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　　2019年，國際國內糧食產量增加，保障糧食供應的基礎穩固，糧食價格走勢平穩，食用植物油價格漲幅相對較大；糧食進口降幅收窄，食用植物油進口大幅增長。全省糧食類消費價格指數同比上漲0.9%，漲幅比居民消費價格指數低2.5個百分點。2020年，預計國內外糧食繼續保持豐產，國內糧食庫存處于歷史高位，糧食進口有望止跌回升，全省糧食市場保供穩價的物質基礎及政策基礎良好，全年糧油供需形勢趨于寬松，價格整體穩定偏弱。但受新冠肺炎疫情、非洲豬瘟疫情以及中美經貿談判等不確定性因素影響，糧食消費需求繼續萎縮的可能性較大。

　　一、2019年全省糧油市場主要特點

　　（一）國內外普遍增產，糧食供應整體充裕。國際方面，糧食增產，供應較為充裕。美國農業部1月發布的數據顯示，2018/19年度全球谷物產量26.26億噸，同比增長0.3%；大豆產量3.58億噸，同比增長4.8%。國內方面，全國糧食總產量6.64億噸，同比增長0.9%，創歷史最高水平，同時品種結構持續優化。供大于求的早稻產量同比減少8.1%；優質專用小麥、優質稻谷以及大豆種植面積擴大。省內方面，全省糧食產量1241萬噸，同比增長4%。其中：早稻483.3萬噸，同比減少2.3%；晚稻586.8萬噸，同比增加10.3%。

　　（二）我省糧食需求疲軟，外購和庫存均有所減少。受非洲豬瘟疫情影響，2019年全省糧食消費量約5125萬噸，同比減少約4.4%。其中：口糧消費1945萬噸，增幅1.3%；飼料用糧2550萬噸，減幅10.5%；工業及種子用糧630萬噸，增幅6.8%。據有關部門統計，全省飼料總產量2923萬噸，同比下降8.3%；其中豬飼料產量929萬噸，同比下降38.5%；其他飼料產量則不同程度增加。受飼料需求下降影響，飼料生產企業降低玉米、豆粕等飼料原料的庫存，以隨買隨用為主；各類貿易商采購意愿也較為謹慎。全省凈調入糧食約3800萬噸，同比減少9%。年末全省入統企業商品糧庫存同比下降約12%，地方儲備庫存保持穩定。

　　（三）糧食進口降幅收窄，食用植物油進口大增。中美經貿摩擦以來，國家大力推進糧食進口多元化及品種替代，效果逐漸顯現。2019年經我省口岸進口糧食1844.7萬噸（用于本省消費約1600萬噸），同比下降10.6%，降幅較上年收窄10.2個百分點；進口食用植物油232.6萬噸，同比增長59%，有效補充了進口大豆減少造成的豆油產量下降。分品種看：大米166.7萬噸，同比下降19%，主要原因是國內外大米價差收窄；小麥209.8萬噸，同比增長37.7%，加拿大取代美國成為主要來源國，以優質麥為主；玉米218.7萬噸，同比增長70.4%，烏克蘭是主要來源國；大豆1013.9萬噸，同比下降5.8%，降幅收窄7.9個百分點，進口美國產大豆減少、南美產大豆增加；高粱、大麥共計進口156.2萬噸，同比下降59.3%，主要原因是進口美國高粱及澳大利亞大麥大幅減少；進口棕櫚油213.5萬噸，同比增長57.2%；進口大豆油11.2萬噸，同比增長101.2%。

