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　　1季度，國際糧油供應趨緊、價格上漲；國內及省內糧食供應趨于寬松、價格相對穩定，食用植物油價格漲幅較大。預計后市，國內及省內糧食供應有保障，主要品種價格將溫和上漲，但市場價格與國際市場聯動增強，大豆、食用植物油價格將保持上漲態勢。

　　一、1季度糧油市場主要特點

　　（一）國際方面，粗糧、大豆庫存下降、價格上漲，小麥、大米價格相對穩定，油脂價格大幅上漲。

　　1.谷物庫存水平連續3年下降。據聯合國糧農組織（FAO）4月8日報告，估計2020年全球谷物產量27.65億噸，創歷史新高，但由于消費增速（特別是飼料及工業用糧增速）較快，2020/21年度期末庫存消費比為28.4%，比上年度末下降1.2個百分點，連續3年下降，但高于18%的安全線水平。分品種看，小麥期末庫存消費比36.7%，提高0.5個百分點；粗糧（玉米、高粱、大麥等）22%，下降2.2個百分點；大米35.2%，下降0.3個百分點。另據美國農業部預測，2020/21年度大豆期末庫存消費比為23.5%，下降3.5個百分點。

　　2.價格整體呈上漲態勢。庫存充足的小麥、大米價格相對平穩；玉米、大豆價格上漲明顯；新冠肺炎疫情影響棕櫚油生產，油脂價格漲幅較大。3月份，聯合國糧農組織谷物、油脂價格指數分別比2020年12月上漲6.6%及21.4%，同比則分別上漲26.5%和86.3%。與年初比，3月末芝加哥商品交易所（CBOT）小麥、玉米和大豆價格分別上漲0.3%、17.8%和10.9%；泰國、越南和巴基斯坦大米價格分別下降0.76%、上漲2.97%和持平。

　　（二）國內方面，糧食供應趨于寬松、價格總體平穩，食用植物油價格隨國際市場價格上漲。

　　1.市場糧食供應顯著增加。一是國家持續投放政策性糧食。1季度共成交政策性糧食3011.6萬噸，約為上年同期的15倍。二是糧油進口全面大幅增加。1季度我國進口糧食3759萬噸，比上年同期增長62.3%；進口食用植物油282萬噸，同比增長50.7%。糧食進口中：大豆進口2118萬噸，增19%；谷物1560萬噸，增226.9%，其中小麥、大麥、玉米、稻米進口增加1倍以上，高粱進口增2倍以上，玉米進口增4倍多。三是春節后氣溫上升，存糧風險增加，農戶及貿易商售糧意愿增強。

　　2.糧食需求增速不及預期。一方面，非洲豬瘟疫情再次零星出現，部分生豬養殖戶提前出欄、鎖定收益，導致飼料用糧增速放緩。據統計部門數據，一季度末全國生豬存欄比上季度末增長2.3%，增速比上季度下降7.5個百分點。另一方面，下游企業年初囤糧較多，采購意愿減弱。

　　3.糧食價格保持平穩，食用植物油價格上漲。3月末，早秈稻、晚秈稻、小麥和玉米價格與年初相比分別為持平、上漲1.07%、上漲1.14%和下降0.07%；大豆油和棕櫚油則分別比年初上漲8.2%和6.81%。由于供應寬松、價格趨穩，政策性小麥、稻谷成交率分別由1月末高位時的99.89%、48.24%，下降至3月末的39.48%及2.84%。

　　（三）省內方面，進口量及商品庫存大幅增加，價格走勢與國內市場一致。

　　1.糧油進口增幅高于全國平均水平。一季度，經我省口岸進口糧食925.6萬噸，比上年同期增長97.5%；進口食用植物油55.5萬噸，增長62.3%。除大豆進口減少外，其他主要糧油品種進口均不同程度增加，分品種情況：大米99.1萬噸，增174.7%；小麥146.6萬噸，增127%；玉米244.9萬噸，增521.8%；大麥89.7萬噸，增644.2%；高粱101萬噸，增171%；大豆221萬噸，降10.8%，棕櫚油49.5萬噸，增68.7%。分國別看，美國是最大的玉米、大豆、高粱進口來源地。

　　2.省內糧食庫存充足。進口糧食大增拉動我省糧食外購量增長。我局監測的主要港口1季度凈調入糧食（含外省來糧及進口，減去調出省外部分）904.3萬噸，同比增長31.9%。3月末地方儲備糧庫存同比增加3.9%，可滿足全省常住人口半年口糧消費需求；納入統計范圍的企業省內商品庫存同比增加約3成。

