1 季度,我省從外省購進(jìn)糧食大幅增加,同時,糧食進(jìn)口量同比增長,糧食供求總體寬松;糧油市場價格保持平穩(wěn),糧食消費價格指數(shù)同比上漲 1.1% ,比全國低 0.1 個百分點。國家將繼續(xù)推進(jìn)糧食收儲制度改革以及糧食“去庫存”,國際市場糧食供需十分寬松,預(yù)計后市我省市場糧油供給充裕,糧食價格下行壓力較大。
一、1 季度糧油市場主要特點
(一)糧食需求與供給明顯增長,消費價格低位運行。據(jù)省飼料行業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù), 1 季度我省飼料總產(chǎn)量達(dá) 651 萬噸,同比大幅增長 15.7% ,推動省內(nèi)糧食需求總量大幅增長。同期全省從外省采購和進(jìn)口糧食合計約 1100 萬噸,同比增加近 2 成。其中:從外省采購糧食近 500 萬噸,同比增長近 3 成;進(jìn)口糧食 595 萬噸,同比增長 9.8% 。 2016 年底我省新增地方儲備糧規(guī)模全部落實到位,糧食庫存明顯增加; 3 月末,全社會糧食庫存量同比大幅增長 43% ,其中商品糧庫存增加 9.3% ,地方儲備糧庫存增加 62% ,市場流通量和庫存量充裕。截至 3 月,全省糧食消費價格指數(shù)單月同比漲幅連續(xù) 22 個月低于 2% , 1 — 3 月累計同比上漲 1.1% 。
(二)國產(chǎn)玉米采購大幅增加,進(jìn)口玉米及其替代品總量同比略減。國家取消玉米臨儲收購政策,玉米價格逐步由市場形成并回歸合理水平, 3 年多來國內(nèi)外價格持續(xù)倒掛格局在今年初曾一度被打破。盡管 2 月起國產(chǎn)玉米價格逐步止跌回穩(wěn), 3 月底省內(nèi)市場價格仍同比下跌約 14% 。我省企業(yè)采購國產(chǎn)玉米明顯增加, 1 季度省內(nèi)主要港口到貨量 318 萬噸,同比增長 144% 。同時,由于國家近半年未拍賣政策性玉米,且北方玉米深加工企業(yè)需求旺盛,為滿足生產(chǎn)需要,省內(nèi)企業(yè)在大量采購新上市國產(chǎn)玉米的同時,仍需大量進(jìn)口高粱、大麥等玉米替代品。據(jù)統(tǒng)計, 1 季度經(jīng)我省口岸進(jìn)口玉米、高粱、大麥共計 191.2 萬噸,同比減少 1.5% 。其中:玉米僅 286 噸,同比減少 99.9% ;高粱 113.1 萬噸,同比減少 21.7% ;大麥 78.1 萬噸,同比增長 316.8% 。
(三)低端稻谷需求疲軟,優(yōu)質(zhì)糧零售價格相對堅挺。稻谷是我省地方糧食儲備主要品種,受地方儲備糧增儲任務(wù)完成等因素影響,低端需求較為疲軟,但優(yōu)質(zhì)糧需求未受影響,零售價格相對堅挺。 1 季度,全省各級政府和企業(yè)經(jīng)廣東華南糧食交易中心采購稻谷僅 1 萬噸,同比大幅減少 92.4% ,均價下降 1.65% ;東莞市主要糧食批發(fā)市場大米銷售量同比下降 16.6% ,均價上漲 2.0% ;經(jīng)我省口岸進(jìn)口大米 61.8 萬噸,同比減少 11% ,均價上漲 6.4% 。省內(nèi)市場秈大米零售均價 6.24 元 / 公斤,同比上漲 4.0% 。
(四)國內(nèi)外價差較大,小麥進(jìn)口大幅增加。 1 季度國內(nèi)小麥價格受政策性糧食投放不均、質(zhì)量不高等因素影響,有效供給偏緊,價格相對堅挺;同期國際小麥價格受庫存龐大及宏觀經(jīng)濟形勢影響,長期處于低位,到我省港口完稅均價低于同品質(zhì)國產(chǎn)小麥超過 900 元 / 噸。國內(nèi)外價差擴大驅(qū)動小麥特別是優(yōu)質(zhì)小麥進(jìn)口。 1 季度經(jīng)我省口岸進(jìn)口小麥 62.3 萬噸,同比大幅增長 80.3% 。
