油方面，由于國(guó)際油料、油脂價(jià)格以及物流成本仍處于高位，加之省內(nèi)大豆壓榨持續(xù)虧損，預(yù)計(jì)食用植物油零售價(jià)格將繼續(xù)上漲。