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　　3季度我省飼料用糧增長快于預期，糧食消費需求加快恢復，在進口糧食大幅增長的帶動下，糧食外購量大幅增加，季末庫存同比略增，居民糧食消費價格保持基本穩定，但玉米價格漲幅較大。預計國內糧食將再獲豐收，進口糧食延續增長態勢，省內糧食供應有保障，玉米價格波動風險提高，稻米、小麥價格相對平穩。

　　一、3季度糧油市場回顧

　　（一）糧食消費需求加快恢復。一方面，各級政府統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展成效顯著，前3季度我省國內生產總值比上年同期增長0.7%，增速比上半年提高3.2個百分點，居民糧食消費需求趨于正常。另一方面，省內生豬產能加快恢復，飼料用糧需求旺盛。據統計部門數據，前3季度我省肉豬出欄1847.74萬頭，比上年同期減少16%，但3季度出欄550.27萬頭，同比增加17.1%；另據省飼料行業協會統計，前3季度我省飼料產量2195.64萬噸，比上年同期增長0.53%，已實現由降轉增。

　　（二）國產糧食供應較為充足。一方面，全國夏糧、早稻均獲增產。據統計部門公布數據，2020年全國夏糧、早稻產量分別達14281萬噸、2729萬噸，分別比去年增長0.9%及3.9%。其中我省早稻播種面積1303.7萬畝，比去年增長4.1%，是近7年最高水平；早稻總產量518.5萬噸，比去年增長6.2%。另一方面，國家政策性糧食投放顯著增加，成交較為活躍。前3季度，通過國家糧食電子交易平臺累計拍賣成交國家政策性糧食8073萬噸（不含一次性玉米儲備），比上年同期增加超過1倍。

　　（三）進口糧食增幅繼續擴大。隨著國內飼料用糧需求的快速恢復及我國加快落實中美第一階段經貿協議，3季度糧食進口供應進一步增加。據海關統計，前3季度我國累計進口糧食10206萬噸，比上年同期增長24.9%，增幅比上半年擴大4.3個百分點；其中經我省口岸進口糧食2052萬噸，比上年同期增長53.1%，增幅比上半年擴大8個百分點。豆油產出因進口大豆增加而大幅增長，食用植物油進口需求減少，前3季度經我省口岸進口植物油121萬噸，比上年同期減少26.6%，降幅比上半年擴大1.9個百分點。

　　前3季度經我省口岸進口糧油中：大豆904萬噸，增15.1%；稻米98萬噸，減14%；小麥302萬噸，增146.8%；玉米291萬噸，增66.7%；大麥138萬噸，增65.2%；高粱230萬噸，增1191%；棕櫚油98萬噸，減34.8%。

　?。ㄋ模┘Z食外購量庫存量增加。在進口糧食大幅增長的帶動下，我省糧食外購增速明顯快于消費需求增長。我局監測的主要港口前3季度來糧（含外省來糧及進口）2783萬噸，同比增長19.7%。9月末地方儲備糧庫存同比增加1.3%，可滿足全省常住人口半年口糧消費需求；納入統計范圍的企業省內商品庫存同比增加4.8%。庫存增加的主要原因：一是飼料用糧需求及價格增長，企業儲糧意愿有所增加。二是受疫情影響，各類企業提高糧食庫存以規避供應鏈風險。

　　（五）各糧食品種價格走勢分化。一是成品糧油零售價格相對穩定。前3季度我省糧食類居民消費價格指數比去年同期上漲1.9%，比居民消費者價格指數（CPI）低1.8個百分點；7－9月糧食類價格指數分別比上月上漲0.1%、持平及下跌0.3%。9月末，我局監測秈米、小麥粉、花生油零售價格分別比6月末下降0.31%、上漲0.48%及上漲2.48%。二是稻谷輪換價差縮小。9月末廣東華南糧食交易中心稻谷采購均價高于銷售均價306.47元/噸，比6末底收窄397.42元/噸。三是玉米價格持續上漲。9月末，珠三角地區玉米到港價比6月末上漲8%，但仍低于收儲制度改革前的高點，屬恢復性上漲。國內飼料用糧需求增加、農民看好預期惜售以及資本炒作等原因導致玉米價格上漲。四是進口大豆成本保持穩定。3季度經我省口岸進口大豆均價比2季度下降1.5%。

