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　　2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對我省糧食供應、消費造成短暫沖擊，但隨著國內省內疫情得到有效控制，我省糧食消費需求迅速恢復，全年消費需求有所增長，糧食外購量大幅增加，年末糧食庫存顯著提高，居民糧食消費價格保持基本穩定，但玉米價格漲幅較大。預計2021年國內外糧食供應仍較充裕，省內糧食消費增幅將高于2020年，受宏觀經濟環境影響糧食價格將有所上漲，口糧價格將保持相對穩定。

　　一、2020年糧食市場回顧

　　（一）消費需求前低后高，全年消費有所增長。一是居民糧油消費剛性增長。各級政府統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展成效顯著，2020年我省國內生產總值比上年同期增長2.3%，全年糧油食品類消費品零售總額比上年增長9.4%。考慮到疫情期間居民在家用餐頻率提高及價格上漲等因素對零售總額的影響，預計全省居民口糧（油）消費同比略有增長。二是飼料用糧恢復性增長。我省禽肉、禽蛋、水產品產量分別比上年增長10.8%、7.6%及2.3%；豬肉產量比上年減少13.3%，但產能恢復快于預期，年末生豬存欄量比年初增長32.5%。另據省飼料行業協會統計，2020年我省飼料產量3043.06萬噸，比上年增長4.08%。三是工業用糧需求較為旺盛。納入我局統計范圍的各類企業工業用糧比上年增長約1成，其中食品及副食品釀造業用糧增長超2成。

　　（二）國家調控政策頻繁，國產糧食市場流通量增加。一是國內糧食產量再創新高。2020年國家加大糧食生產的支持力度，全國糧食產量66949萬噸，比上年增長0.9%；我省糧食產量1267.6萬噸，比上年增長2.2%，為近8年最高水平。分品種看，全國稻谷增產1.1%，保持產大于需；小麥增產0.5%，產需基本平衡；玉米產量26067萬噸，減少10萬噸，產需缺口有所擴大；大豆產量1960萬噸，增長8.3%。二是國家政策性糧食投放力度顯著加大。2020年累計競價銷售成交國家政策性糧食1.2億噸，比2019年增加7000多萬噸，有效保障了市場糧源供應。三是糧食收購市場化水平進一步提高。據國家糧食和物資儲備局統計，2020年我國糧食市場化收購比重達到98%，比上年提高8個百分點，即政策性收購占比由上年的10%下降至2%。國家對收購市場的干預顯著減少，有利于實現優質優價，增加市場有效供應。

　　（三）糧食進口量創新高，美國糧食占比提高。受新冠肺炎疫情影響，部分國家限制糧食出口，但我國主要糧食進口來源地仍保持較強的出口意愿，國際糧食貿易渠道總體暢通。一是糧食進口量創新高。國內生豬產能的快速恢復及中美第一階段經貿協議的落實推動2020年我國及我省糧食進口創歷史新高。據海關統計，2020年我國累計進口糧食14262萬噸，比上年增長28%；經我省口岸進口糧食2963萬噸，比上年增長60.6%，增幅比全國進口量高31.6個百分點。二是從美國進口糧食占比大幅提高。經廣東口岸進口美國糧食904.7萬噸，比上年增長3.44倍；占我省進口量的30.5%，比上年提高19.5個百分點。三是食用植物油進口減少。我省豆油產出因進口大豆增加而大幅增長，食用植物油進口需求減少，加之國際棕櫚油價格處于高位，經我省口岸進口植物油182.1萬噸，比上年減少21.7%。

　　經我省口岸進口糧油中：大豆1216.7萬噸，增20%；稻米167.9萬噸，增0.7%；小麥390.8萬噸，增86.3%；玉米513.3萬噸，增134.7%；大麥247萬噸，增86.8%；高粱282.3萬噸，增1075.7%；棕櫚油156.7萬噸，減26.6%。

　　（四）糧食外購量庫存量增加，地方儲備結構進一步優化。在進口糧食大幅增長的帶動下，我省糧食外購增速明顯快于消費需求增長。我局監測的主要港口來糧（含外省來糧及進口）4318萬噸，同比增長37.67%。年末地方儲備糧庫存同比增加2.6%，可滿足全省常住人口半年口糧消費需求；品種結構進一步優化，大米、面粉等成品糧庫存同比增加13.6%，可保障全省常住人口1個月口糧消費需求有余。此外企業節前備貨意識強于往年，年末入統企業商品庫存同比增加28%。庫存增加的主要原因：一是飼料用糧需求及價格增長，企業儲糧意愿有所增加。二是受疫情影響，各類企業提高糧食庫存以規避供應鏈風險。

　　（五）居民糧油消費價格穩中有漲，玉米、大豆價格上漲明顯。一是成品糧油零售價格溫和上漲。據統計部門數據，2020年我省糧食、食用油居民消費價格指數分別比上年上漲1.9%、2.5%，比居民消費價格指數（CPI）漲幅低0.7及0.1個百分點；其中12月糧食、食用油居民消費價格指數分別同比上漲1.7%、4.6%。二是稻谷收購價上漲，地方儲備輪換價差縮小。年末省內晚稻收購價同比上漲6.8%；9月30日早稻收購價格（9月后早稻收購基本結束）同比上漲8.2%。陳稻價格走勢強于新稻，廣東華南糧食交易中心稻谷全年采購均價高于銷售均價533.42元/噸，比上年收窄262.01元/噸，為近8年最低。三是玉米價格大幅上漲。我局監測的飼料企業玉米進廠價年末比年初上漲33.5%。國內玉米產不足需、政策性玉米庫存減少、農民惜售以及資本炒作等導致玉米價格大幅上漲，我省進口玉米及其替代品占比高，一定程度上抑制了玉米價格漲幅。四是進口大豆價格上漲，但全年均價與上年基本持平。2020年國際市場大豆價格先抑后揚，年末芝加哥商品交易所大豆價格同比上漲37.1%，推動我省大豆價格上漲。據國家糧油信息中心監測，年末黃埔港進口大豆交貨價為4090元/噸，同比上漲24.3%。然而上半年大豆價格處于低位，加之人民幣對美元升值，根據進口大豆數量及金額推算，全年進口大豆均價（人民幣）比上年下降0.7%。