(五)油料進(jìn)口創(chuàng)新高,食用植物油消費價格指數(shù)溫和上升。由于國內(nèi)油料處理能力過剩以及豆粕、菜粕等蛋白類飼料原料需求龐大,大豆、菜籽等油料進(jìn)口增加,食用植物油進(jìn)口減少。 1 季度,經(jīng)我省口岸進(jìn)口大豆 250 萬噸,同比增長 13% ,進(jìn)口均價上漲約 2 成;進(jìn)口菜籽 39.2 萬噸,同比增長 80.0% ,進(jìn)口均價上漲 13.3% ;進(jìn)口食用植物油 33 萬噸,同比減少 26.5% ,進(jìn)口均價上漲 24.6% 。同時,由于國內(nèi)食用油供應(yīng)過剩,庫存持續(xù)攀升,下游食用植物油價格漲幅滯后。 1 季度全省食用植物油消費價格指數(shù)比去年同期上漲 1.7% ,遠(yuǎn)低于上游原料價格漲幅。
二、后市糧油市場形勢預(yù)測
(一)糧食需求維持增長態(tài)勢,采購量基本與上年持平。今年我省經(jīng)濟運行開局良好,經(jīng)濟增長快于全國平均水平,飼料、食品加工釀造等轉(zhuǎn)化用糧需求持續(xù)回暖,口糧消費也將隨人口增加剛性增長,糧食消費需求持續(xù)增加。但是今年沒有新增地方儲備糧任務(wù),導(dǎo)致政策性糧食采購需求減少,預(yù)計全年糧食采購量仍與上年基本持平。其中:玉米、小麥、優(yōu)質(zhì)稻米采購量將有所增加,普通稻谷、玉米替代品采購量將減少。
(二)糧食供給維持寬松態(tài)勢,庫存保持高位。國際方面,聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計 2016/17 年度全球谷物產(chǎn)量達(dá) 26.06 億噸,創(chuàng)歷史新高,期末庫存達(dá) 6.82 億噸,同比增加 3.0% ,主要糧食主產(chǎn)國均有去庫存需要。國內(nèi)方面,國家大力推進(jìn)糧食收儲制度改革, 2016 年糧食總產(chǎn)量經(jīng)歷“十二連增”后首次下降,但當(dāng)年供仍大于求,年末糧食庫存再創(chuàng)新高。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),今年全國糧食產(chǎn)量繼續(xù)下跌可能性較大,但供大于求的局面仍未改變,庫存仍將保持高位。我省是全國第一常住人口大省、第一糧食銷區(qū),寬松的國際、國內(nèi)糧食供求形勢有利于我省糧食供需平衡。糧食市場價格低位運行,消費需求回暖,用糧企業(yè)將維持較高的周轉(zhuǎn)庫存。
(三)口糧及油料進(jìn)口維持高位,玉米及其替代品進(jìn)口減少。當(dāng)前,小麥、大米進(jìn)口完稅價每噸分別比國產(chǎn)品種低 1110 元、 890 元,價格優(yōu)勢明顯;且國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新產(chǎn)小麥、稻谷將通過最低收購價執(zhí)行預(yù)案大量進(jìn)入國有糧庫,流通市場有效供給受限,需要通過進(jìn)口補充。東北玉米收購已基本結(jié)束,國家有關(guān)部門將適時啟動政策性玉米銷售,加上國產(chǎn)玉米價格連續(xù)下跌,進(jìn)口玉米市場空間受到擠壓。全國大豆產(chǎn)需缺口超過 8000 萬噸,省內(nèi)大豆需求仍需通過進(jìn)口解決,但榨油業(yè)務(wù)虧損將對大豆進(jìn)口起到一定抑制作用。總體而言,我省玉米及其替代品進(jìn)口將減少,但其他糧食品種進(jìn)口仍將保持高位。
(四)糧食價格下行壓力較大,優(yōu)質(zhì)糧價格相對堅挺。從供求情況看,雖然省內(nèi)糧食消費需求持續(xù)回暖,但國際國內(nèi)糧食連年豐產(chǎn),庫存處于歷史高位,糧食總體供給充裕。從政策層面看,國家加快消化玉米等庫存,調(diào)低稻谷最低收購價,維持小麥最低收購價不變,國家政策對糧價的托底作用逐步減弱,預(yù)計后市糧食價格下行壓力較大。但由于國內(nèi)糧食產(chǎn)品與需求不匹配,數(shù)量與質(zhì)量關(guān)系不協(xié)調(diào),高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品偏少,優(yōu)質(zhì)糧價格將相對堅挺。