　　3.糧油價格走勢分化明顯。一是成品糧價格穩定，食用油價格上漲。1季度，我省糧食、食用油居民消費價格指數分別比上年同期上漲1.4%及7.4%。3月末，我局監測的秈米、小麥粉、花生油零售價格分別比年初上漲0.46%、0.16%及1.83%。二是玉米價格漲勢趨緩。玉米價格維持高位，但隨著進口玉米及其替代品的大量到港、國產小麥替代玉米比例的提高，玉米價格先漲后回調。3月末，我省監測的玉米價格為2773元/噸，同比上漲35.12%，但僅比年初上漲2.21%。

　　二、后市糧油市場形勢預測

　 （一）國際市場供應趨緊，糧油價格易漲難跌。

　　1.庫存水平仍趨于下降。高漲的價格提高了種糧積極性，聯合國糧農組織預計2021年全球谷物產量將連續第三年實現增長；美國農業部4月預測2020/21年度世界大豆增產7.1%。然而，市場預期隨著各國管制措施的放松，糧食需求增幅將大于增產幅度，主要出口國玉米、大豆庫存下降明顯。

　　2.國際貿易面臨的不確定因素較多。一是俄羅斯、阿根廷對糧食出口征收更高的關稅以遏制通貨膨脹，不排除后續進一步限制糧食出口，其他糧食出口國也可能仿效。二是俄羅斯、烏克蘭關系持續緊張，若爆發沖突可能影響兩國谷物出口。三是變異的新冠病毒在最大的大米出口國印度肆虐，可能影響國際大米貿易；若變異病毒擴散至東南亞，可能影響當地棕櫚油生產及出口。

　　3.資本炒作放大市場價格波動。2020年以來，世界各國普遍實施了極端寬松的貨幣、財政政策，然而受疫情影響，實體經濟復蘇緩慢、金融空轉嚴重，部分地區氣候異常、糧食增產不及預期、限制出口等因素均容易引發資本炒作，放大市場價格波動。

　　（二）國內市場需求增長趨緩，近期供應趨于寬松。

　　1.消費增長趨于平穩。一是1季度末全國生豬存欄已恢復到2017年年末的94.2%，繼續提高的空間不大，農業農村部發布的豬肉出廠價格指數已連續4個月下跌，飼料用糧增長將趨緩。二是《新時代的中國能源發展》白皮書提到，堅持不與人爭糧、不與糧爭地的原則，能源用玉米增長受限。三是全國動物營養指導委員會提出《豬雞飼料玉米豆粕減量替代技術方案》，將抑制玉米、豆粕消費增長。

　　2.國產糧食供應增加。一是糧食生產形勢良好。據農業農村部農情調度，全國糧食意向種植面積穩中有增。即將上市的冬小麥播種面積增加300多萬畝，且長勢好于去年和常年；玉米播種面積在較高的價格及政策引導下預計將顯著增加。二是政策性糧食投放有序。國家繼續公開拍賣政策性小麥、稻谷調控市場，并于近期重啟飼用稻谷定向拍賣。

　　3.進口渠道將保持暢通。一方面，巴西、美國是我國主要的糧食進口來源國，均無意愿主動限制對華糧食出口。另一方面，雖然近期價格大幅上漲，但國際糧食價格仍顯著低于國內市場價格。

　　（三）省內糧食供應有保障，主要品種價格溫和上漲。

　　1.口糧價格將保持基本穩定。目前，國內外稻谷、小麥供應均較為寬松，國家政策性庫存及各級政府儲備仍處于高位，價格難以大幅上漲。但在種糧成本提高、飼用需求（替代玉米）增加、國家提高最低收購價等因素推動下，稻谷、小麥及下游大米、面粉價格將溫和上漲。

　　2.玉米價格保持高位震蕩走勢。2020年以來玉米價格上漲較多，目前已處于高位。當前飼料用糧增長趨緩、其他品種對玉米的替代效應明顯，玉米價格難以再持續大幅上漲。但我國玉米產需存在缺口，價格維持高位有利于保護農民種植積極性。此外，我省玉米及其替代品進口較多，國際市場玉米價格上漲將支持省內玉米價格。

　　3.大豆及食用植物油價格將繼續上漲。我省乃至我國大豆、食用植物油對外依存度較高，預計價格將隨國際市場價格滯后性上漲，其中食用植物油價格將受東南亞疫情防控形勢影響。