　　二、后市分析研判

　?。ㄒ唬膰鴥裙?，糧食豐收已成定局，稻谷、小麥庫存仍處歷史高位。一是全年糧食產量將創新高。據農業農村部10月21日消息，秋糧收獲接近八成，豐收已成定局，加上已實現增產的夏糧、早稻，預計全年糧食產量再創歷史新高，將連續6年保持在1.3萬億斤以上，能保證谷物基本自給、口糧絕對安全。其中我省秋糧播種面積擴大，全年糧食實現增產的可能性較大。二是由于國內糧食價格走勢偏強，稻谷、小麥最低收購價執行預案啟動的可能性及范圍均大幅減少，市場流通糧源同比將增加。三是稻谷、小麥政策性庫存處于歷史高位，可隨時投放市場平抑價格，部分可替代飼料用玉米。據國家糧食交易中心消息，10月21日政策性小麥單日成交292萬噸，約為該平臺去年全年成交量的8成。四是我省與糧食主產省保持良好的產銷合作關系。我省企業積極參加第三屆糧食交易大會，省糧食和儲備局分別與湖北省糧食局、江西省糧食和物資儲備局簽訂省際間糧食產銷合作協議，參與山西、內蒙古、吉林、河南等糧食主產省糧油產銷洽談對接活動，深化了與國內糧食主產省份的產銷對接。

　?。ǘ倪M口供應看，中美第一階段經貿協議加快落實，糧食進口將繼續增長。一是全球谷物庫存相對充裕，產量貿易量將創新高。聯合國糧農組織預計全球谷物2019/20年度期末庫存消費比達31.6%，遠高于18%安全線；2020/21年度產量27.62億噸、貿易量4.48億噸，分別比上年度增長2.1%及1.9%。美國農業部預測，全球大豆產量3.68億噸，增產9.47%。二是據10月23日美國貿易代表辦公室報告，我國已兌現中美第一階段貿易協議農產品采購目標的71%。預計大量糧食將陸續到港，全國及我省2020年糧食進口量將接近乃至創歷史最高水平。三是進口成本上漲，但價格優勢仍較明顯。9月份聯合國糧農組織谷物價格指數漲至近28個月高點、油脂價格指數也反彈至近8個月高點。但據農業農村部測算，9月美國小麥、玉米離岸價折算的配額內到岸稅后價仍比國內對應品種價格低0.2元/斤及0.26元/斤。

　　然而，進口糧食供應存在一定不確定性：一是新冠肺炎全球大流行，國際糧食物流存在局部中斷或者效率下降的風險。二是美國大選正處于關鍵階段，可能影響國際糧食貿易。

　?。ㄈ氖认M看，飼料用糧將延續增長態勢，全年糧食消費量比上年略有增長。據統計部門數據，9月末我省生豬存欄1552.85萬頭，比6月末增長8.4%；其中能繁殖母豬161.98萬頭，增長7.2%。據此，預計4季度省內生豬產能將進一步恢復，帶動飼料用糧需求增長，但由于上半年飼料用糧同比減少較多，預計全年飼料用糧比2019年持平略增。此外，居民口糧消費剛性增長、工業用糧需求較為旺盛，預計我省全年糧食消費量比2019年略有增長。分品種看，稻谷作為主要的口糧品種，消費同比基本持平；由于玉米價格高漲，小麥、大麥、高粱等替代品使用量大幅增加，玉米消費量相應減少；大豆消費量因原料供應增加及飼料蛋白需求恢復而有所增加。

　?。ㄋ模氖袌鰞r格看，玉米價格波動風險提高，口糧價格將繼續保持相對穩定。一是預計玉米價格存在高位回調風險。今年以來，玉米價格上漲較多，目前已經處于高位。然而今年國家已投放臨儲及一次性儲備玉米約7000萬噸，前3季度全國進口玉米、高粱、大麥合計1481萬噸，加上小麥對玉米的替代，新增供應遠高于玉米產需缺口（農業農村部市場預警專家委員會預測2020/21年度全國玉米產量小于消費量2346萬噸）。經我省口岸進口的玉米、高粱、大麥占比高，對玉米價格的抑制作用明顯。二是小麥、稻谷受玉米價格上漲、農戶惜售等影響將有所上漲，但國內小麥、稻谷供應充足、政策性庫存處于高位、需求變動小，預計價格漲幅有限，大米、面粉等成品糧零售價格將保持基本穩定。其中，由于飼料用小麥增多，預計小麥價格走勢相對較強。三是大豆及豆粕對進口糧源的依賴度高，價格將隨國際市場價格波動。