　　二、后市分析研判

　　（一）從國內市場看，糧食供求繼續保持緊平衡態勢，稻谷、小麥供應絕對安全。一是國家高度重視糧食安全問題。習近平總書記在中央農村工作會議指出，要牢牢把住糧食安全主動權，地方各級黨委和政府要扛起糧食安全的政治責任，實行黨政同責。二是預計糧食產量將穩定在較高水平。今年國家第一次把糧食產量作為宏觀的目標指標。國務院辦公廳專門印發了《關于防止耕地“非糧化”穩定糧食生產的意見》。為鼓勵糧食生產，國家將2021年小麥最低收購價提高0.01元/斤，至1.13元/斤。預計2021年我國糧食產量將繼續穩定在1.3萬億斤以上，供求繼續保持緊平衡態勢。三是國內糧食庫存較為充裕。其中：小麥稻谷兩大口糧品種庫存處于歷史高位，可滿足全國一年消費需求；2020年末企業商品庫存明顯增加，創近15年來最高水平，東北地區玉米商品庫存已達到上年同期的3倍。四是國家持續投放政策性糧食增加市場供應。今年以來每周公開拍賣約400萬噸政策性小麥及160萬噸政策性稻谷，1月份已累計成交1225.3萬噸小麥及226.3萬噸稻谷，分別是上年同期的65.3倍及24.7倍。國家糧食和物資儲備局有關負責人表示，將根據市場形勢和調控需要，及時靈活調整投放品種、數量和節奏，優化糧源安排，保障市場供應。

　　（二）從進口供應看，糧食進口將保持高位，成本將有所提高。一是全球糧食供應并未出現短缺。據美國農業部預測，2020/21年全球谷物產量27.14億噸、大豆產量3.61億噸，雖然不及預期，但仍分別比上年增長1.6%及7.3%；期末庫存消費比依次為29.7%、23.7%，分別下降0.6及4.7個百分點，但仍顯著高于18%的安全線水平。二是國內大豆、玉米產需存在缺口。其中：國內大豆自給率不足2成，仍需大量進口；國家政策性玉米庫存下降，無法維持上年投放量，需要增加進口彌補產需缺口。三是根據中美第一階段貿易協議，中國2021年將在2017年基礎上至少增加采購195億美元農產品，比2020年多70億美元。四是進口成本上漲，但價格優勢仍較明顯。12月份聯合國糧農組織谷物、油脂價格指數分別漲至近78及99個月高位，糧食進口成本將相應增加，但仍比10年前低17.2%及23.3%。據農業農村部測算，2020年12月美國小麥、玉米離岸價折算的配額內到岸稅后價仍比國內對應品種價格低11.5%及23.9%。綜合以上因素，廣東作為遠離國內玉米、大豆產區的最大糧食主銷區，進口糧食將維持高位。

　　（三）從省內消費看，飼料用糧將延續增長態勢，全年糧食消費量增幅將高于上年。據統計部門數據，2020年末我省能繁殖母豬184.72萬頭，同比增長41%，增幅比生豬存欄量高8.5個百分點。這預示2021年省內生豬產能將進一步恢復，抵消當前家禽產業行情低迷帶來的影響，帶動飼料用糧需求增長，由于2020年上半年較低的基數，2021年飼料用糧增幅將較大。此外，居民口糧消費剛性增長、工業用糧需求較為旺盛，預計我省2021年糧食消費量增幅將高于2020年。分品種看，稻谷作為主要的口糧品種，消費同比持平略增；由于玉米價格高漲，小麥、大麥、高粱等替代品使用量將繼續增加，玉米消費量相應減少；大豆消費量隨飼料蛋白需求增加而有所增長。

　　（四）從市場價格看，飼料用糧價格將保持高位，口糧價格相對穩定。國內外糧食供應仍較充裕，但宏觀經濟環境有利于糧食價格上漲。一是國內外流動性較為充裕。國內方面，12月末廣義貨幣（M2）余額同比增長10.1%，央行認為2021年我國的物價水平大概率會保持溫和上漲。國際方面，預計美國新政府將擴大財政支出力度。二是物流運輸成本上漲。一方面，國際原油價格已回升至50美元/桶；另一方面，新冠肺炎疫情導致大量集裝箱滯留歐美，總體物流效率的下降提高跨國糧食運輸成本。分品種情況：一是玉米價格將高位波動。隨著臨儲玉米逐漸消耗，國內玉米產需缺口由隱性轉變為顯性，市場主體對玉米價格存在長期看漲心態，但進口供給及飼料用小麥的增加將抑制玉米價格漲幅。二是較高的玉米價格將拉動小麥、稻谷價格上漲，其中小麥價格因飼料需求增長而相對走強。但稻谷、小麥國家政策性庫存處于高位，需求相對穩定，其價格漲幅將有限，下游大米、面粉價格也將溫和上漲。三是大豆價格將隨國際市場價格滯后性上漲，下游豆粕、豆油價格有一定上漲壓力。