　　（四）糧食價格走勢平穩，食用植物油價格漲幅較大。全省糧食價格走勢總體平穩，沒有出現大幅異常波動。一是秈米價格穩中略漲。秈米主要用于口糧消費，需求和供給長期保持穩定，價格走勢平穩。年末秈米零售均價5.95元/公斤，比年初上漲2%。二是面粉價格有所下降。2019年國產小麥產量和品質提高，市場供應充裕，價格下降。受此影響，年末面粉零售均價6.3元/公斤，比年初下降4.1%。三是玉米價格走勢平穩。國家調高政策性玉米拍賣價格，全年拍賣量同比大幅減少60%，促進市場供應量與需求量相適應，部分對沖非洲豬瘟疫情對玉米價格的負面影響。年末玉米批發均價2.03元/公斤，比年初下降1%。四是食用植物油價格上漲。因大豆進口減少及飼料用豆粕需求減少，大豆壓榨量下降，豆油產出減少、價格上漲。年末珠三角地區豆油出廠價7.05元/公斤，比年初大漲37%。此外，馬來西亞棕櫚油減產推動進口棕櫚油價格上漲，年末黃埔港24度棕櫚油交貨價6.54元/公斤，比年初大漲53%。受以上因素影響，年末食用植物油零售均價21.1元/公斤，比年初上漲5.1%。

　　（五）儲備稻谷輪換價差創新高，小麥輪換價差大幅收窄。一是儲備稻谷（主要為三級早秈稻）購銷價差進一步擴大。2019年儲備稻谷采購均價（廣東華南糧食交易中心成交價，下同）2713.8元/噸，同比下降25.4元/噸；銷售均價1918.4元/噸，同比下降125.3元/噸；價差795.4元/噸，同比擴大100元/噸。主要原因：國家加大政策性稻谷去庫存力度，主動下調拍賣價格；而稻谷最低收購價同比持平，導致新糧入庫價格降幅小于舊糧出庫價格。二是儲備小麥輪換價差縮小。全年購銷價差降至280元/噸，降幅達120元/噸。2019年國產小麥產量提高、價格普降，特別是普通麥價格下降明顯；儲備小麥采購均價同比下降150.7元/噸，銷售均價下降36元/噸，降幅遠低于采購均價。

　　二、后市糧油市場形勢預測

　　（一）谷物供應有望保持充裕，全球大豆產量有所減少。國際方面，美國農業部預測2019/20年度全球谷物產量26.63億噸，同比增加1.4%，創歷史新高；大豆產量3.38億噸，同比減少5.7%。谷物中，小麥產量7.64億噸，同比增加4.5%；玉米產量11.1億噸，同比減少1.0%；大米產量4.98億噸，同比減少0.5%。國內方面，處于歷史高位的糧食庫存及2019年創新高的糧食產量為保障2020年糧食市場供應打下了堅實的基礎。中央1號文繼續強調糧食生產要穩政策、穩面積、穩產量，預計2020年糧食播種面積和產量將繼續保持基本穩定。省內方面，我省優質稻種植的比重較高，符合市場對優質稻需求增加的趨勢，預計種植面積和產量將保持穩定；地方儲備糧可供全省居民半年口糧消費，糧食應急保障體系完善，足以應對各類突發事件。

　　（二）中美經貿關系緩和，糧食進口有望止跌回升。中美經貿摩擦是近兩年抑制糧食進口的主要因素。1月15日，中美簽署第一階段經貿協議，約定在2017年基數之上，中國2020年擴大自美國采購和進口農產品規模不少于125億美元。受此影響，預計我省糧食進口有望止跌回升，食用植物油進口則有所減少。一是大豆及粗糧進口將有所增加。大豆以及玉米、高粱等粗糧均為美國重要的糧食出口產品，也是重要的飼料生產原料。我省是全國第二大飼料生產省份，中美第一階段經貿協議的簽署將促進大豆、玉米及高粱進口。二是食用植物油進口量將高位回落。預計隨著大豆進口止跌回升，國內豆油產出相應增加，我省食用植物油進口需求相應減少。此外，高漲的棕櫚油價格也將抑制食用植物油進口。三是小麥、大米進口將相對穩定。當前國內小麥、稻谷庫存處于高位，小麥、稻谷價格趨于合理，我省普通小麥、大米進口需求減弱，但仍將進口部分優質小麥、大米調劑品種余缺。其中，從美國進口小麥增加的可能性較大。

