上半年,受飼料用糧需求疲軟以及中美經貿摩擦等因素影響,我省從省外采購和進口糧食均不同程度下降,省內早稻生產穩定,糧油供應與需求相匹配,糧油供應充足、價格保持總體平穩。下半年,國際糧食總產量預計增產,其中小麥和玉米增產幅度較大,國內糧食生產基本面良好,品種結構更加優化。隨著養殖業用糧需求逐漸回暖,我省從省外采購和進口糧食降幅將有所減緩,糧油價格將隨著供需量變化而繼續保持基本平穩態勢。
一、上半年全省糧油市場主要特點
?。ㄒ唬┘Z食采購量下降,與需求相匹配。上半年,全省春(夏)收糧食產量63.64萬噸,同比下降0.3%;早稻生產形勢穩定,受降雨偏多影響,產量穩中略降。全省從外省采購和進口糧食合計1567萬噸,同比下降17.6%;其中,從外省采購糧食693萬噸,同比下降7.5%;進口糧食874萬噸,同比下降24.5%。6月末,全省地方儲備及商品糧庫存同比下降9%。糧食市場供給品種和來源多樣化,供應量與省內飼料用糧需求下降等情況基本相匹配,未發生供不應求或斷檔脫銷情況。
?。ǘ╋暳嫌眉Z消費疲軟,糧食批發市場成交率維持在較低水平。上半年,受非洲豬瘟、環保政策等因素綜合影響,省內飼料用糧需求不振,納入統計范圍的重點企業飼料用糧需求934萬噸,同比減少6%。在廣東華南糧食交易中心購銷的政策性糧食價格以下降為主基調,成交率不高。早秈稻、小麥、玉米競價采購價格分別同比下降275.7元/噸、103.5元/噸和上漲111.9元/噸;競價銷售價格分別同比下降207.3元/噸、44.5元/噸、24.8元/噸;銷售成交率分別為24%、56.2%、41.6%,同比下降4.9、提高14.9和下降58.4個百分點;一定程度反映市場供應總體寬松,交易活躍度不高。
?。ㄈ┘Z食進口量降幅明顯擴大,進口來源多元化。受中美經貿摩擦以及國產糧食去庫存、糧價競爭力增強等因素影響,上半年,我省進口糧食874萬噸,同比下降24.5%,降幅擴大15.7個百分點,進口來源地豐富。除玉米進口量增加外,其他各糧食品種的進口量均出現不同程度下降。其中,大米88.3萬噸,同比下降28.8%,巴基斯坦是第一進口來源國;小麥103.6萬噸,同比下降6%,加拿大是第一進口來源國;玉米148.3萬噸,同比增長67.5%,烏克蘭是第一進口來源國;大豆479.2萬噸,同比下降9.3%,巴西是第一進口來源國。
(四)國際糧食期貨價格波動加劇,省內糧食價格保持總體穩定。受中美經貿摩擦等因素影響,國際糧食價格波動加劇,與年初相比,芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米、小麥和大豆價格分別上漲15.5%、6%和下降1.5%。由于我國對玉米、小麥和稻米實行進口配額制度,而大豆無進口配額限制,加之非美國產糧食替代作用的充分發揮,國際糧食生產和糧價的波動對我國及我省糧食保供穩價影響較小。上半年,省內糧食消費價格指數比上年同期上漲0.6%,食用植物油消費價格指數下降0.4%,均保持較低水平。省級糧油市場監測網點數據顯示,與年初相比,6月末我省秈大米零售價上漲0.86%,小麥粉零售價下降5.12%,玉米批發價格下降1.95%,食用植物油零售價下降1.84%。
二、后市糧油市場形勢預測
?。ㄒ唬﹪H國內糧食產量保持穩定,我省糧食供應基礎穩固。聯合國糧農組織7月預測2019/20年度小麥產量為7.71億噸,同比增加4064萬噸,增幅5.6%,創歷史新高;粗糧產量13.98億噸,同比減少709萬噸,減幅0.5%;大米產量5.16億噸,同比減少72萬噸,減幅0.1%。國家糧油信息中心預測2019年糧食播種面積和產量基本保持平穩,品種結構得到優化,其中稻谷、小麥和玉米播種面積略有下降,大豆播種面積增加,預測產量同各品種種植面積的變化保持一致。其中,稻谷、小麥、玉米、大豆的種植面積分別下降0.9%、1.1%、0.5%和增長5.4%,產量分別下降0.7%、增長0.4%,下降0.7%和增長5%。省內方面,預計今年水稻產量穩中略降,其中種植面積2681.1萬畝,同比減少1%;總產量約1032.1萬噸,同比下降1.4%。
(二)飼料用糧消費需求恢復緩慢,全年糧食消費量高位回穩。今年3月份以來,我省生豬價格回升,豬糧比價維持上升走勢,顯示養豬養殖利潤空間有進一步擴大之勢,對下半年生豬養殖業起到提振作用,有利于拉動飼料用糧消費。但是在“非洲豬瘟”疫情未解除的情況下,養殖戶大規模補欄依然面臨較大風險,加上仔豬的繁育需一定時間才能恢復,飼料用糧消費復蘇將是一個漸進的過程,全年飼料用糧消費下降總趨勢難以逆轉。同時,在經濟增長平穩、居民消費結構升級等綜合因素作用下,預計我省常住人口增加但人均口糧消費水平下降,全年口糧消費增長不多;糧油工業生產穩中有升,工業用糧消費將平穩略增,糧食消費總量在上年高位保持相對穩定的可能性較大。
(三)糧油進口將一定程度回暖,品種間情況不盡相同。在國內糧食庫存充足的背景下,國內糧食需求的變化對各品種糧食的進口形勢產生影響。一是在國內去庫存背景下,普通大米進口量將維持較低水平,優質大米進口量將保持穩定。二是受國內小麥庫存較大因素影響,小麥進口仍以優質小麥為主,進口小麥繼續扮演國產小麥重要補充的角色。三是今年以來國產玉米價格維持高位,拉動玉米進口量大幅增加,但受配額限制,國產玉米與進口玉米相比,價格優勢依然存在,與龐大的消費量相比,玉米進口量仍將處于較低水平。四是隨著養殖業的回暖,大豆進口量的降幅將縮窄,考慮到我省大豆進口量基數大、用途較為固定,大豆的進口量將維持在合理范圍波動。
?。ㄋ模┘Z食價格以穩為主,品種間走勢存在差異。一是大米價格呈現“普通降,優質穩”的走勢。從省內收購形勢看,今年普通稻谷收購價下降,優質稻價格穩定,大米作為我省主要口糧,將與原糧的價格走勢保持一致。另一方面,儲備糧輪出價格繼續下降,流向市場的儲備糧將對普通大米價格產生下行壓力。二是小麥粉價格穩中下行。今年是小麥的豐收年,國家調低小麥最低收購價后,部分小麥主產區啟動了最低收購價,庫存和供應充足的局面仍將保持,小麥及小麥粉價格將穩中偏弱運行。三是玉米價格穩中略降。近期以來,臨儲拍賣成交率大幅下降,省內港口玉米庫存保持在100萬噸左右,表明市場需求疲軟,流通環節的玉米庫存充足,價格缺乏繼續上漲的動能。盡管養殖業有回暖的跡象,但是消化當前庫存仍需時日,再加上秋糧將在下半年上市,預計玉米價格將呈現穩中略降走勢。四是食用植物油價格保持穩定。上半年,我省進口食用植物油達97萬噸,增長62.2%,有效補充了大豆進口下降,食用植物油形成的缺口,食用植物油供應充足的局面仍將延續,價格仍維持在合理的范圍內。