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    上半年，我省糧油市場庫存充足，價格呈現(xiàn)“糧穩(wěn)油弱”的走勢，但是中美貿(mào)易摩擦給糧油市場帶來不確定性，糧食進口量尤其是美國產(chǎn)糧食進口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，而食用植物油進口量則平穩(wěn)增長。下半年，國內(nèi)外糧食生產(chǎn)基本穩(wěn)定有利于我省多渠道保障糧源供應，在養(yǎng)殖業(yè)低迷的背景下，糧食總需求將有所下降。中美貿(mào)易摩擦對我省糧食供應有一定影響，但是隨著非美國產(chǎn)糧食及國產(chǎn)糧食替代作用的發(fā)揮，影響將逐步減弱。

    一、上半年糧油市場主要特點

    （一）糧食需求降庫存足，價格呈現(xiàn)“糧穩(wěn)油弱”。受飼料產(chǎn)量下降和中美貿(mào)易摩擦影響，全省糧食需求下降，外購糧食相應減少。上半年，全省從外省采購和進口糧食合計1906萬噸，同比下降7.9%；其中，從外省采購糧食749萬噸，同比下降5.9%；進口糧食1157萬噸，同比下降9.1%。6月末，全省地方儲備及商品糧庫存同比增長2.5%。省內(nèi)糧食市場流通量和庫存量充裕，價格呈現(xiàn)“糧穩(wěn)油弱”的特點。1—6月，糧食消費價格指數(shù)比上年同期上漲2.3%，食用植物油消費價格指數(shù)下降0.2%，均維持在較低水平。省糧食局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，與年初相比，6月末小麥粉零售價上漲4.4%，秈大米零售價下降4.3%，玉米批發(fā)價格下降1.7%，食用植物油零售價下降11.0%。

    （二）糧油進口總量一減一增，從美國進口數(shù)量下降。上半年，經(jīng)我省口岸進口糧食1157萬噸，同比下降9.1%；進口食用植物油59.8萬噸，同比增長20.9%。分品種看，除了玉米進口89萬噸，大幅增長570%以外，其他糧食品種進口量均有所下降。其中，大米124萬噸，同比下降14.7%；小麥110萬噸，同比下降37.4%；大豆529萬噸，同比下降6.0%；高粱、大麥共計進口270萬噸，同比下降19.7%。食用植物油進口品種以棕櫚油為主，進口量占全省進口量比重高達95.2%，印度尼西亞和馬來西亞是主要進口來源地，進口量分別為36.7萬噸和20.2萬噸，分別增長19.6%和23.1%。上半年，我省從美國進口糧食349萬噸，同比下降22.0%。其中，小麥26萬噸，同比下降69.7%；大豆141萬噸，同比下降24.4%；高粱163萬噸，同比下降11.0%；玉米20萬噸，同比增長155%，大幅增長的主要原因是去年同期進口量少。

    （三）地方儲備糧輪換需求增加，輪換價差擴大。今年是落實國家下達新增地方儲備糧規(guī)模任務后第一個集中輪換大年，全省地方儲備糧納入年度輪換計劃的數(shù)量占總規(guī)模的4成多，以稻谷、小麥為主，動態(tài)儲備和靜態(tài)儲備各占約50%。由于輪換量大，加上工業(yè)和飼料用糧增速放緩，輪出儲備糧存在一定供需失衡，靜態(tài)儲備輪換的價差表現(xiàn)較為突出。上半年，在廣東華南糧食交易中心競價交易的各級地方儲備糧（靜態(tài)儲備為主），稻谷銷售出庫均價2142元/噸，采購入庫均價2941元/噸，價差達799元/噸，同比擴大244元/噸；小麥銷售出庫均價2286元/噸，采購入庫均價2651元/噸，價差365元/噸，同比擴大235元/噸。

    （四）中美貿(mào)易摩擦反復，國際糧油期貨價格波動加劇。上半年，中美貿(mào)易談判多次反復，針對美國加征關稅措施，我國對美國進口商品采取反制措施，其中涉及從美國進口的大豆、玉米、小麥和大米等糧食品種。受此影響，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要糧食品種價格大幅回落。與年初相比，大豆價格漲幅4月底達到高峰值10.0%，6月底大幅回落至-8.0%，且自6月4日起連續(xù)10個交易日下跌；玉米價格漲幅4月達到高峰值15.5%，6月底回落至2.3%，6月單月跌幅達10.1%；小麥價格漲幅5月達到高峰值27.6%，6月底回落至15.0%；糙米價格漲幅4月達到高峰值11.0%，6月底回落至-5.0%。