　　（三）糧油供需形勢趨于寬松，全年價格整體穩定偏弱。國內糧食高產量、高庫存以及進口增加、最低收購價政策調整等預期都對國內糧食價格產生下行壓力，省內糧食價格將隨國內價格保持穩定偏弱的態勢。一是稻谷、小麥價格呈現穩中略降的走勢。2020年小麥最低收購價保持不變，但首次限定了3700萬噸的收購總量，日益突出兜底線、穩預期的政策定位。預計稻谷最低收購價政策也將得到進一步完善。此外，國家將繼續推進消化不合理的政策性稻谷、小麥庫存，稻谷、小麥價格穩中略降的政策基調較為明確，大米、面粉價格將隨之呈現穩中偏弱的走勢。二是玉米價格穩中略降。新糧上市后，玉米主產區收購積極性偏低，而玉米、大麥和高粱的進口量有增長之勢。雖然受新冠肺炎疫情影響，產區玉米出現暫時的外運困難，我省玉米價格可能出現階段性上漲行情，但中長期看玉米價格存在下行壓力。三是食用植物油價格穩中回落。國內食用植物油批發價格已處于階段性高位，預計隨著大豆進口量和壓榨量的回升，豆油供應隨之增加，有利于平抑價格。由于零售環節價格變動往往滯后于批發環節，預計食用植物油零售價格上半年仍可能會有所上漲，下半年可能跟隨批發價的回調逐步下降。

　　（四）糧食消費需求面臨的不確定性因素較多，繼續萎縮的可能較大。全省2020年糧食市場保供穩價的物質基礎及政策基礎良好，但受新冠肺炎疫情、非洲豬瘟疫情以及中美經貿談判等不確定性因素影響，糧食消費需求繼續萎縮的可能性較大。

　　抑制糧食消費的因素：1.新冠肺炎疫情導致經濟活動階段性減少。一是外來務工人員返粵時間推遲，短期內糧食消費的基數減小，并推高涉糧企業用工成本；二是居民外出活動受限，餐飲消費以及不易儲存的肉、禽、水產品消費有所減少，抑制飼料用糧消費；三是物流效率相對下降、成本提高，部分地區短期內物流運輸不暢，不利于糧食等飼料原料采購及鮮活養殖產品運輸，倒逼養殖企業削減存欄量；四是新冠肺炎疫情對經濟運行造成短期沖擊，用工需求萎縮、居民增收壓力大，進一步抑制糧食消費需求。2.養殖業面臨的防疫風險不容小覷。非洲豬瘟疫情仍存在持續反復的可能性，2月1日湖南邵陽發生一起H5N1亞型高致病性禽流感疫情。養殖業擴大產能仍面臨一定風險，可能減少飼料消費需求。3.中美經貿關系易受政治因素影響。中美經貿談判雖然已取得階段性進展，鑒于2020年是美國大選年，如果兩國經貿關系受到政治因素影響，糧食特別是大豆進口將不可避免受到波及。

　　促進糧食消費的因素：1.生豬產能恢復加快。中央1號文強調，要采取綜合性措施，確保2020年年底前生豬產能基本恢復到接近正常年份水平。此外，我省豬糧比自2019年7月底起持續高于9.5：1的紅色預警線，若非洲豬瘟疫情緩解，將刺激生豬及其替代品養殖。生豬產能的恢復有利于飼料用糧需求回暖。2.新冠肺炎疫情防控期間生活物資供應得到有效保障。在黨中央、國務院堅強有力領導下，各地積極組織畜禽等生產，推動相關飼料、屠宰、加工企業加快開工復產，保證養殖業生產需要，增加肉蛋奶供給。2月7—8日，國家糧食和儲備局公開競價掛牌銷售484萬噸政策性玉米，以就近就便解決因運輸等原因造成的部分南方飼料企業原料緊張問題。隨著疫情緩解，糧油商品和飼料用糧消費將逐步回升。3.經濟運行繼續保持在合理區間。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。針對新冠肺炎疫情帶來的經濟下行壓力，黨中央、國務院以及省委、省政府將出臺有力措施保持經濟運行在合理區間，國家財稅、貨幣政策轉向寬松的可能性較大。經濟平穩運行有利于糧食消費需求早日恢復增長。