    二、下半年糧油市場形勢預測

    （一）國內(nèi)外糧食生產(chǎn)基本穩(wěn)定有利于我省多渠道保障糧源供應。從全球情況來看，預計不同糧食品種產(chǎn)量有增有減，整體保持平穩(wěn)。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部7月份數(shù)據(jù)，預計2018/19年度全球大米產(chǎn)量4.88億噸，同比減少80萬噸；小麥產(chǎn)量7.36億噸，同比減少2166萬噸；玉米產(chǎn)量10.52億噸，同比增加2056萬噸；大豆產(chǎn)量3.59億噸，同比增加1879萬噸。從國內(nèi)情況看，夏糧生產(chǎn)穩(wěn)中略降，獲得較好收成。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2018年全國夏糧總產(chǎn)量13872萬噸，同比減少306萬噸，下降2.2%，保持基本穩(wěn)定；本年度小麥、稻谷最低收購價下調(diào)，且執(zhí)行預案執(zhí)行時間延后，收購糧食等級提高，預計政策性小麥、稻谷收購將減少，市場流通糧源將會增加。從省內(nèi)情況看，我省尚未出現(xiàn)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響較大的極端天氣，預計糧食生產(chǎn)將繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。

    （二）省內(nèi)飼料用糧需求減少促使糧食總需求增速放緩。飼料用糧需求約占我省糧食消費量的50%，飼料用糧需求變化一定程度上決定了糧食總需求的變化。今年以來，我省豬糧比從年初的7.4：1持續(xù)下降，一度降至5.5：1的低位（6：1為盈虧平衡點），部分缺乏競爭力的養(yǎng)豬場將退出市場。同時，國家加強環(huán)保督查，部分排放不達標的畜禽養(yǎng)殖場面臨關停，省內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)將延續(xù)低迷態(tài)勢，抑制飼料用糧增長。此外，部分飼料和養(yǎng)殖企業(yè)擔心中美貿(mào)易摩擦增加原料成本，已經(jīng)開始增加雜粕等非糧食蛋白類產(chǎn)品的添加比例，豆粕需求增速相應放緩，對糧食需求的增長也將產(chǎn)生一定影響。

    （三）糧油市場價格水平將保持基本平穩(wěn)。從省內(nèi)秈稻谷收購價格看，7月起各地陸續(xù)進入秈稻谷收購期，三級稻谷開秤收購價約128元/50公斤，比去年同期下降5元/50公斤。預計受國家最低收購價下調(diào)、當前稻谷市場整體偏弱運行、生產(chǎn)種植情況等因素影響，稻谷市場價格將較去年有所下降。從省外采購糧食價格看，稻谷主產(chǎn)省份早稻價格低開，部分地區(qū)價格低于最低收購價，或啟動托市預案。主產(chǎn)區(qū)小麥在收割期遭遇不利天氣，整體質(zhì)量下降，加上6月以來國家暫停最低收購價小麥競價銷售，預計短期內(nèi)小麥供應可能偏緊，部分主產(chǎn)區(qū)價格將高于最低收購價。2017年產(chǎn)玉米庫存已經(jīng)剩余不多，臨儲玉米拍賣節(jié)奏保持穩(wěn)定，但養(yǎng)殖業(yè)玉米需求相對疲弱，玉米價格以穩(wěn)為主。從進口糧食價格看，由于國際糧食市場供應寬松，糧價將保持總體穩(wěn)定。美國產(chǎn)糧食價格受加征關稅措施影響稅后價格上漲，甚至高于國產(chǎn)糧食價格。其他進口來源國糧食由于替代效應導致需求增加，價格也將小幅上漲。綜合來看，省內(nèi)外和國際糧食供給總體充裕，我省糧油市場價格將保持基本平穩(wěn)。

    （四）中美貿(mào)易摩擦對省內(nèi)糧油市場的影響將逐步減弱。從短期看，對美國產(chǎn)糧食加征關稅，將提高我省從美國進口大豆、玉米、小麥等糧食品種的成本，進口量相應減少。但上半年美國糧食期貨價格已大幅下降，美國出口商將以下調(diào)價格的形式分擔部分關稅成本；其次，進口量最大的美豆需10月才大量上市，對3季度的供應影響有限，其他糧食品種進口量較小，影響可控；另外，國產(chǎn)糧食和非美國產(chǎn)進口糧食可有效替代美國產(chǎn)糧食。綜合上述情況，中美貿(mào)易摩擦對我省糧食供給影響較小，價格方面的影響也較為有限。從長期看，隨著糧食進口來源調(diào)整和國內(nèi)種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化，貿(mào)易摩擦對糧食市場的影響將逐步消除。部分美國產(chǎn)進口糧食份額將由其他糧食進口國替代，預計巴西、阿根廷產(chǎn)大豆，加拿大、澳大利亞產(chǎn)小麥以及加拿大油菜籽進口將繼續(xù)增加；“一帶一路”沿線國家糧食進口份額也將增加。同時，國產(chǎn)糧食對進口糧食的減量形成有效補充，預計大豆、玉米及其替代品的調(diào)入將穩(wěn)中有增。省內(nèi)對優(yōu)質(zhì)小麥的需求將推動更多國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥流向我省糧食市場。  

（調(diào)控財會處供稿）